Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen en vrijdag op de beleggersagenda staat: 

Donderdag 11 juli

• Bedrijfsresultaten
  • Pepsico, DNB, Trygvesta, Seven i, Suedzucker, Swatch, Renewi,
• Ex-dividend
  • Accenture, General Electric, Oracle, Unicorn, Voestalpine,
• Macro-economie
  • VS: CPI, Initial jobless claims, Continuing claims,
  • EMU : Duitsland : fabrieksorders

Vrijdag 12 juli

• Bedrijfsresultaten
  • JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, Storebrand, Bank of NY Mellon,
• Ex-dividend
  • Advance Auto Parts, Buckle, Marvell, Morningstar  
• Macro-economie
  • VS: PPI, Consumentenvertrouwen Univ. Of Michigan

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Mee met de markt: “Inflatielawine in de snoepwinkel”
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Wereldwijde chipmarkt groeit met 19,3%
• Tweedehandswagens weer goedkoper
• Vooruitblik op Amerika

Voor de bel

• De Amerikaanse futures stegen in de loop van de voormiddag terwijl megacapaandelen stegen in de premarket handel.

• De Europese aandelen stegen eveneens, gesteund door bedrijfswinsten. De Japanse Nikkei eindigde hoger, aangevoerd door financials en megacaps

• Ondertussen daalde de dollar ten opzichte van een mandje van belangrijke valuta. Los daarvan stegen de goudprijzen een dag nadat de opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell suggereerden dat de argumenten voor renteverlagingen sterker worden. De olieprijzen daalden na een eerdere stijging op de verwachting dat de Amerikaanse voorraden van ruwe olie en benzine vorige week. 

Topnieuws

Oliemaatschappijen proberen activiteiten in Texas te herstellen na storm Beryl

• Olie- en gasbedrijven in Texas hebben dinsdag enkele activiteiten hervat nadat orkaan Beryl de staat had geteisterd met een windkracht van 129 km/u. Sommige faciliteiten liepen schade op en de elektriciteit was nog niet volledig hersteld.

Microsoft dumpt OpenAI bestuurszetel

• Microsoft heeft de zetel van waarnemer in de raad van bestuur van OpenAI, die aan beide kanten van de Atlantische Oceaan de aandacht trok van regelgevende instanties, geschrapt. Het bedrijf zei dat het niet nodig was nadat het bestuur van de AI-startup in de afgelopen acht maanden aanzienlijk was verbeterd.

De meeste patiënten stoppen binnen twee jaar met het gebruik van Wegovy

• Slechts één op de vier Amerikaanse patiënten die Wegovy of Ozempic van Novo Nordisk voorgeschreven kregen voor gewichtsverlies, gebruikte de populaire medicijnen twee jaar later nog steeds. Dit blijkt uit een analyse van Amerikaanse apotheekclaims die aan Reuters is verstrekt en waaruit ook een gestage afname in het gebruik na verloop van tijd blijkt.

Aandelen in de kijker

Air Products and Chemicals & Honeywell: industriegigant Honeywell zal de LNG-procestechnologie en -apparatuur van Air Products kopen voor 1,8 miljard dollar in cash. De deal, die woensdag wordt aangekondigd, zou Honeywell helpen haar portfolio uit te breiden met het ontwerp en de productie van LNG-warmtewisselaars en -apparatuur. gerelateerde apparatuur.

Blackstone: het bedrijf heeft Tyler Dickson ingehuurd, het voormalige wereldwijde hoofd van investment banking bij Citigroup, om de afdeling 'klantrelaties' te leiden voor zijn krediet- en verzekeringseenheid. In zijn nieuwe functie zal hij toezicht houden op het Institutional Client Solutions-team van Blackstone Credit & Insurance (BXCI) en meer in het algemeen op de klantenrelaties van Blackstone Credit & Insurance. partner bij BXCI's originatie-inspanningen met leners over de hele wereld. Los daarvan is Enagas overeengekomen om haar belang van 30,2% in het Amerikaanse energie-infrastructuurbedrijf Tallgrass Energy te verkopen voor de financiering van groene waterstofprojecten, aldus de Spaanse gasnetbeheerder. Blackstone, dat al een belang had in Tallgrass, zal 1,1 miljard dollar betalen voor het belang.

Target & Walmart: terwijl Amerikaanse kinderen misschien wensen dat de zomervakantie nooit eindigt, willen winkeliers dat het terug-naar-school-seizoen eerder dan ooit begint - bij voorkeur nu - en ze timen hun promoties vooruit op Amazons Prime Day. Met aanbiedingen voor sneakers, computers, kinderkleding en rugzakken hopen Walmart, Target en Shein ouders te verleiden om terug naar school te gaan en dollars te vangen die anders misschien naar Amazon zouden gaan, dat Prime Day houdt op 16 en 17 juli. "Retailers zijn op zoek naar een groter marktaandeel", zegt Brian Jacobsen, hoofdeconoom bij Annex Wealth Management. "Het is niet goed genoeg om grotere kortingen te hebben. Je hebt ze eerder nodig dan je rivalen."

Toronto-Dominion Bank: Canada's grootste schadeverzekeraars hebben meer dan 19,5 miljard Canadese dollar geïnvesteerd in de productie van fossiele brandstoffen in een tijd waarin klimaatverandering de risico's voor de sector vergroot.Volgens het rapport had Intact Financial 1,48 miljard Canadese dollar in fossiele brandstoffen geïnvesteerd.  TD Bank, een kredietverstrekker die ook verzekeringen verkoopt, is de grootste financier van fossiele brandstoffen met 15,47 miljard Canadese dollar, terwijl Fairfax 1,53 miljard Canadese dollar aan investeringen heeft en 809 miljoen Canadese dollar heeft verzekerd.

Tyson Foods: het bedrijf zei dinsdag dat het zijn in Georgia gevestigde pluimveefabriek zal verkopen aan kippenfokkerijen. producent van pluimveeproducten House of Raeford Farms, omdat de Amerikaanse vleesverpakker kosten wil besparen bij een matige vraag. Tyson zei dat House of Raeford Farms van plan is om door te gaan met de pluimveeverwerking in het complex in Vienna, Georgia, en gebruik zou maken van het bestaande personeelsbestand. De Amerikaanse vleesverwerker zei dat het door zou gaan met het verwerken van bestellingen van klanten uit andere landen. productielocaties.

Aanbevelingen

Albemarle: Jefferies verlaagt het koersdoel van 160 dollar naar 144 dollar op basis van de verwachting dat de winst van het bedrijf in het tweede kwartaal kan worden beïnvloed door een trager herstel van de lithiumprijzen.

Amazon.com: TD Cowen verhoogt het koersdoel naar 245 dollar van 225 dollar en verwacht een stijging van de inkomsten van het bedrijf in het tweede kwartaal.

Devon Energy: Gerdes Energy Research verhoogt het koersdoel naar 62 dollar van 60 dollar nadat het bedrijf een deal heeft gesloten om activa over te nemen van Grayson Mill Energy.

Financieel-econoom, Tom Simonts, gaat in op de verkoop van tweedehandswagens.

Gisteren (dinsdag 9/7) bleek dat de “Manheim Used Vehicle” index voor de VS in juni daalde met 0,6% op maandbasis. Dat is hetzelfde percentage als in mei en goed voor de 9de opeenvolgende maand van prijsdalingen. En die daling lag het grootste deel van de maand boven verwachting, al normaliseerde dat tempo naar het maandeinde toe. Op jaarbasis kosten 2de handswagens daardoor gemiddeld 8,9% minder dan een jaar eerder. Qua segment daalden de prijzen vooral voor compacte auto's (-0,4%), middelgrote auto's (-0,8%), luxe auto's (-0,9%) en pick-ups (-1,4%), terwijl de prijzen voor SUV’s wél stegen (+0,3%). Eén en ander is opnieuw goed nieuws voor de inflatieverwachtingen, want de prijzen voor auto’s waren in het verleden een belangrijke aanjager van de algemene inflatie.

De motor achter de prijsevolutie 

De prijzen van tweedehandsvoertuigen vertoonden de voorbije jaren aanzienlijke schommelingen. Zo wijst de prijsindex van de in Duitsland beursgenoteerde AUTO1 Group uit dat de prijzen van tweedehandsauto's in Europa met 16,6% zijn gestegen ten opzichte van het pre-corona niveau, zelfs na een terugval met 2,7% tussen januari en juni 2024. Verschillende factoren hebben bijgedragen aan deze prijsveranderingen:

1. Verstoringen in de toeleveringsketen: de wereldwijde problemen met de toeleveringsketen, met name het tekort aan halfgeleiders, beperkten de productie van nieuwe auto’s tijdens en na de pandemie, waardoor meer consumenten opteerden voor tweedehandswagens.
2. Economische omstandigheden: recessies leiden vaak tot een grotere vraag naar tweedehands auto's omdat consumenten op zoek gaan naar meer betaalbare opties.
3. Veranderingen in de regelgeving: strengere emissievoorschriften en de verschuiving naar elektrische voertuigen hebben ook een invloed op de beschikbaarheid en prijzen van tweedehands voertuigen.

De feedback-loop tussen de prijzen van nieuwe en gebruikte auto's betekent dat verstoringen op de markt voor nieuwe auto's (zoals productievertragingen) zich snel kunnen vertalen in hogere prijzen voor gebruikte auto's, wat de inflatie aanwakkerde.

Impact op inflatie

De hogere prijzen voor tweedehandswagens leverde de voorbije jaren een aanzienlijke bijdrage aan de algemene inflatie. Dat was duidelijk zo in de VS, waar het Labor Department de prijsstijgingen op een bepaald moment op 0,112 procentpunt schatte, op een totale stijging van de inflatie met 0,5%. Dit laat zien hoe groot de impact van de markt voor tweedehands auto's kan zijn op bredere economische indicatoren. Ook in VK leverde prijsstijgingen voor gebruikte wagens samen met duurdere energie- en warenhuiskosten een forse inflatiescheut op. De recente reeks van dalingen helpt in die optiek mee om de inflatieverwachtingen verder in 2024 en 2025 te temperen.

Volgens berekeningen van de Semiconductor Industry Association groeide de wereldwijde omzet van de halfgeleiderindustrie in mei 2024 met 19,3% t.o.v. een jaar eerder en 4% meer dan april 2024. Financieel-econoom Tom Simonts gaat hier verder op in. 

Regionaal

Regionaal stegen de omzet jaarbasis in Noord- en Zuid-Amerika (+43,6%), China (+24,2%) en Asia Pacific/Overzee (+13,8%), maar daalde dan weer in Japan (-5,8%) en Europa (-9,6%). Op maandbasis zien we eenzelfde beweging, want de verkoop sinds april steeg in Noord- en Zuid-Amerika (+6,5%), China (+5,0%), Azië-Pacific/ Overzee (+3,0%) en Japan (+1,6%) en daalde enkel in Europa (-1,0%).

Beleggers blikten al vooruit en blijven hoopvol

Zoals we eerder al schreven is de aanhoudende vooruitgang op maandbasis al enkele maanden een duidelijk teken dat het ergste in de sector helemaal én volledig achter de rug is. Dat gevoel vertaalde zich duidelijk in winst op de aandelenmarkten, waar de chipsector onder meer door de AI-hype van een herwaardering heeft mogen genieten. We hebben op basis van Refiniv Eikon een overzicht gemaakt van de hele sector, met focus op de koersdoelen.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: ASML - UCB - Sofina - Argenx - D'Ieteren - Solvay - Syensqo - Ahold Delhaize - KBC - LVMH

Dominion Energy neemt Avangrid over

• Avangrid, de Amerikaanse tak van het Spaanse Iberdrola, is overeengekomen om zijn Kitty Hawk North offshore windleasegebied te verkopen aan nutsbedrijf Dominion Energy voor ongeveer 160 miljoen dollar. Dominion is momenteel bezig met de bouw van het 2,6 gigawatt CVOW commerciële project, dat ongeveer 25 mijl ten noorden van de CVOW-Zuid lease ligt. De twee nutsbedrijven verwachten dat de overeenkomst in het vierde kwartaal van 2024 zal worden gesloten.

Tyson Foods gaat pluimveecomplex in Georgia verkopen aan House of Raeford Farms

• Het bedrijf kondigde aan dat het zijn in Georgia gevestigde pluimveecomplex zal verkopen aan de producent van kippenproducten House of Raeford Farms omwille van kostenbesparingen. De voorwaarden van de overeenkomst, die nog moeten worden goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouders, zijn niet bekendgemaakt.

Helen of Troy komt met winstwaarschuwing

• Het bedrijf kwam met een winstwaarschuwing voor het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025, met een winst van 99 cent per aandeel tegenover de verwachte 1,59 dollar per aandeel. Het bedrijf verlaagde ook de verwachtingen voor het hele jaar.

UiPath gaat 10% van zijn personeel ontslaan

• Het bedrijf kondigde aan ongeveer 10% van het wereldwijde personeelsbestand te ontslaan. Het bedrijf zei dat dit deel uitmaakt van een herstructureringsplan om de bedrijfskosten te beheersen.

Jumia Technologies gaat fors hoger na kopen-aanbeveling van Benchmark

• Benchmark startte met de opvolging van het bedrijf met een kopen-aanbeveling. Benchmarkt verwacht dat het e-commerce platform op een keerpunt staat en noemt een demografische transformatie in de regio en zijn positionering als een pan-Afrikaanse leider met op maat gemaakte diensten om de vraag aan te trekken als katalysatoren.

Yokohama Rubber in gesprek met Goodyear m.b.t. de ‘off-the-road’-bandenafdeling

• Volgens Bloomberg zijn er gesprekken om de ‘Off-the-road’-bandenafdeling te verkopen aan Yokohama Rubber. De deal zou tussen 1 en 1,5 miljard dollar waard zijn. De verkoop past in de herstructureringsplannen die Goodyear eerder dit jaar aankondigde.

Volkswagen brengt negatief nieuws voor Audi Vorst

• Ophef bij Audi Vorst, want de Duitse autogroep denkt er aan de vestiging te sluiten. Het zou de eerste fabriek van de groep zijn sinds 1988 die moet sluiten. In Vorst produceert Audi de Q8 e-tron, maar door de tegenvallende vraag naar het model en hoogwaardige EV’s in het algemeen zou de productie van het model al in 2025 gestopt worden bij Audi in Vorst De groep verlaagt ook de winstverwachting voor dit jaar van 7 à 7,5% naar 6,5 à 7%.

Novo Nordisk aandelen lager na positieve analyse Eli Lilly

• De aandelen van de Wegovy-maker daalden gisteren met 1,9% na de publicatie van een data-analyse waaruit blijkt dat de Mounjaro-behandeling van rivaal Eli Lilly leidt tot sneller en groter gewichtsverlies.

BP-aandelen dalen na waarschuwing dat zwakke raffinage de winst in het tweede kwartaal zal beïnvloeden

• Zwakke raffinagemarges en lagere oliehandelsresultaten zullen de winst van BP in het tweede kwartaal met wel 700 miljoen dollar laten dalen, waardoor de aandelen met ruim 4% daalden. De waarschuwing, die verschillende analisten ertoe bracht hun winstverwachtingen te verlagen, zal wegen op de inspanningen van CEO Murray Auchincloss om het vertrouwen van investeerders in de strategie van BP te herstellen.

Puig zal twee maanden na de beursintroductie toetreden tot de Spaanse blue chip-index

• Het bedrijf, gekend door de merken Paco Rabanne en Dries va Noten zal op 22 juli toetreden tot de Spaanse aandelenindex, iets meer dan twee maanden na de beursintroductie. Het bedrijf vervangt hotelgroep Melia.

Galderma vervangt Meyer Burger in de Zwitserse midcap-index

• Het Zwitserse huidverzorgingsbedrijf Galderma wordt op 23 september opgenomen in de in de Zwitserse SMIM mid-cap index ter vervanging van zonnepanelenfabrikant Meyer Burger. Galderma maakte zijn debuut op de Zwitserse beurs einde maart.

Barratt voorspelt een daling van 7% in de doelstellingen voor het bouwen van huizen

• De Britse huizenbouwer voorspelt een daling van zijn huizenbouwdoelstellingen voor het fiscale jaar 2025 met maar liefst 7%, omdat hogere hypotheekrentes en bredere economische zorgen het herstel in de huizensector van het land tegenhouden.

Het Spaanse Enagas verkoopt Amerikaanse activa om groene waterstofplannen te financieren

• Het energiebedrijf gaat 30,2% in het Amerikaanse energie-infrastructuurbedrijf Tallgrass Energy verkopen om groene waterstofprojecten te financieren. De Amerikaanse investeringsmaatschappij Blackstone, die al een belang had in Tallgrass, zal 1,1 miljard dollar betalen.  Enagas verwacht een meerwaarde van 360 miljoen euro uit de transactie.

De omzetgroei van de Britse pubgroep JD Wetherspoon vertraagt

• De Britse groep rapporteerde een tragere omzetgroei in het vierde kwartaal, getroffen door hogere arbeidskosten en gestegen grondstofprijzen. De groep, die pubs in Groot-Brittannië en Ierland bezit en exploiteert, boekte een omzetstijging van 5,8% vergeleken met 11% een jaar geleden.

• De Europese markten zaten gisteren gevangen in een besluiteloos handelspatroon, in de nasleep van de verrassende overwinning van de linkse alliantie in de Franse verkiezingen. Zelfs Wall Street kwam amper weg van het nulpunt, met 0,1% winst voor de S&P500 en de Nasdaq. Veel economisch nieuws was er niet rapen, zodat iedereen met zijn hoofd bij de wedstrijd tussen Frankrijk en Spanje was én bij de inflatie. Terwijl de dollar luid geeuwde (€1 = $1,0802) en de goudprijs vastroestte (+0,2%), daalde de olieprijs wél duidelijk (-1,5% tot 84,36 dollar per Brent-vat) en herstelde de bitcoin eveneens met branie (+2,2% tot 59.192 dollar).
• Het renteverschil tussen Duitsland en Frankrijk, maar even zo goed andere Europese landen, verkleinde aanvankelijk een beetje, maar de penibele begrotingssituatie blijft er problematisch. Voor ratingbureau Moody’s is de uitslag van de Franse parlementsverkiezingen negatief voor de huidige Aa2 krediet rating van land (met stabiele vooruitzichten). “In het licht van de beperkingen waar een toekomstige regering mee te maken krijgt, is het onwaarschijnlijk dat we in 2025 een begrotingsconsolidatie op basis van uitgaven zullen zien”.
• Anders gezegd: de begroting zal onder druk blijven, omdat verdere belastingverhogingen onwaarschijnlijk zijn. Die zijn trouwens al bij de hoogste in de OESO, iets waar een sterkeeconomische groei tegenover moet gezet worden. Maar daar schort het zowat overal in de EU. Een snelle en potente lente zit er niet meteen in.
• De Europese 10-jaarsrentes stegen zowat allemaal, tot 2,56% in Duitsland (+ 4 basispunten) en 3,17% in België. In de VS kwam een einde aan de recente daling van de 2-jaarsrente tot minder dan 4,70%. De markten zien er dat de Fed meer en meer gewicht toekent aan zwakkere arbeidsdata, wat de poort een beetje openzet naar een mogelijke extra renteverlaging in het najaar. Omdat de 2-jaarsrente gisteren af klokte op 4,63% is lang niet iedereen daar echter van overtuigd.
• Hogere rentes, dus, maar niettemin onvoldoende punch om de aandelenmarkten te ondersteunen. Na het initiële optimisme werd de CAC40 gisteren daarom professioneel gevloerd (-1,6%), zodat de index sinds 15 mei ondertussen 9% van zijn waarde verloor. De Europese aandelen gingen 0,9% in de min, met als enige (en opvallende) uitzondering 0,15% winst voor de BEL20.
• De Chinese inflatie daalde in juni van 0,3% naar 0,2% op jaarbasis, terwijl economen rekenden op een stijging met 0,4%. Dat is het laagste cijfer sinds maart, met de groeten van een broos economisch herstel en de 12de opeenvolgende daling van de voedselprijzen (-2,1% op jaarbasis). Nee, inflatie is geen probleem in China, zelfs integendeel. Wel stabiliseerde de kerninflatie stabiliseerde op 0,6% op jaarbasis, want juni leverde een daling op met 0,2% tegenover mei.
• Er staan een pak inflatiecijfers over juni op het menu vandaag. We lijsten ze kort voor u op, maar voor de details hangt u vandaag best aan het infuus van één of andere financiële nieuwssite. Japan (producentenprijzen), China (producentenprijzen en consumentenprijzen), Tsjechië (consumentenprijzen), Noorwegen (producentenprijzen en consumentenprijzen). Verder stond er een rentebeslissing in Nieuw-Zeeland op het menu, maar dat leverde geen wijziging op. De rente bleef er al, zoals verwacht, voor de achtste maand op rij stabiel op 5,5%. Verder vinden we enkel nog Italiaande industriële productie op de kalender, maar die doet eigenlijk absoluut niet terzake.

Onward Medical kondigt studie aan in Neuromodulation

• Het medische technologiebedrijf kondigde gisteren een publicatie aan in Neuromodulation: Technology at the Neural Interface, waarin de Up-LIFT- en LIFT Home-studies worden samengevat en een beslissingskader wordt geboden voor de klinische implementatie van Onward ARC-EX Therapy,een niet-invasieve, geprogrammeerde ruggemergstimulatie om de functie van de bovenste ledematen te verbeteren na een onvolledige dwarslaesie.

Lavide Holding rondt onboarding-proces met GCP-auditors succesvol af

• Het bedrijf kondigt aan dat het onboarding-proces met GCP-auditors succesvol is afgerond. Met het tekenen van de engagement-letter tussen Lavide en OOB-accountant GCP-auditors is de relatie tussen beide bedrijven bevestigd en heeft Lavide de zekerheid dat de jaarcijfers van 2024 door een OOB-accountant beoordeeld zullen gaan worden.

Datum en uur van publicatie: 10/07/2024 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.