Voor de bel

• De Amerikaanse aandelenindexfutures daalden toen beleggers de tariefdreigingen van president Donald Trump afwogen en wachtten op de notulen van de januari-vergadering van de Federal Reserve voor richtlijnen over toekomstige rentebesluiten, tegen een achtergrond van gemengde economische gegevens.

• De Europese aandelen daalden na dalingen in vastgoedaandelen, waarbij stijgende obligatierendementen bijdroegen aan een negatieve stemming. In Azië daalde de Nikkei vanwege de zwakke prestaties van autofabrikanten, terwijl Chinese aandelen stegen, gesteund door winsten in AI-gerelateerde bedrijven.

• De dollar bleef stabiel, terwijl de goudprijzen stegen naarmate de handelsoorlogspanningen en zorgen over de wereldwijde economische groei de vraag naar veilige haven activa verhoogden. De olieprijzen stegen licht door mogelijke verstoringen van het aanbod in de VS en Rusland en aanhoudende onzekerheid over de vredesbesprekingen in Oekraïne.

Topnieuws

•  De Amerikaanse president Donald Trump zei dinsdag dat hij van plan is om autotarieven op te leggen

De tarieven liggen in de buurt van 25% en soortgelijke heffingen op de invoer van halfgeleiders en farmaceutische producten, de laatste in een reeks maatregelen die de internationale handel overhoop dreigen te gooien. 

• Apple komt met nieuwe, goedkopere iPhone om bredere markt te veroveren 

Apple gaat zijn nieuwste goedkope iPhone-model op de markt brengen om een groter aandeel van de markt voor smartphones in het middensegment te veroveren en de concurrentie van rivalen als Samsung en het Chinese Huawei het hoofd te bieden. 

• Walmart staat voor enkele tarifaire uitdagingen terwijl Wall Street wacht op recordbrekende verkopen 

Winkelende Walmart shoppers richten zich veel meer op het krijgen van de laagste prijzen dan op de vraag of producten zijn gemaakt in de VS, Canada, China of elders, hebben leidinggevenden van Walmart gezegd. 
  
 

Aandelen in de kijker

Alphabet: Milaanse aanklagers zijn van plan een zaak tegen de Europese divisie van het bedrijf te laten vallen nadat het ermee instemde 340 miljoen dollar te betalen om een belastingclaim te schikken. De overeenkomst dekt de periode tussen 2015 en 2019 en omvat sancties, boetes en rente, aldus de aanklagers in een verklaring. De Milaanse aanklagers beweerden dat het bedrijf geen belasting had ingediend en betaald over inkomsten die in Italië werden gegenereerd, gebaseerd op de digitale infrastructuur die het in het land heeft. In 2017 betaalde het bedrijf 306 miljoen euro om een eerdere zaak te schikken waarin werd vastgesteld dat het een permanente aanwezigheid in Italië had.

Apple: het bedrijf staat op het punt zijn nieuwste budget iPhone-model te lanceren, aangezien het een groter aandeel in de middenklasse-smartphonemarkt wil veroveren en concurrentie van rivalen zoals Samsung en het Chinese Huawei wil afweren. De vierde generatie van het goedkopere model, tot nu toe bekend als iPhone SE, zal het opnemen tegen populaire Android-smartphones op een moment dat fabrikanten van consumentenelektronica kunstmatige intelligentie-tools in hun apparaten willen integreren. Afzonderlijk heeft het bedrijf aan de Britse mededingingsautoriteit verteld dat sommige van de door de waakhond voorgestelde oplossingen om zorgen in de mobiele browsermarkt aan te pakken, de prikkel van de iPhone-maker om te innoveren zouden beïnvloeden.

BP:  de oliemajor overweegt een mogelijke verkoop van zijn smeermiddelenbedrijf, Castrol, dat ongeveer 10 miljard dollar waard zou kunnen zijn in een deal. Een verkoop van het bedrijf is een van de vele opties die het bedrijf overweegt er aan toevoegend dat de eenheid ook een van de activa is die Elliott Management heeft geïdentificeerd voor mogelijke desinvesteringen. Vorige week meldde Reuters dat Elliott het oliebedrijf aanspoort om radicale maatregelen te nemen om zijn prestaties te transformeren na het opbouwen van een belang van 5%, dat een groot desinvesteringsprogramma omvat. Het bedrijf is in gesprek met het bedrijf voorafgaand aan zijn Capital Markets Day, gepland voor 26 februari. Het bedrijf zou de mogelijke desinvestering kunnen aankondigen tijdens zijn Capital Markets Day, voegde Bloomberg eraan toe.

Chevron Corp:  het bedrijf is van plan om tot een vijfde van zijn personeelsbestand - ongeveer 8.000 mensen - te schrappen nadat de olieprijzen het grootste deel van het afgelopen jaar in de range van 70-80 dollar per vat hebben gehandeld. De olieprijzen en raffinagemarges waren lager dan het voorgaande jaar, maar nog steeds voldoende om een volledige jaarwinst van 2024 voor Chevron van 18,3 miljard dollar te genereren, tegen 24,7 miljard dollar in 2023. De ontslagen sluiten een moeilijk 18 maanden af voor de op een na grootste Amerikaanse olieproducent, die in oktober 2023 een overeenkomst van 53 miljard dollar tekende om het in New York gevestigde oliebedrijf Hess over te nemen om een belangrijk belang in de winstgevende olievelden van Guyana te verwerven, alleen om Exxon Mobil en CNOOC, de partners van Hess in Guyana, de deal aan te vechten in de rechtbank.

Equifax:  de data-analysegigant moet een rechtszaak onder ogen zien van hypotheekverstrekkers die het beschuldigden van het monopoliseren van de markt voor elektronische inkomens- en werkgelegenheidsverificatiediensten, oordeelde een federale rechter in Philadelphia dinsdag. U.S. District Judge John Murphy verwierp het verzoek van het bedrijf om de zaak van Greystone Mortgage en First Financial Lending te seponeren, die beweerden dat het bedrijf exclusieve langetermijnovereenkomsten met werknemersgegevensbronnen gebruikte om concurrentie te onderdrukken. Het bedrijf verdedigde in een verklaring zijn platform en zei dat het "zal blijven reageren op deze rechtszaak via de juiste juridische kanalen."

Howard Hughes Holdings:  miljardair-investeerder Bill Ackman's Pershing Square Capital Management zei dinsdag dat het 10 miljoen nieuw uitgegeven aandelen van het bedrijf zou kopen voor 900 miljoen dollar, aangezien het zijn voorstel aan de vastgoedontwikkelaar herzag. Onder het voorstel zou Ackman voorzitter en CEO van Howard Hughes worden, zei Pershing, eraan toevoegend dat de huidige CEO van het bedrijf, David O'Reilly, de belangrijkste dochteronderneming, Howard Hughes Corp, zal leiden. Het voorstel zou het belang van Pershing in het bedrijf verhogen tot 48% van de huidige 37,6% en vervangt een eerder bod van 1 miljard dollar dat in januari werd gedaan. De aandelen van het bedrijf daalden in de handel na sluitingstijd.

LyondellBasell Industries: ontslagen bij de gesloten raffinaderij van het chemiebedrijf in Houston zullen medio april beginnen, verklaarde het bedrijf in een brief die maandag naar de United Steelworkers-unie werd gestuurd. Er werken ongeveer 400 werknemers in de raffinaderij in Houston met een capaciteit van 263.776 vaten per dag, waarvan ongeveer 70% uurloonarbeiders zijn die worden vertegenwoordigd door de Steelworkers. Het bedrijf voltooide de sluiting van de raffinaderij in Houston op 7 februari, vertelden mensen die bekend zijn met de bedrijfsvoering van de fabriek aan Reuters.

National Health Investors:  activistische investeerder Jonathan Litt start een proxy-gevecht bij het bedrijf en probeert twee bestuursleden te ontslaan, meldde de Wall Street Journal dinsdag. Litt's Land & Buildings Investment Management heeft twee directeuren genomineerd voor de raad van bestuur van het medische vastgoedbeleggingsfonds. Het bedrijf heeft een marktkapitalisatie van ongeveer 3,11 miljard dollar. Land & Buildings is van plan te zeggen dat de raad van bestuur van het bedrijf te nauw verbonden is met een van zijn grootste huurders, National Healthcare, en de winst zou kunnen verhogen door gunstiger leasevoorwaarden te krijgen, aldus het rapport.

Supernus Pharmaceuticals: het bedrijf zei dinsdag dat zijn depressiebehandelingstest niet voldeed aan het hoofddoel van vermindering van depressieve symptomen, waardoor de aandelen na de handel daalden. Het bedrijf zei dat het medicijn, SPN-820, geen statistisch significante verandering vertoonde in vergelijking met placebo toen het werd getest bij 250 patiënten met therapieresistente depressie tijdens een tussentijdse proef. "We zullen deze gegevens blijven analyseren en de toekomst van het programma bespreken met onze ontwikkelingspartner, Navitor Pharmaceuticals," zei CEO Jack Khattar.

Aanbevelingen

Bumble: JPMorgan verlaagt het koersdoel naar 7 dollar van 8 dollar, na een daling van de omzet van het bedrijf in het vierde kwartaal.

CoStar Group: JPMorgan verlaagt het koersdoel naar 87 dollar van 99 dollar, verwijzend naar uitdagingen in de commerciële vastgoedomgeving die het herstel van LoopNet overschaduwen.

Penumbra: Truist Securities verhoogt het koersdoel naar 325 dollar van 285 dollar, gedreven door de robuuste prestaties van het bedrijf in het vierde kwartaal.

SSR Mining: CIBC verhoogt het koersdoel naar 9,75 dollar van 8,25 dollar, omdat de winst per aandeel van het bedrijf in het vierde kwartaal de verwachtingen overtrof.