Voor de bel

• De Amerikaanse futures stegen licht toen de aandacht zich richtte op kwartaalcijfers van grote banken en economische cijfers.  Later deze namiddag zijn er de detailhandelsverkopen van december, die naar verwachting een stijging van 0,6% zullen laten zien ten opzichte van de stijging van 0,7% in november. Er wordt ook een wekelijks jobless claims report verwacht. Daarnaast zijn de hoorzittingen voor de bevestiging door de Senaat van de door Trump genomineerde kabinetten aan de gang, waarbij Scott Bessent, genomineerd minister van Financiën, met vragen wordt geconfronteerd.
• Ondertussen stegen de Europese aandelen, gedreven door stijgingen in luxegoederen en chipmakers. In Azië steeg de Japanse Nikkei, in navolging van een rally op Wall Street vannacht, terwijl de aandelen in China en Hongkong stegen, gestimuleerd door berichten van mogelijke versoepelingsmaatregelen van Beijing in de komende weken.
• De dollar stabiliseerde ten opzichte van een valutamand, waarbij traders zich concentreerden op de inauguratie van Donald Trump als president en de mogelijke inflatoire impact van zijn beleid. In grondstoffen daalden de olieprijzen een dag na hun hoogste punt in meerdere maanden, vanwege de meest sancties tegen Rusland en een groter dan verwachte daling van de Amerikaanse voorraad ruwe olie. De goudprijs verstevigde in de buurt van de hoogste stand in een maand die eerder werd bereiktk.

Topnieuws

Bank of America boekt meer winst door toename handel

• Bank of America rapporteerde een hogere winst doordat haar handelaren profiteerden van een vlaag van activiteit in het vierde kwartaal, terwijl de kredietverstrekker voorspelde dat het in 2025 meer rente-inkomsten zou verdienen.

Farmaceutische industrie graaft zich in over veranderingen die ze wil van de Trump-administratie

• De farmaceutische industrie, die worstelt met nieuwe overheidsbeperkingen op geneesmiddelenprijzen, richt haar verzoeken aan de gekozen president Donald Trump en het Congres op het "repareren" van een wet uit het Biden-tijdperk die het Medicare-gezondheidsplan toestaat om samen met verzekeringsmaatschappijen te onderhandelen over de prijzen van de duurste geneesmiddelen.

Aandelen in de kijker

Azul: het Braziliaanse bedrijf en Gol, twee van de grootste luchtvaartmaatschappijen van Brazilië, zijn een stap dichter bij een grootschalige fusie die zou leiden tot een dominante luchtvaartmaatschappij in Latijns-Amerika. De vereniging van de twee maatschappijen zou ongeveer 60% van de binnenlandse markt in handen hebben, veel meer dan de lokale eenheid van het in Chili gevestigde LATAM Airlines. Azul Chief Executive John Rodgerson zei in een interview dat de gecombineerde luchtvaartmaatschappij, die ondanks de gecombineerde eigendom twee afzonderlijke merken zou blijven voeren, "een nationale kampioen" zou worden. Ze hebben nu een niet-bindend memorandum van overeenstemming ondertekend om Azul en Gol te combineren. Het markeert ook het begin van het proces om wettelijke goedkeuringen voor een combinatie te krijgen, waaronder van antitrusttoezichthouder CADE.

Block: het betalingsdienstenbedrijf heeft ingestemd met de betaling van een boete van 80 miljoen dollar aan een groep van 48 financiële toezichthouders nadat de instanties hadden vastgesteld dat het bedrijf onvoldoende beleid had voor het controleren van het witwassen van geld via zijn mobiele betaaldienst Cash App. De schikking, die in meerdere verklaringen is vastgelegd, houdt ook in dat het fintechbedrijf een onafhankelijke adviseur in de arm neemt om het Bank Secrecy Act- en antiwitwasprogramma door te lichten en verslag uit te brengen aan de staten over eventuele tekortkomingen. Het bedrijf heeft er ook mee ingestemd om intern corrigerende maatregelen te nemen, aldus de Conference of State Bank Supervisors, die de schikking aankondigde. In een verklaring zei een woordvoerder van Block dat de problemen voornamelijk te maken hadden met het eerdere complianceprogramma van Cash App en dat het bedrijf de investeringen in compliance en risicomanagement aanzienlijk heeft verhoogd.

Carlyle Group: de investeringsfirma heeft bankiers op een rij gezet om een verkoop te onderzoeken van zijn Britse fondsennetwerk en databedrijf Calastone, wat de nieuwste deal zou zijn in een sector die miljarden ponden heeft aangetrokken van investeerders. De Amerikaanse overnamegroep werkt samen met Barclays aan een verkoop van Londense hoofdkantoor, een marktplaats voor de handel in en afwikkeling van beleggingsfondsen op basis van blockchaintechnologie. Het bedrijf zou meer dan 20 keer de winst voor rente, belasting, afschrijvingen en amortisatie kunnen opbrengen, of 731,52 miljoen dollar, in het geval van een verkoop, gebaseerd op deals in de bredere financiële technologie- en datasector.

DuPont De Nemours: de fabrikant van industriële materialen zei dat het niet langer van plan is om zijn waterbedrijf af te splitsen in een beursgenoteerd bedrijf, maar zei wel door te gaan met de verzelfstandiging van zijn elektronica-activiteiten. De beslissing komt maanden nadat het bedrijf plannen bekendmaakte om zich op te splitsen in drie beursgenoteerde bedrijven, op een belastingvrije manier, om waarde te ontsluiten en gerichte groei na te streven. Het bedrijf zei dat het de afsplitsing van de elektronica-activiteiten zou versnellen en verwacht de transactie voor 1 november te voltooien. Vorig jaar mei zei DuPont nog dat het 24 maanden zou kunnen duren voordat de transactie is afgerond. Het bedrijf herbevestigde zijn jaarlijkse aangepaste winstverwachting van 3,90 dollar per aandeel en verwacht een netto-omzet van ongeveer 12,37 miljard dollar. Het bedrijf zal zijn financiële resultaten op 11 februari bekendmaken.

Rio Tinto: de Australische mijnbouwer rapporteerde zijn laagste jaarlijkse ijzererts zendingen in twee jaar, deels omdat zware regenval in West-Australië de productie in het december kwartaal beïnvloedde, maar zei dat de wereldeconomie tekenen van kracht vertoont. De ijzerertstransporten in het vierde kwartaal daalden met 1% en bleven daarmee iets achter bij de marktverwachtingen. Voor het kalenderjaar verscheepte Rio Tinto 328,6 miljoen ton ijzererts uit Pilbara, het laagste niveau sinds 2022. Het bedrijf verwacht dat de productiekosten voor ijzererts in de Pilbara-regio aan de hogere kant van haar verwachtingen zullen liggen van 21,75 dollar tot 23,50 dollar per ton, voornamelijk als gevolg van stijgende inkoopkosten en een lagere productie. In de drie maanden eindigend op 31 december verscheepte Rio 85,7 Mt van de grondstof voor de staalproductie, een daling ten opzichte van 86,3 Mt in dezelfde periode vorig jaar.

Southwest Airlines: de regering van president Joe Biden heeft op woensdag Southwest Airlines aangeklaagd en beschuldigd van het illegaal uitvoeren van meerdere chronisch vertraagde vluchten en het verstoren van het reizen van passagiers. Het U.S. Transportation Department zei in haar civiele zaak in de U.S. District Court in Noord-Californië dat de in Texas gevestigde luchtvaartmaatschappij onrealistische dienstregelingen had gehanteerd en verplicht zou moeten worden tot het betalen van maximale civielrechtelijke boetes. Het ministerie van Justitie sloot zich hierbij aan. USDOT zei dat Southwest gedurende vijf maanden in 2022 twee chronisch vertraagde vluchten uitvoerde: één tussen Chicago Midway en Oakland, Californië, en één tussen Baltimore en Cleveland. Het was onduidelijk of de nieuwe regering van de gekozen president Donald Trump de zaak zou doorzetten. rechtszaak.

Aanbevelingen

Eli Lilly: Berenberg verlaagt het koersdoel naar 970 dollar van 1.050 dollar, uit bezorgdheid dat de daling van de waardering van de obesitasmarkt de groeimogelijkheden van het bedrijf kan verminderen.

Goldman Sachs Group: Jefferies verhoogt het koersdoel naar 684 dollar van 667 dollar, na de sterke resultaten van het bedrijf. resultaten over het vierde kwartaal en positieve vooruitzichten voor 2025.

JPMorgan Chase: Barclays verhoogt het koersdoel naar 330 dollar van 304 dollar, nadat het bedrijf solide vierdekwartaalresultaten rapporteerde, gedreven door betere nettorentebaten, provisie-inkomsten en inkoop van eigen aandelen.

Netflix: Seaport Research Partners verhoogt de rating naar buy van neutral, in de overtuiging dat het hogere abonneebestand van het bedrijf, sterk leiderschap op het gebied van content, groei in advertentie-inkomsten en live sportrechten de groei en winstgevendheid kunnen stimuleren.

Wells Fargo: RBC verhoogt het koersdoel naar 80 dollar van 72 dollar, nadat het bedrijf robuuste vierdekwartaalresultaten rapporteerde, gestimuleerd door een lager effectief belastingtarief, een lagere voorziening voor kredietverliezen en hoger dan verwachte nettorentebaten.