Voor de bel

• Futures voor Wall Street indexen daalden op een mogelijke shutdown van de Amerikaanse overheid en het signaal van de Fed voor een langzamere versoepeling van het beleid. De focus zal liggen op de PCE prijsdata voor verdere aanwijzingen over de Amerikaanse economie, met voorspellingen voor een stijging van 0,2% in november.
• Wereldwijd verloren aandelen stoom door zorgen over de financieringskosten. De tariefdreiging van de verkozen president Donald Trump aan het adres van de EU en de daling van Novo Nordisk-aandelen zorgden voor verdere druk op Europese aandelen. Aandelen in China noteerden een tweede week van verliezen, terwijl de Nikkei de slechtste week in meer dan een maand noteerde.
• Ondertussen was de dollar op weg naar een derde week van stijgingen op het havikisme van de Fed, maar hij tikte lager aan voor vandaag. De goudprijs steeg daarentegen, maar was op weg naar een wekelijks verlies. Los daarvan daalde olie met meer dan 1% door zorgen over de groei van de wereldwijde vraag in 2025

Topnieuws

• Novo Nordisk-aandelen kelderen na teleurstellend onderzoek naar CagriSema-medicijn tegen zwaarlijvigheid

Novo Nordisk zei dat zijn experimentele nieuwe-generatie medicijn tegen zwaarlijvigheid CagriSema patiënten hielp hun gewicht met 22,7% te verminderen in een laat stadium van het onderzoek, minder dan de 25% die het had verwacht, waardoor de marktwaarde met maar liefst 125 miljard dollar daalde.

• Tesla's groei in leveringen in 2024 kan afhangen van Musks onorthodoxe Cybertruck

Tesla mikt op een lichte groei van de leveringen in 2024 ten opzichte van vorig jaar met genereuze stimuleringsmaatregelen voor zijn EV's - maar veel hangt af van het succes van de nieuwe Cybertruck pick-up, die tekenen van zwakte vertoont, aldus analisten.

• Nike waarschuwt dat de ommekeer een moeizaam proces wordt, nadat de resultaten de verwachtingen overtreffen

Nike gaf donderdag een gematigde prognose, waarmee de winst van de aandelen eerder op de dag ongedaan werd gemaakt nadat de kwartaalresultaten van de in opspraak geraakte sportkledingverkoper de ramingen hadden overtroffen.

Aandelen in de kijker

• AAR Corp: het wereldwijde lucht- en ruimtevaartbedrijf heeft ingestemd met het oplossen van Amerikaanse aanklachten in verband met regelingen om Nepalese en Zuid-Afrikaanse ambtenaren om te kopen, zeiden het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Securities and Exchange Commission op donderdag. AAR is overeengekomen om meer dan 55 miljoen dollar te betalen om het onderzoek van het Ministerie van Justitie en de SEC naar schendingen van de Foreign Corrupt Practices Act, die corrupte betalingen aan buitenlandse overheidsfunctionarissen verbiedt, af te ronden. Het bedrijf bevestigde de schikking in een eigen verklaring waarin het zei dat het had meegewerkt met de autoriteiten tijdens het onderzoek. AAR voegde eraan toe dat het verwacht deze betalingen te financieren met een combinatie van kasmiddelen en leningen onder zijn doorlopende kredietfaciliteit.

Arm Holdings & Qualcomm: een licentiegeschil tussen Arm Holdings en Qualcomm ging donderdag naar een jury nadat advocaten van beide partijen hun slotpleidooi hadden afgerond. Tijdens de slotpleidooien drong het juridische team van Qualcomm er bij de achtkoppige jury op aan om te concluderen dat de chipmaker een contract met Arm niet had geschonden en waarschuwde dat de Britse chipontwerper zijn rechtszaak gebruikte om invloed te krijgen op de makers van chips voor smartphones. Arm's advocaat Daralyn Durie waarschuwde de jury dat dergelijke aantijgingen werden afgeleid van de kwestie waarover ze moeten beslissen: of Qualcomm en Nuvia, de start-up die het in 2021 overnam, licentieovereenkomsten hebben geschonden.

Ionis Pharmaceuticals: de Amerikaanse Food and Drug Administration heeft het geneesmiddel van Ionis Pharmaceuticals goedgekeurd voor de behandeling van een zeldzame genetische aandoening, waardoor het het eerste geneesmiddel is dat volledig eigendom is van het bedrijf, zo bleek donderdag uit de website van de toezichthouder op de gezondheid. Het geneesmiddel, dat chemisch bekend staat als olezarsen en Tryngolza wordt genoemd, is ook de eerste goedgekeurde behandeling voor familiaire chylomicronemie syndroom (FCS), een aandoening die het lichaam verhindert vetten af te breken en wordt gekenmerkt door extreem hoge niveaus van triglyceriden.

Starbucks: de vakbond die meer dan 10.000 barista's bij Starbucks vertegenwoordigt, zegt dat haar leden zullen staken. in winkels in Los Angeles, Chicago en Seattle voor vijf dagen vanaf vrijdag, wegens onopgeloste loonkwesties, personeel en roosters. Bij Starbucks zei de vakbond Workers United, die werknemers vertegenwoordigt in 525 winkels in de VS, laat op donderdag dat de stakingen dagelijks zouden escaleren en tegen kerstavond "honderden winkels" in het hele land zouden kunnen bereiken. Het bedrijf uit Seattle zei dat het klaar is om de onderhandelingen voort te zetten, omdat de vakbondsafgevaardigden de onderhandelingssessie deze week voortijdig zouden hebben beëindigd. Het bedrijf zei dat het sinds april meer dan negen onderhandelingssessies met de vakbond heeft gehouden en meer dan 30 overeenkomsten heeft bereikt over "honderden onderwerpen", waaronder economische kwesties.

United States Steel Corp: het bedrijf voorspelde donderdag een verrassend verlies voor het vierde kwartaal, waardoor de aandelen in de nabeurshandel daalden. Het bedrijf verwacht een aangepast verlies van tussen de 29 en 25 dollarcent voor het kwartaal, vergeleken met de gemiddelde analistenraming van een winst van 16 dollarcent. U.S. Steel verwacht dat de aangepaste kernwinst over het vierde kwartaal ongeveer 150 miljoen dollar zal bedragen, wat lager is dan de eerdere prognose van 225 miljoen tot 275 miljoen dollar. De kernwinst over het vierde kwartaal voor het segment gewalste platte producten zal naar verwachting lager zijn dan in het voorgaande kwartaal als gevolg van lagere verkoopprijzen en volumes, in combinatie met toegenomen uitval en onderhoudsactiviteiten.

Walmart: de retailer zei dat het waarschijnlijk zijn doelstellingen voor 2025 en 2030 voor het verminderen van de opwarming van de aarde uitstoot zal missen als gevolg van uitdagingen met betrekking tot energiebeleid, infrastructuur en de beschikbaarheid van kosteneffectieve koolstofarme technologieën. De Amerikaanse retailer had beloofd om de uitstoot van broeikasgassen door zijn activiteiten in 2025 met 35% en in 2030 met 65% te verminderen ten opzichte van 2015. Geen van deze doelen bleek haalbaar en de voortgang werd vertraagd, aldus het bedrijf in een update die woensdag op haar website werd gepubliceerd.

Aanbevelingen

• Cintas: JPMorgan verlaagt het koersdoel naar 210 dollar van 228 dollar, omdat de guidance van het bedrijf voor 2025 wees op een iets tragere autonome omzetgroei.
• Fedex: Baird verhoogt het koersdoel naar 350 dollar van 320 dollar, in de verwachting dat de aangekondigde spin-off van FedEx Freight waarde zal vrijmaken.
• Nike: Jefferies verlaagt het koersdoel naar 75 dollar van 85 dollar, wijzend op de scherpe daling van de digitale verkoop die kan leiden tot verlies van marktaandeel.
• Tompkins Financial Corp: Piper Sandler start de opvolging met een neutrale rating en verwacht een licht bescheiden groei in het segment leningen.
• Vertex Pharmaceutical: Oppenheimer verlaagt de rating van outperform naar perform, nadat proeven met suzetrigine geen duidelijke werkzaamheid aantoonden