Voor de bel

• Wall Street-futures wijzen op een hogere beursopening, aangezien de risicobereidheid herstelt na een scherpe verkoopgolf in de vorige week. Beleggers wachten op belangrijke resultaten van chipgigant Nvidia en een belangrijk inflatierapport dat deze week wordt verwacht.
• In Europa stijgen de Duitse aandelen en de euro, gedreven door de verkiezingsuitslag in Duitsland die de centristische partijen op koers zet om een coalitie te vormen. Optimisme wordt echter getemperd door mogelijk lastige onderhandelingen over economisch beleid.
• In Azië daalden de aandelen in China en Hong Kong, getroffen door zwakte in de technologie- en gezondheidszorgsectoren.
• Goud blijft dicht bij zijn recordhoogte, ondersteund door een zwakkere dollar. De olieprijzen blijven stabiel terwijl handelaren wachten op vooruitgang in de vredesonderhandelingen voor Oekraïne.

Topnieuws

• Apple plant een fabriek in Texas voor AI-servers en 20.000 onderzoeksbanen

Apple zei dat het van plan is om tegen 2026 een fabriek van 250.000 vierkante meter in Texas online te brengen voor de bouw van kunstmatige intelligentie-servers en zal ongeveer 20.000 onderzoeks- en ontwikkelingsbanen in de VS toevoegen.

• Nvidia's vraag naar chips wordt onder de loep genomen terwijl DeepSeek twijfels zaait over AI-uitgaven

De vraag naar Nvidia's dure AI-chips zal in de schijnwerpers staan wanneer het bedrijf woensdag resultaten rapporteert, aangezien investeerders twijfelen aan de forse uitgaven voor de technologie na de goedkope AI-modellen van China's DeepSeek die de industrie opschudden.

• Domino's Pizza mist de schattingen voor de kwartaalomzet van vergelijkbare winkels

Domino's Pizza voldeed niet aan de marktverwachtingen voor de omzet van vergelijkbare winkels in het vierde kwartaal, getroffen door hevige concurrentie in de fastfoodindustrie terwijl consumenten in de VS worden verleid door goedkope maaltijden.

• Canada en Mexico intensiveren deze week de gesprekken over fentanyl en grensbeveiliging om de tarieven van Trump te vermijden

Canada en Mexico zullen naar verwachting deze week hun inspanningen opvoeren om de dreigende tarieven van 25% op hun export naar de VS te vermijden in gesprekken om de regering van president Donald Trump ervan te overtuigen dat hun stappen om de grensbeveiliging te verbeteren en de handel in fentanyl te beperken, werken voorafgaand aan de deadline van 4 maart.

Aandelen in de kijker

• 23andMe: CEO Anne Wojcicki en investeringsbedrijf New Mountain Capital hebben een voorstel ingediend om het bedrijf van de beurs te halen. Beide partijen hebben gezamenlijk een bod uitgebracht om het bedrijf te kopen voor 2.53 dollar per aandeel, een deal die het bedrijf zou waarderen op 67,9 miljoen dollar. Vorige maand had het bedrijf gezegd dat het strategische alternatieven aan het verkennen was, waaronder een mogelijke verkoop, gezien de aanzienlijke twijfels over zijn vermogen om de activiteiten voort te zetten. Wojcicki probeert het bedrijf sinds april van de beurs te halen en heeft te maken gehad met een moeilijke uitdaging nadat onafhankelijke bestuurders in september ontslag namen, ontevreden over het bod dat ze hadden ontvangen.
• BP: De CEO van het bedrijf zal een doelstelling schrappen om de opwekking van hernieuwbare energie tegen 2030 twintig keer te verhogen en de focus terug te brengen naar fossiele brandstoffen, als onderdeel van een strategiewijziging die woensdag werd aangekondigd om de zorgen van investeerders over de winst aan te pakken. De bronnen zeiden dat het bedrijf ook een doelstelling om de kernwinst (EBITDA) van 49 miljard dollar dit jaar te bereiken, zal schrappen en in plaats daarvan een jaarlijkse groeidoelstelling in procenten zal vaststellen. Ze weigerden hun naam te noemen omdat ze niet gemachtigd waren om publiekelijk over de strategiewijziging te spreken.
• Chevron, Exxon Mobil & Shell: Een Amerikaanse rechter zei donderdag dat Exxon, Chevron, Shell en zes andere oliemaatschappijen een deel van een rechtszaak in Puerto Rico moeten ondergaan waarin ze worden beschuldigd van het misleiden van het publiek over klimaatverandering en het samenspannen om schone energiealternatieven te onderdrukken. De voorlopige uitspraak van de Amerikaanse magistraatrechter Héctor Ramos-Vega in San Juan zei dat een groep Puerto Ricaanse steden voldoende informatie had verstrekt om voorlopig antitrust- en racketeeringclaims tegen Exxon en de andere bedrijven te kunnen nastreven. Ramos-Vega adviseerde om claims van consumentenmisleiding, fraude en andere staatsclaims uit de rechtszaak te verwijderen. De gemeenten beweerden in hun rechtszaak van 2022 dat de oliemaatschappijen een coalitie vormden om een marketingcampagne te financieren om klimaatverandering te ontkennen en samenwerkten om alternatieve energiebronnen te ondermijnen.
• CVS Health: Het gezondheidsoplossingenbedrijf zei vrijdag dat het bonussen voor sommige werknemers heeft verlaagd vanwege de lage winstniveaus van vorig jaar, terwijl het gezondheidszorgconglomeraat worstelt met hogere kosten in zijn Medicare-plannen. "We hebben onze financiële doelen in 2024 niet gehaald, en dat is terug te zien in onze bedrijfsbonus," zei een vertegenwoordiger van het bedrijf in een verklaring aan Reuters. Het conglomeraat heeft te maken gehad met een meer uitgesproken impact van stijgende kosten omdat het het hoogste aantal nieuwe leden heeft ingeschreven onder de Medicare-plannen voor mensen van 65 jaar en ouder, of die gehandicapt zijn. De gezondheidszorgtak van het bedrijf heeft te lijden gehad onder een toegenomen gebruik van medische diensten, een verandering in kwaliteitsbeoordelingen en bonusbetalingen voor zijn Medicare Advantage-plannen en een toename van zieke leden die zijn ingeschreven in zijn Medicaid-plannen voor mensen met een laag inkomen.
• Exxon Mobil & Woodside Energy: De Australische tak van Exxon Mobil zal bijna 200 miljoen dollar investeren in het Kipper 1B-gasproject, samen met zijn partners Mitsui en Woodside Energy, zei de Amerikaanse oliemaatschappij. Het Kipper 1B-project, gelegen in het Gippsland Basin voor de zuidoostkust van Victoria, werd gezamenlijk goedgekeurd door Esso Australia Resources, Woodside Energy (Bass Strait) en Mitsui E&P Australia. Mitsui is de meerderheidsaandeelhouder in de Kipper joint venture, met een belang van 35%, terwijl Woodside en Exxon Mobil elk 32.5% bezitten.
• KKR: Het Australische Perpetual heeft de gesprekken met het investeringsbedrijf beëindigd voor de verkoop van zijn vermogensbeheer- en corporate trust-eenheden ter waarde van 2.2 miljard Australische dollar (1.4 miljard dollar) en zei dat het de verkoop van zijn vermogensbeheerbedrijf afzonderlijk zal nastreven. De deal met de private equity-groep, die in mei vorig jaar werd aangekondigd, werd door een onafhankelijk deskundigenrapport als niet in het belang van de aandeelhouders beschouwd, zei Perpetual, in lijn met het initiële deskundigenadvies dat het in december had aangegeven na een negatieve belastinguitspraak. Perpetual zei dat de beëindigingsvergoeding voor de deal, geïdentificeerd als 21 miljoen Australische dollar in regelgevende documenten, in geschil was en dat het niet van plan was dat bedrag te betalen.
• Morgan Stanley: De bank heeft de nadruk op diversiteit afgezwakt in haar laatste jaarverslag dat vrijdag werd gepubliceerd, wat wijst op een herkalibratie terwijl bedrijven zich aanpassen aan een veranderende realiteit onder de regering van president Donald Trump. Het verslag liet de eerdere verklaring van de bank weg dat "een divers en inclusief personeelsbestand belangrijk is voor het voortdurende succes van Morgan Stanley." In plaats daarvan zegt het verslag nu: "meritocratie staat centraal in de talentontwikkeling van Morgan Stanley" en "een personeelsbestand dat de samenlevingen waarin we leven en werken, en onze wereldwijde klantenbasis vertegenwoordigt, is essentieel voor het voortdurende succes van Morgan Stanley."
• Stellantis: Het bedrijf roept 27.354 Maserati-voertuigen terug in de VS vanwege zorgen over een achteruitrijcamera die geen beeld weergeeft, wat het risico op een ongeluk vergroot, zei de National Highway Traffic Safety Administration zaterdag. De radiosoftware kan voorkomen dat het achteruitrijbeeld wordt weergegeven, zei NHTSA, en voegde eraan toe dat het over-the-air zou worden bijgewerkt.

Aanbevelingen

• Aramark: Citigroup hervat de dekking met een koersdoel van 48 dollar, waarbij wordt opgemerkt dat het bedrijf goed gepositioneerd is om te profiteren van de voortdurende groei van outsourcing in zowel Noord-Amerika als internationale markten.
• Cheesecake Factory: JPMorgan verhoogt het koersdoel van 45 dollar naar 55 dollar, na de solide resultaten van het vierde kwartaal van het bedrijf met vooruitzichten grotendeels in lijn met de verwachtingen van de makelaar.
• Devon Energy: Piper Sandler verhoogt het koersdoel van 54 dollar naar 55 dollar, nadat het bedrijf sterkere dan verwachte richtlijnen voor het financiële jaar 2025 heeft vastgesteld.
• Nike: Jefferies verhoogt het koersdoel van 75 dollar naar 115 dollar, in de overtuiging dat het nieuwe leiderschap van het bedrijf de productrichting zal verbeteren, wat zou leiden tot een substantiële winstherstel in de komende twee jaar.
• Snowflake: Bernstein verhoogt het koersdoel van 154 dollar naar 161 dollar, met de mededeling dat de opstelling van het bedrijf er op korte termijn gunstig uitziet, aangezien belangrijke bedrijfsstatistieken zoals netto-omzetretentie en huidige resterende prestatieverplichting stabiliseren.