Voor de bel

• De Amerikaanse aandelenindexfutures daalden toen beleggers zich voorbereidden op details van de tariefplannen van de Amerikaanse president Donald Trump en zich zorgen maakten over de risico's van een intensiverende wereldwijde handelsoorlog. De VIX "angstindex" was rond de 22, boven de historische gemiddelden maar nog steeds ver verwijderd van de 7-maanden piek van bijna 30 die een maand geleden werd bereikt. Ondertussen kunnen de Amerikaanse privé-loonlijstgegevens en fabrieksorders van maart, die later op de dag worden verwacht, nieuwe aanwijzingen geven over de gezondheid van de Amerikaanse economie.

• Goudprijzen bleven stabiel na een sprong naar een recordhoogte in de vorige sessie. Goud is dit jaar tot nu toe met 19% gestegen, bovenop een stijging van 27% in 2024, wat de beste jaarlijkse prestatie in meer dan een decennium was.

• Apart daarvan daalden de Europese aandelen, beïnvloed door verliezen in aandelen uit de gezondheidszorg. In Azië eindigde de Nikkei in Japan iets hoger na een volatiele handel, terwijl handelaren zich positioneerden voor de tarieven van Trump.

• De valutamarkten bleven rustig. Tegen de yen steeg de dollar heel licht, terwijl de euro stabiel bleef. De dollar steeg marginaal tegen een mandje van valuta's. Olieprijzen daalden te midden van zorgen dat tarieven een wereldwijde handelsoorlog zouden kunnen verergeren en de vraag naar ruwe olie zouden kunnen verminderen

Topnieuws

Trump gaat ingrijpende tarieven opleggen, waardoor de wereldwijde handelsspanningen toenemen

• De Amerikaanse president Donald Trump zal naar verwachting woensdag ingrijpende nieuwe wederzijdse tarieven opleggen aan wereldwijde handelspartners, waardoor decennia van op regels gebaseerde handel worden omvergeworpen, kostenstijgingen worden veroorzaakt en waarschijnlijk vergeldingsmaatregelen van alle kanten worden uitgelokt

Tesla zal een daling van de leveringen in het eerste kwartaal

• Wall Street bereidt zich voor op een daling van de voertuigleveringen in het eerste kwartaal door Tesla, maar analisten en investeerders kunnen het niet eens worden over hoe erg de daling zal zijn. 

Trump's wederzijdse tariefplan vergroot het risico op chaos in de zeevaart

• Het nieuwe tariefplan van de Amerikaanse president Donald Trump heeft de zeevaartindustrie op scherp gezet, aangezien hij een handelsoorlog aanwakkert die de transportvraag zal verstikken en bedrijven zal dwingen om de gevolgen te beheersen.

Aandelen in de kijker

American Express, Apple, Mastercard & Visa: Visa heeft Apple ongeveer 100 miljoen aangeboden om het kredietkaartpartnerschap van de techgigant over te nemen van Mastercard, meldde de Wall Street Journal dinsdag. Visa heeft een gedurfde poging gedaan om de Apple Card veilig te stellen, door een vooruitbetaling aan te bieden die doorgaans is gereserveerd voor de grootste kaartprogramma's. American Express probeert ook Mastercard te verdringen om de Apple Card te winnen. Amex wil de kaartuitgever worden en het netwerk beheren, aldus het rapport, onder verwijzing naar de bronnen.

BHP Group: de grootste beursgenoteerde mijnbouwer ter wereld overwoog om zijn Australische ijzererts- en kolendivisies af te splitsen als onderdeel van een middellange termijn groeistrategie. Als onderdeel van een geplande focus op toekomstgerichte grondstoffen zoals potas en koper, overwoog BHP om de divisies af te splitsen, zoals het deed met South32 in 2015, met een Australische notering als meest waarschijnlijke optie. De overweging was gaande terwijl BHP hard werkte om zijn bedrijf te vergroenen en zich voorbereidde op zijn bod op Anglo American in 2023 en 2024, zeiden ze, en vroegen om anoniem te blijven vanwege de gevoeligheid van de kwestie.

CoreWeave: de aandelen van de startup voor kunstmatige intelligentie sloten dinsdag 42% hoger op 52,57 dollar, hun derde handelsdag, boven hun initiële openbare aanbiedingsprijs van $40. Bij sluiting voegde het bedrijf meer dan 7 miljard dollar toe aan zijn marktwaarde. Vrijdag debuteerde het Nvidia-gesteunde aandeel op 39 dollar, wat de AI-infrastructuurfirma een waardering van $23 miljard gaf op volledig verwaterde basis. CoreWeave had al een klap gekregen op donderdag toen het zijn IPO verkleinde.

EnerSys: de energiedienstverlener zei dinsdag dat het zijn overstroomde loodzuuraccufabriek in Mexico zou sluiten en de productie zou verplaatsen naar een bestaande fabriek in de Verenigde Staten. De sluiting van de fabriek in Monterrey, Mexico en de daaropvolgende overgang van de productie naar de fabriek in Richmond, Kentucky zou resulteren in een belastingheffing van ongeveer $20 miljoen, die in de eerste helft van 2025 zou worden geregistreerd.

Newsmax: de aandelen van het conservatieve nieuwsmedium stegen dinsdag nog eens 180%, waarmee ze hun verbluffende winst verlengden een dag na een schitterend debuut op de New York Stock Exchange. Het aandeel is populair bij particuliere beleggers en blijft de meest trending ticker op retailbelegger-gerichte sociale media stocktwits.com sinds het debuut, wat handelaren zeiden dat het patroon van andere fel verhandelde retailfavorieten, bekend als meme-aandelen, weerspiegelt. Tegen het einde van dinsdag handelde het aandeel van Newsmax op 234 dollar per aandeel, een stijging van 150 dollar ten opzichte van de sluiting van maandag en bijna het dubbele van de 125,98 dollar waar het zijn dag begon. Dat vergeleken met de IPO-prijs van 10 en een achtvoudige winst na de aanbieding op maandag, en bracht de marktwaarde van het kabelnieuwsnetwerk op $28,3 miljard. • Novo Nordisk A/S: Novo Holdings, de controlerende aandeelhouder van de obesitasgeneesmiddelenfabrikant, verdubbelde bijna het jaarlijkse inkomen en de investeringsrendementen tot een record van 8 miljard euro in 2024, zei het. Aangedreven door dividenden van het bedrijf achter het blockbuster gewichtsverliesmedicijn Wegovy en diabetesbehandeling Ozempic, is Novo Holdings edollar en investeringskrachtpatser in de levenswetenschappen die activa beheert voor de Novo Nordisk Foundation, een van 's werelds grootste filantropische instellingen. "2024 was een zeer sterk jaar voor Novo Holdings, met onze investeringsportefeuille die zijn beste prestatie ooit leverde," zei CEO Kasim Kutay in een verklaring. De portefeuille genereerde rendementen van 18% voor het jaar, een stijging van 9,4% in 2023, zei Novo Holdings.

Walmart: de Amerikaanse retailgigant blijft Chinese leveranciers pushen om prijzen te verlagen om de tarieven van president Donald Trump te compenseren, meldde Bloomberg News dinsdag, onder verwijzing naar mensen die bekend zijn met de zaak. Sommige Chinese fabrikanten vinden het moeilijk om te voldoen aan de eisen van Walmart om prijzen met maar liefst 10% te verlagen voor elke ronde van Trump's tarieven, aldus het rapport. Walmart werkt eraan om de impact van tarieven te verminderen sinds de eerste termijn van de Amerikaanse president Donald Trump door zijn toeleveringsketen te diversifiëren en zijn afhankelijkheid van China te verminderen.

Aanbevelingen

Beacon Roofing Supply: RBC verhoogt het koersdoel naar 124,35 dollar van 124 dollar nadat het bedrijf aanvullende openbaarmakingen heeft ingediend met betrekking tot de lopende transactie met QXO.

CF Industries Holdings: Berenberg verhoogt het koersdoel naar 80 dollar van 74 dollar, in de verwachting dat het bedrijf positieve resultaten voor het eerste kwartaal van 2025 zal rapporteren, gesteund door een hoger verkoopvolume.

Globe Life: JPMorgan verhoogt het koersdoel naar 145 dollar van 136 dollar, in de overtuiging dat het bedrijf een superieur financieel profiel en een positieve vooruitzichten voor zakelijke trends heeft.

Rocket Companies: KBW verhoogt het koersdoel naar 14 dollar van 12 dollar, na de aankondiging van de overname van Mr. Cooper Group.

Surf Air Mobility: Canaccord Genuity verlaagt het koersdoel naar 3,25 dollar van 3,75 dollar, in de verwachting dat het bedrijf opnieuw de kapitaalmarkten zal betreden vanwege de dalende kaspositie.