Voor de bel

• De futures op Wall Street gingen lager deze voormiddag na de recordhoogte van de S&P 500 en de Nasdaq in de vorige sessie, toen beleggers voorzichtig waren in de aanloop naar de publicatie van belangrijke banencijfers deze week en de getuigenis van Fed-voorzitter Jerome Powell in het Congres.

• Europese aandelen stonden in het rood want traders kijken uit naar de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank deze week. In Azië doorbrak de Nikkei voor het eerst de 40.000 punten en sloot af op een recordhoogte.

• De Amerikaanse dollar verzwakte licht ten opzichte van een mandje van gelijken terwijl de goudprijs nagenoeg ongewijzigd bleef. De olieprijzen daalden. 

Topnieuws

Apple 1,8 miljard euro boete opgelegd in antitrustzaak tegen Spotify

• Apple heeft voor het eerst in de geschiedenis een EU antitrustboete van meer dan 1,8 miljard euro opgelegd gekregen omdat het Spotify en andere muziekstreamingdiensten ervan weerhield gebruikers te informeren over betalingsmogelijkheden buiten zijn App Store.

Arkhouse, Brigade verhogen overnamebod Macy's naar 6,6 miljard dollar

• Arkhouse Management, een investeringsbedrijf dat zich richt op onroerend goed, zei zondag dat het samen met Brigade Capital Management hun bod op Macy's heeft verhoogd nadat de warenhuisketen hun eerdere voorstel als te laag had afgewezen.

OPEC+ producenten verlengen olieproductiebeperkingen tot tweede kwartaal

• OPEC+ leden onder leiding van Saoedi-Arabië en Rusland zijn zondag overeengekomen om vrijwillige olieproductiebeperkingen van 2,2 miljoen vaten per dag te verlengen tot in het tweede kwartaal. Dit geeft extra steun aan de markt temidden van zorgen over de wereldwijde groei en stijgende productie buiten de groep.

Micron's project voor chips in New York onder Amerikaanse milieu-evaluatie

• Het U.S. Army Corps of Engineers voert een milieuonderzoek uit naar de plannen van Micron voor een megacampus voor de productie van dynamische willekeurig toegankelijke geheugenchips in het midden van de staat New York, aldus het agentschap op vrijdag.

Aandelen in de kijker

United Rentals: het bedrijf zei dat het is overeengekomen om Yak Access over te nemen voor ongeveer 1,1 miljard dollar in contanten. United Rentals, dat gereedschap en apparatuur verhuurt voor de bouw en industrie, verwacht een combinatie van nieuwe schuldfinanciering en bestaande capaciteit onder haar Assets-based Lending (ABL) faciliteit te gebruiken om de deal en gerelateerde kosten te financieren. De transactie zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 worden afgerond.

Akero Therapeutics: het bedrijf zei dat zijn geneesmiddel voor de behandeling van een type vette leverziekte na bijna twee jaar in een onderzoek littekenvorming hielp verminderen. Het bedrijf testte het medicijn voor de behandeling van metabole disfunctie-geassocieerde steatohepatitis (MASH). De aandoening, die vroeger niet-alcoholische steatohepatitis (NASH) werd genoemd, treft volgens de American Liver Foundation ongeveer 5% van de bevolking, maar er zijn geen goedgekeurde medicijnen voor. De Amerikaanse Food and Drug Administration zal naar verwachting op 14 maart een besluit nemen over het geneesmiddel resmetirom van Madrigal Pharmacauticals en een goedkeuring zou het het eerste geneesmiddel op de markt kunnen maken. Na 96 weken toonden biopsies van patiënten aan dat het geneesmiddel van Akero, efruxifermin, littekenvorming in de lever met ten minste één stadium verminderde bij 75% van de patiënten die de hogere dosis gebruikten en bij 46% van degenen die de lagere dosis gebruikten, vergeleken met 24% voor placebo, aldus Akero. De mate van vermindering van littekenvorming was hoger na 96 weken dan na 24 weken, wat wijst op aanhoudende verbetering door het geneesmiddel.

NerdWallet: het bedrijf zei zaterdag dat het geen faillissement heeft aangevraagd, en zei dat er een frauduleuze aanvraag was verschenen op een elektronische openbare toegangsdienst voor Amerikaanse federale rechtbankdocumenten. "NerdWallet heeft geen faillissement aangevraagd. Dit is een frauduleuze aanvraag en we onderzoeken de situatie actief", aldus het bedrijf in een verklaring. De aanvraag die eerder op zaterdag verscheen was ondertekend door Robert Johnson en vermeldde een adres in Buffalo, New York. Het opgegeven bedrijfsadres bleek bij een woonhuis te horen.

Norfolk Southern:  een Norfolk Southern trein ontspoorde zaterdag waarbij diesel en polypropyleen plastic pellets in de Lehigh rivier in het oosten van Pennsylvania terecht kwamen, aldus de politie. Er waren geen meldingen van verwondingen bij de bemanning van de trein, evacuaties of een dreiging van gevaarlijke stoffen voor de gemeenschap, zei de Lower Saucon Township Police Department in een verklaring. Hulpverleners werden opgeroepen om de gelekte olie onder controle te krijgen. Norfolk Southern zei in een bericht op het sociale media platform X dat het het ongeluk zou onderzoeken en voegde eraan toe dat haar bemanning en aannemers de komende dagen ter plaatse zouden blijven om op te ruimen.

ProPetro Holding: het bedrijf zal de indiening van zijn jaarverslag over 2023 uitstellen omdat het nog steeds een mogelijke tekortkoming evalueert met betrekking tot interne controles op de financiële verslaglegging. Het management van het bedrijf evalueert de mogelijke impact op de controles en de accountants zullen vervolgens hun eigen proces uitvoeren. ProPetro zei dat het verwacht dat de bedrijfsresultaten voor het vierde kwartaal en het hele jaar consistent zullen zijn met de cijfers die het op 21 februari publiceerde. Het bedrijf was in 2019 onderwerp van een SEC-onderzoek toen het bestuur materiële zwakheden in de financiële controles en een geheime transactie met verbonden partijen met zijn voormalige hoofdaccountant aan het licht bracht.

Aanbevelingen

• Dutch Bros: Piper Sandler verhoogt de rating naar overweight van neutral, en noemt daarbij de verhoging van het eigen vermogen van het bedrijf, de kracht in dezelfde winkelomzet en de formele aankondiging van het testen en implementeren van Mobile Order & Pay, dat in de loop van 2024 zal plaatsvinden. 

• CommScope Holding Company: JPMorgan verlaagt de rating naar onderwogen van neutraal, op basis van een moeilijke start van 2024 en beperkte katalysatoren van een scherpe vraagheropleving die het bedrijf opmaakt voor een aanzienlijke daling van de inkomsten en EBITDA in 2024.

• Computerprogramma's en -systemen: Stephens verlaagt het koersdoel naar 11 dollar van 14 dollar, als gevolg van de lager dan verwachte verwachtingen van het bedrijf voor inkomsten en aangepaste EBITDA. 

• Cracker Barrel Old Country Store: Piper Sandler verlaagt het koersdoel naar 70 dollar van 75 dollar, als gevolg van de lagere verwachtingen voor het boekjaar 2024. 

• Fubotv: Needham verlaagt het koersdoel naar 3 dollar van 4 dollar, omdat het bedrijf van mening is dat de rechtszaak tegen drie van zijn grootste leveranciers - Walt Disney's ESPN, Warner Bros Discovery en Fox - nieuwe investeerders zou kunnen afschrikken, het management zou kunnen afleiden en de juridische kosten zou kunnen verhogen.