Voor de bel

• Amerikaanse aandelenmarkt: Op basis van de futures wordt voorspeld dat de Amerikaanse beursopening positief zal zijn, ondanks de recente hawkish houding van de Federal Reserve en de verhoogde inflatieverwachting voor 2025. Amerikaanse beleggers zijn momenteel vooral bezig met de impact van deze beleidswijzigingen en de aankomende economische cijfers.
• Europese beurs: De Europese aandelenmarkten presteren momenteel zwak, met de FTSE die naar het laagste punt in een maand is gedaald. Dit komt doordat de Bank of England de rente stabiel heeft gehouden op 4,75%, terwijl de beleidsverschillen toenemen.
• Aziatische beurzen: In Japan verzwakte de yen nadat de Bank of Japan haar rentetarieven ongewijzigd liet en weinig aanwijzingen gaf over toekomstige renteverlagingen.
• Goudprijs en grondstoffen: De goudprijzen herstellen van een dieptepunt van een maand, terwijl de dollar zijn winsten van een piek van twee jaar opgeeft. De olieprijzen dalen door zorgen over de toekomstige vraag.

Topnieuws

• Dealmakers: Bankiers verwachten dat de wereldwijde dealvolumes in 2025 meer dan 4 biljoen dollar zullen bedragen, gestimuleerd door de belofte van de aankomende Amerikaanse president Donald Trump van minder regelgeving en lagere vennootschapsbelastingen.
• Accenture: IT-dienstverlener Accenture heeft de kwartaalomzetverwachtingen overtroffen dankzij de groeiende vraag naar AI-gestuurde tools

Aandelen in de kijker

• Lennar: De op een na grootste Amerikaanse woningbouwer miste de verwachtingen voor de winst en omzet in het vierde kwartaal, met een aangepaste winst van 4,06 dollar per aandeel, onder de gemiddelde analistenverwachting van 4,16 dollar per aandeel. Het bedrijf verwacht in het eerste kwartaal van 2025 tussen de 17.000 en 17.500 woningen te leveren. De leveringen daalden met 7% tot 22.206 woningen in het vierde kwartaal dat eindigde op 30 november. Lennar rapporteerde een brutomarge op woningverkopen van 22,1% in het kwartaal, vergeleken met 24,2% in het voorgaande jaar.
• Warner Bros Discovery: Het bedrijf heeft belangrijke leden van het uitvoerend team voor zijn U.S. Networks business benoemd, met Channing Dungey als voorzitter en CEO van Warner Bros Television Group. Brett Paul is aangesteld als Chief Operating Officer voor U.S. Networks en zal Dungey's visie implementeren. Dungey was eerder president van ABC Entertainment en vice-president van originele series bij Netflix. De benoemingen volgen op het pensioen van voormalig hoofd Kathleen Finch.
• Alphabet & Meta Platforms: Geothermische energie-startups winnen terrein met grote technologiebedrijven zoals Meta en Alphabet die hun AI-datacenters willen voeden. Meta en Alphabet's Google werken samen met startups om geothermische elektriciteit te produceren voor hun datacenters. Grote datacenteroperators proberen te voldoen aan de energievraag van kunstmatige intelligentie, wat een reeks schone technologieën versnelt. Lange termijn investeringen blijven echter onzeker omdat oliemaatschappijen zich richten op aardgas.
• Booking Holdings: De Italiaanse mededingingsautoriteit AGCM heeft een onderzoek naar Booking.com afgesloten nadat het bedrijf toezeggingen deed om de concurrentiezorgen weg te nemen. De toezeggingen hadden betrekking op het Preferred Partner Programme van Booking.com, dat de concurrentie op de markt voor online hotelbemiddeling en reserveringsdiensten zou kunnen belemmeren. Dit zou leiden tot hogere prijzen en minder keuze voor consumenten. De toezeggingen van Booking.com werden voldoende geacht om de zorgen weg te nemen.
• Boston Scientific: De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft een terugroepactie van Boston Scientific's katheters geclassificeerd als "meest serieus". De terugroepactie betreft het bijwerken van de gebruiksinstructies voor de POLARx Cryoablation Balloon Catheters. Het gebruik van de getroffen producten kan maag- en darmbloedingen, een systemische infectie en zelfs de dood veroorzaken. De katheters worden gebruikt bij een minimaal invasieve operatie.
• Chevron & Woodside Energy: Chevron en Woodside hebben een deal gesloten om olie- en gasoperaties in West-Australië te stroomlijnen door middel van een belangruil. Chevron zal zijn belang in het North West Shelf-venture verkopen en alle belangen van Woodside in Wheatstone en een aanverwant gasproject overnemen. De deal omvat ook een betaling van maximaal 400 miljoen dollar aan Woodside. Woodside verlaat daarmee het 34 miljard dollar kostende Wheatstone LNG-project.
• CVS Health: Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een rechtszaak aangespannen tegen CVS wegens het vullen van illegale opioïde recepten en het factureren van federale ziektekostenverzekeringsprogramma's. De aanklacht stelt dat CVS van oktober 2013 tot heden de federale Controlled Substances Act heeft geschonden door recepten voor grote hoeveelheden opioïden en gevaarlijke combinaties van medicijnen te vullen. De overtredingen werden gedreven door prestatiestatistieken die door het bedrijf werden opgelegd. In sommige gevallen stierven patiënten kort na het vullen van illegale recepten.
• KKR: KKR heeft de biedingsperiode voor Fuji Soft verlengd tot 9 januari, terwijl het strijdt met Bain Capital om de controle over de Japanse softwaremaker. De biedprijs bleef ongewijzigd. De oprichtersfamilie van Fuji Soft steunt het overnamebod van Bain Capital, dat wordt tegengewerkt door het bestuur van Fuji Soft. Bain bood vorige week 9.600 yen per aandeel, 1,6% meer dan KKR's bod van 9.451 yen.
• Novartis: Het Zwitserse farmaceutische bedrijf sluit de MorphoSys-locaties in Duitsland en de Verenigde Staten, wat 330 banen zal beïnvloeden. Novartis heeft zijn voornemen gecommuniceerd om de locaties in München en Boston tegen eind 2025 te verlaten. Het bedrijf is vastbesloten om de getroffen werknemers te ondersteunen. De sluiting volgt op een herstructurering van de activiteiten van Novartsi.
• RTX: Het Amerikaanse lucht- en ruimtevaartbedrijf RTX is van plan om tegen 2027 nog eens 1.000 mensen aan te nemen in India. De nieuwe banen zullen worden toegevoegd aan de bestaande 7.000 werknemers in India. De aanwervingen omvatten ongeveer 300 ingenieurs voor vliegtuigmotorenfabrikant Pratt & Whitney en 700 bij Collins Aerospace. De uitbreiding is bedoeld om de wereldwijde operaties van RTX te ondersteunen.
• UnitedHealth Group: De verdachte in de moord op UnitedHealth Group-directeur Brian Thompson zal verschijnen in een rechtbank in Pennsylvania voor een hoorzitting over een verzoek van New York om hem uit te leveren aan Manhattan om daar terecht te staan voor moord. Een grand jury in New York heeft Mangione aangeklaagd op 11 punten, waaronder moord met voorbedachten rade en moord als een daad van terrorisme. Mangione zit sinds zijn arrestatie in de gevangenis. Zijn advocaat in New York heeft geweigerd commentaar te geven op de aanklachten.

Aanbevelingen

• Amazon: Canaccord Genuity verhoogt het koersdoel naar 265 dollar, in de verwachting dat de initiatieven van het bedrijf in eCommerce, cloudservices en advertenties meerjarige inkomsten zullen genereren.
• Mastercard: Jefferies verhoogt het koersdoel naar 620 dollar, vanwege de gestage uitbreiding van het bedrijf naar nieuwe betalingsstromen.
• Meta Platforms: Canaccord Genuity verhoogt het koersdoel naar 730 dollar, omdat het bedrijf naar verwachting de groei in de sector zal overtreffen dankzij AI-gestuurde verbeteringen en schaalvergroting.
• Micron Technology: JPMorgan verlaagt het koersdoel naar 145 dollar, vanwege een lagere omzetverwachting door zwakte in de NAND- en DRAM-chipsegmenten.
• Zillow Group: Jefferies verhoogt het koersdoel naar 105 dollar, in de verwachting dat het herstel van de bestaande woningverkopen de inkomsten van het bedrijf zal aanvullen.