Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat er morgen op de beleggersagenda staat: 

Maandag 2 december

• Bedrijfsresultaten
  • Naspers, Prosus, Zscaler
• Ex-dividend
  • Goldman Sachs, Kellanova, LVMH, Manpower, Mc Donald's, Nike
• Macro-economie
  • VS: productie inkoopmanagersindex en ISM Productie Inkoopmanagersindex

Heb je het beursnieuws van gisteren gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht ben je in geen tijd weer helemaal mee:

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Mee met de markt: “Black Friday zonder handelsvolume”
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika

Retailers maken zich op voor Black Friday

• Retailers maken zich op voor Black Friday. Walmart, de retailer met 4.700 winkels in de VS, biedt dit jaar een verscheidenheid aan deals op Samsung-tv's, Dyson-stofzuigers, Lego- en Hot Wheels-speelgoed, Levi's-jeans en airfryers. Target (+0.3%): de keten met 1.963 winkels heeft prijzen verlaagd met 100 dollar op producten zoals een 75-inch Westinghouse-tv en Nintendo Switch-spelconsole en biedt meer dan 50% korting op Barbie-poppen, Keurig-koffiemachines en KitchenAid-mixers. Best Buy (+1.2%): de elektronicaretailer toont interactieve producten zoals Ray-Ban augmented-realitybrillen en extra-extra-large tv's.

Socialemediabedrijven hebben kritiek op Australische wet

• De eigenaar van Instagram en Facebook heeft kritiek geuit op een nieuwe Australische wet die jongeren onder de 16 jaar verbiedt sociale media te gebruiken. TikTok, het populaire platform waar tieners video's uploaden, waarschuwt dat het verbod jongeren naar donkere hoeken van het internet kan duwen. Snap, het moederbedrijf van Snapchat, stelt dat de wet veel vragen onbeantwoord laat. De Australische regering heeft maandenlang gewaarschuwd voor de plannen en de wet werd snel door het parlement geloodst met steun van de oppositie.

Canadese toezichthouder op mededingingsregels klaagt Google aan wegens vermeende concurrentievervalsing in

• De zoekmachinegigant wordt aangeklaagd door het Canadese Competition Bureau wegens vermeend anti-competitief gedrag in onlineadvertenties. Het bureau eist dat Google twee van zijn advertentietechnologietools verkoopt en een boete betaalt om naleving van de Canadese mededingingswetten te bevorderen. Google stelt dat de klacht de intense concurrentie negeert en kijkt uit naar de rechtszaak. Het onderzoek, dat in 2020 begon, concludeerde dat Google zijn dominante positie heeft misbruikt om zijn marktmacht te behouden en te versterken.

Bank of America zet in op langetermijngroei in Mexico dankzij 'nearshoring'

• De bank is optimistisch over haar toekomst in Mexico en verwacht te profiteren van de "nearshoring" trend, ondanks dreigementen van tarieven op exporten naar de VS door president-elect Donald Trump. De bank verwacht haar omzet en klantenbestand in Mexico binnen vijf jaar te verdubbelen. De klantengroep zou moeten groeien van 400 naar 800, aldus Emilio Romano, hoofd van de Mexicaanse tak. Trump’s dreigementen met tarieven zullen waarschijnlijk marktschommelingen blijven veroorzaken, maar worden gezien als een onderhandelingsstrategie.

SolarEdge sluit energieopslagunit, schrapt 12% van de banen

• De Israëlische fabrikant van zonne-energieoplossingen sluit zijn energieopslagdivisie en schrapt ongeveer 12% van zijn personeel. De vraag naar residentiële zonne-energie in Europa is zwak door dalende elektriciteitsprijzen en concurrentie van Chinese rivalen. In de VS kampt het bedrijf met zware concurrentie van Enphase Energy en Tesla voor marktaandeel in energieopslagproducten. SolarEdge verwacht de kosten van de sluiting te compenseren door de verkoop van activa van de energieopslagdivisie, waaronder de productiefaciliteiten in Zuid-Korea.

Cementgigant Heidelberg Materials breidt aanwezigheid in de VS uit

• Het cementbedrijf meldde dat het een overeenkomst heeft gesloten om Giant Cement Holding en haar dochterondernemingen te kopen voor 600 miljoen dollar. Het is de nieuwste overname door de Duitse cementproducent om zijn positie in de VS uit te breiden.

Sabadell kiest Marc Armengol als CEO

• De Spaanse bank Banco maakte bekend dat Marc Armengol begin 2025 Robin Bulloch zal opvolgen als CEO van haar Britse dochteronderneming TSB. Sabadell zei dat deze stap de bevestigt dat de Britse tak een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de winstgevendheid en efficiëntie van de groep.

Norma Group heeft plannen om waterbeheeractiviteiten af te stoten

• De aandelen van Norma Group stijgen sterk voorbeurs in Frankfurt nadat de Duitse toeleverancier voor de automobiel- en industriële sector aankondigde dat het heeft besloten om Water Management-bedrijf af te stoten.

HSBC trekt zich terug uit Chinese creditcardactiviteiten

• De bankgroep trekt zich acht jaar na de oprichting terug uit zijn creditcardactiviteiten in China. HSBC had moeite om uit te breiden en de onderneming winstgevend te maken. HSBC is gestopt met het uitgeven van nieuwe kaarten en werkt aan het afbouwen van de dienstverlening aan een groot deel van de Chinese klanten.

Repsol verkoopt Colombiaanse olie- en gasactiva voor 530 miljoen dollar

• Het Spaanse oliebedrijf heeft ingestemd met de verkoop van olie- en gasproductieactiva in Colombia aan Geopark voor 530 miljoen dollar. Tot de activa behoren onder meer de oliewinningsactiviteiten van Repsol in centraal Colombia en een belang van 25% in SierraCol Energia Arauca. Geopark meldde dat de twee installaties 16.000 vaten olie-equivalent per dag kunnen produceren. Repsol maakte eerder dit jaar bekend dat het activa ter waarde van 4 miljard euro wil verkopen om investeringen in hernieuwbare energie te financieren.

ABC Technologies uit Canada koopt Britse firma TI Fluid

• De Britse leverancier van auto-onderdelen maakte bekend dat het voor 1,04 miljard Britse pond wordt overgenomen door het Canadese ABC Technologies. Daarmee breidt de gecombineerde groep haar activiteiten uit naar Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. De deal vertegenwoordigt een ondernemingswaarde van ongeveer 1,83 miljard pond voor TI Fluid.

• Hét kleinhandelsevenement van het najaar vindt vandaag plaats: Black Friday. Voor shoppers stond die dag traditioneel gelijk met een aanval op allerhande winkels en websites, maar aangezien de Black Friday kortingen tegenwoordig al weken lopen, is de stormloop wat geminderd. Terwijl we uitkijken naar de evenzeer traditionele bestorming van alle Walmarts die de VS rijk is, is het echter met de vingers draaien voor wat betreft de handel op Wall Street. Daar bleven de deuren gisteren dicht, met vandaag een pro-forma halve dag. Waarom een halve? Wel, de aandelenbeurs mag namelijk geen drie opeenvolgende dagen gesloten zijn.
• De Europese handel bleef gisteren gelukkig wel geopend. De Euro Stoxx 600 trok 0,5% hoger in een beweging waarbij vooral IT (+1,1%), financials (+0,8%) en nutsbedrijven (+0,85%) de kar trokken. De enige twee (beperkte- dalers op sectorniveau waren de beide consumentengroepen: -0,1%). Een goede dag, dus, met beperkte winst voor de euro (€1 = $1,0575) en de bitcoin (96.315 dollar), terwijl de goudprijs stabiliseerde (2.664 dollar per ounce). De olieprijs modderde wat aan op 72,78 dollar per Brent-vat, terwijl de Europese gasprijzen ietwat daalden (-0,8% tot 46,26 euro/MWh).
• Veel schwung zat dus er niet in, nee. Nochtans kregen we wel een daling van Europese consumentenvertrouwen voorgeschoteld, terwijl het algemene economische sentiment stabiliseerde. Nóg véél belangrijker waren de inflatiedata voor november. In Duitsland steeg die van 2% naar 2,2% in november, met een kerncijfer dat steeg van 2,9% naar 3,0%. Een stijging, ja, maar die lag wel iets onder verwachting. De vraag blijft dus of de ECB in december de rente met 25 of 50 basispunten zal verlagen.
• Op de rentemarkt klokte de Duitse 10-jaarsrente af op 2,13%, terwijl de Franse 10-jaarsrente bleef doorstijgen (tot 2,96%) en daardoor ei zo na gelijk is aan de Griekse rente (3,03%). De Franse politieke onrust vloeit dus over naar de financiële markten, die vragen stellen bij het doel om de uitgaven te verlagen en de belastingen te verhogen. Wordt vervolgd, zonder twijfel. In België blijft het ondertussen kalm, ook zonder regering, met een 10-jaarsrente op 2,74%.
• Gelukkig leverde Japan vannacht wél wat bruikbaar nieuws aan. Zo kwam het Japanse consumentenvertrouwen in november zoals verwacht weg van zijn laagste punt in vijf maanden, met dank aan het consumentenvertrouwen. Op de valutamarkten steeg de yen 1% ($1 = ¥ 150,057) tot zijn hoogste peil in zes weken. Logisch, want de inflatie in Tokio steeg in november tot boven de 2%, wat de weg vrijmaakt voor een nieuwe renteverhoging door de Bank of Japan in december.
• Tokio geldt immers als voorlopende indicator voor de nationale inflatie. En die inflatie blijft haaks staan op de industriële productie, kleinhandel en werkgelegenheid, die allen blijven wijzen op een vertragende Japanse economie. Kazuo Ueda, gouverneur van de Bank of Japan, opperde eerder al de optie om de rente nog eens op te trekken, door zorgen over de aanhoudende zwakte van de yen.
• China klokte 1,7% hoger, goed voor het hoogste peil in een week. Dat komt door afnemende zorgen over escalerende Amerikaanse chipcontrolemaatregelen, nadat het Chinese ministerie van Handel, via He Yadong, zich sterk maakte dat China “noodzakelijke acties” zou ondernemen om Chinese bedrijven te beschermen tegen mogelijke strengere Amerikaanse beperkingen. Dat is een reactie op berichten dat er tot 200 Chinese chipbedrijven aan de Amerikaanse zwarte lijst zouden worden toegevoegd. Maar misschien nog meer hopen beleggers dat Beijing extra de economische groei op heel korte termijn extra zal ondersteunen met nieuwe stimulusmaatregelen. Dat is sowieso nodig, maar zeker als er hogere Amerikaanse importtarieven zullen worden geheven.
• Vanuit de VS krijgen we amper tot geen economisch nieuws, terwijl Europa wat nationale inflatiedata bij elkaar zal harken tot een coherent Europees cijfer. Die worden aangevuld met inzicht in de Duitse kleinhandelsverkoop, maar niets van dat alles zal de markt in beweging zetten. En dat is ook niet het geval voor de bedrijfsresultaten. Die komen er enkel van Elia.

Inclusio ziet huurinkomsten stijgen met 14%

• De huurinkomsten stegen met 14% naar 11,2 miljoen euro. De vastgoedportefeuille bereikte een waarde van 355 miljoen euro, wat 12% hoger is dan een jaar eerder. De bezettingsgraad was 99,2% en de schuldratio kwam uit op 41,95%. De NAV is 29,8 euro per aandeel. De EPRA winst per aandeel bedroeg 0,73 euro. Het vastgoedbedrijf bevestigt de doelstelling om een brutodividend uit te keren van tenminste 0,78 euro per aandeel.

Syensqo heeft de eerste tranche van haar aandeleninkoopprogramma voltooid.

• Het bedrijf heeft een eerste tranche van 50 miljoen euro van zijn aandeleninkoopprogramma van € 300 miljoen voltooid en stelt voor om de verworven aandelen in december te vernietigen. Dit heeft geen impact op de kopen-aanbeveling van KBC Securities en het koersdoel van 105 euro.

Elia geeft kwartaalupdate

• Het bedrijf kondigde aan dat de investeringsplannen onverminderd verder gaan.  In België heeft Elia een grote bestelling van AC-kabels voor meer dan 120 projecten binnengehaald. Daarnaast vordert het Brabo III-project, dat de elektriciteitshandel tussen België en Nederland moet verbeteren, volgens plan. In Duitsland heeft ELia het LanWin3-convertersysteem toegekend en de aansluiting op Europa's grootste zonnepark met een vermogen van 650 MW voltooid. De vooruitzichten voor 2024 zijn naar boven bijgesteld naar de bovenkant van de bandbreedte voor de nettowinst Elia Groep van 355 miljoen euro tot 395 miljoen euro, wat resulteert in een aangepast rendement op eigen vermogen aan de bovenkant van de bandbreedte van 7% tot 8%. KBC Securities blijft bij de ‘Kopen’-aanbeveling en koersdoel van 124 euro.

Cera en KBC Ancora verlengen ondersteuning van KBC Groep voor 10 jaar

• Cera, de Belgische coöperatieve vennootschap heeft samen met KBC Ancora, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders de onderlinge overeenkomst met betrekking tot KBC Groep verlengd voor een nieuwe periode van 10 jaar. Deze verlenging zorgt voor aandeelhoudersstabiliteit en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. De aandeelhouders zullen meer dan 30% van het totaal aantal KBC Groep-aandelen blijven groeperen. De syndicaatsvergadering, die minstens vier keer per jaar plaatsvindt, stemt over het stemgedrag van de aandeelhouders op de algemene vergadering van KBC Groep NV.

Bezettingsgraad van 97,8% bij Ascencio

• Het vastgoedbedrijf zag de huurinkomsten stijgen met 3,9% tot 53,4 miljoen euro. De vastgoedportefeuille had een waarde van 748,6 miljoen euro per 30/9/24. Ascencio had een bezettingsgraad van 97,8%. De schuldratio daalde van 43,4% einde september 2023 naar 42,1% einde september 2024. Het nettoresultaat daalde van 33,8 miljoen euro naar 25,5 miljoen euro door herwaarderingsverschillen. Het EPRA-resultaat per aandeel steeg van 5,46 euro in 2023 naar 5,49 euro in 2024. Het bedrijf stelt een dividend voor van 4,30 euro (4,15 euro vorig jaar). Geen impact op de ‘Houden’-aanbeveling en koersdoel van 52 euro bij KBC Securities.

Immobel hield analistendag

• De Belgische vastgoedontwikkelaar organiseerde een analistendag met sitebezoeken in Brussel, waaronder het hoofdkantoor en projecten zoals Oxy en Brouckère. Het bedrijf lanceert 1,2 miljard euro aan bruto ontwikkelingswaarde (GDV) of 206.000 vierkante meter. Ondanks verhoogde exit yields blijft de GDV stabiel op ongeveer 5 miljard euro dankzij sterke fundamenten in de residentiële markt. Immobel gebruikt joint ventures om lokale connecties te benutten en risico's te beperken. Geen impact op de ‘Opbouwen’-aanbeveling en koersdoel van 40 euro bij KBC Securities.

Bois Sauvage nam deel aan financieringsronde van Futerro

• De Belgische investeringsmaatschappij heeft deelgenomen aan de eerste financieringsronde van Futerro S.A. Futerro zal de fondsen gebruiken om een nieuwe bioraffinaderij in Europa te bouwen, die naar verwachting in 2027 in Normandië zal openen. Naast de bestaande aandeelhouders Bois Sauvage en Finasucre, heeft een nieuwe aandeelhouder, Cybelle, een bijdrage van 8,0 miljoen euro geleverd. De nieuwe fabriek zal een jaarlijkse capaciteit hebben van 130.000 ton melkzuur en 75.000 ton PLA (biologisch afbreekbare plastic). Geen impact op de ‘Houden’-aanbeveling en koersdoel van 310 euro bij KBC Securities.

Datum en uur van publicatie: 29/11/2024 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.