Voor de bel

• Amerikaanse aandelenmarkt: Op basis van de futures wordt een positieve beursopening voorspeld. Beleggers wachten op de laatste rentebeslissing van de Fed dit jaar. Hoewel een renteverlaging wordt verwacht, ligt de focus van de markt op de economische vooruitzichten van de Fed en eventuele hints over een voorzichtiger monetair beleid in 2025.

• Europese beurs: Europese aandelen stijgen, mede dankzij Renault, dat profiteert van gesprekken over een mogelijke fusie tussen Honda en Nissan. De positieve prestaties worden ook ondersteund door optimisme over de economische vooruitzichten en bedrijfsresultaten.

• Aziatische beurzen: De Nikkei in Japan daalde voor de vierde sessie op rij, aangezien handelaren voorzichtig blijven in afwachting van de rentebeslissingen van de centrale banken in de VS en Japan.

• Goudprijs en grondstoffen: De goudprijzen blijven stabiel, terwijl de olieprijzen licht stijgen door een daling van de Amerikaanse olievoorraden.

Topnieuws

• Fed lijkt klaar om omgekeerde repo-rente aan te passen om uitstroom van contanten te versnellen: De Federal Reserve lijkt woensdag een stap te zetten om contanten van haar balans te duwen, nu ze een onzekerder periode ingaat in wat velen zien als de laatste maanden van haar inspanningen om haar balans af te bouwen.

• Honda en Nissan willen banden versterken, mogelijk fusie: Honda en Nissan zijn in gesprek om de banden te versterken, inclusief een mogelijke fusie, wat de duidelijkste aanwijzing is van hoe de ooit onverslaanbare Japanse auto-industrie wordt hervormd door uitdagingen van Tesla en Chinese rivalen.

• Trump's tariefdreiging helpt Amerikaanse oceaanimporten stijgen: De Amerikaanse import van containergoederen steeg in november met 12,8% op jaarbasis, volgens handelsgegevensleverancier Descartes Systems Group. Import uit China, die onderhevig is aan nieuwe tarieven onder president Joe Biden en mogelijk meer van Trump, steeg vorige maand met 13,3%.

• General Mills overtreft verkoopverwachtingen tweede kwartaal, verlaagt winstprognose: General Mills overtrof de kwartaalomzet- en winstverwachtingen, mede dankzij inspanningen om prijzen van sommige producten te verlagen en de vraag te verbeteren.

Aandelen in de kijker

Natuurlijk! Hier zijn de samenvattingen van de beursnieuwtjes per bedrijf:

• Birkenstock Holding: Het bedrijf overtrof de marktverwachtingen voor de vierde kwartaalresultaten, geholpen door robuuste verkoop van dure sandalen in de VS en Azië. Birkenstock rapporteerde een kwartaalomzet van 455,8 miljoen euro, vergeleken met de gemiddelde analistenverwachting van 439,2 miljoen euro. Het bedrijf voorspelt dat de omzet in het fiscale jaar 2025 met 15% tot 17% zal stijgen, terwijl de gemiddelde analistenverwachting op 17,5% groei ligt.

• HSBC Holdings: De Britse kredietverstrekker benoemde John Shipman als interim-CEO van haar Zwitserse Private Bank en landhoofd van HSBC Zwitserland, met ingang van 1 januari 2025. Shipman volgt Gabriel Castello op, die eerder deze maand werd benoemd tot interim-CEO van HSBC's wereldwijde private banking. Shipman zal blijven rapporteren aan Castello.

• Alaska Air Group, American Airlines Group, Delta Air Lines, Southwest Airlines en United Airlines Holdings: Het Amerikaanse ministerie van Transport heeft dinsdag de toekenning van vijf nieuwe dagelijkse retourvluchten vanaf Washington Reagan National Airport aan grote luchtvaartmaatschappijen afgerond. American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines en Alaska Airlines ontvangen allemaal nieuwe vluchten en zullen binnen 90 dagen met de nieuwe vluchten beginnen.

• Arm Holdings, Apple & Qualcomm : Advocaten van Arm en Qualcomm ondervroegen een voormalige Apple-executive over de vraag wie de intellectuele eigendom bezit die is gebouwd op de computing-architectuur van Arm. In de federale rechtbank in Delaware werd Gerard Williams, een voormalige Apple-ingenieur die Nuvia oprichtte, ondervraagd over de vraag of Nuvia's cores uiteindelijk afgeleiden waren van Arm's technologie.

• Biogen Inc & Eli Lilly and : China's medische toezichthouder heeft de behandeling van Eli Lilly voor vroege Alzheimer goedgekeurd, wat patiënten een extra optie biedt na de goedkeuring van Eisai en Biogen's Leqembi in januari. De behandeling, verkocht onder de merknaam Kisunla, is ontworpen om een Alzheimer-gerelateerd eiwit genaamd beta-amyloïde uit de hersenen te verwijderen.

• Columbia Sportswear & Walmart: Toen de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump begon te praten over nieuwe invoertarieven, versnelde Danny Reynolds de verzendingen naar zijn kledingwinkel in Indiana. Walmart, de grootste gebruiker van containervervoer, heeft sinds de derde week van september consequent hogere boekingen laten zien, en Columbia Sportswear heeft sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 5 november hogere jaar-op-jaar boekingen laten zien.

• Honda Motor , Tesla & Toyota Motor: Honda en Nissan zijn in gesprek om de banden te versterken, inclusief een mogelijke fusie, wat de duidelijkste aanwijzing is van hoe de Japanse auto-industrie wordt hervormd door uitdagingen van Tesla en Chinese rivalen. Een gecombineerd Honda en Nissan zou een bedrijf van 54 miljard dollar creëren met een jaarlijkse productie van 7,4 miljoen voertuigen, waardoor het de op twee na grootste autogroep ter wereld zou worden.

• KKR & Co: Aandelen in Grenergy stegen nadat het Spaanse hernieuwbare energiebedrijf een deal sloot om een activaportefeuille in Chili te verkopen aan ContourGlobal, een KKR-bedrijf, voor een ondernemingswaarde van 962 miljoen dollar. Bain Capital zei dat het van plan is een overnamebod uit te brengen op Fuji Soft-aandelen, zelfs zonder de steun van de raad van bestuur van het Japanse bedrijf, mocht een tweede bod van rivaal KKR mislukken.

• Mastercard: Het bedrijf zei dat de raad van bestuur een nieuw aandeleninkoopprogramma heeft goedgekeurd, waarmee het bedrijf tot 12 miljard dollar van zijn Class A-aandelen mag terugkopen. Mastercard verhoogde ook zijn kwartaaldividend naar 76 cent per aandeel, vergeleken met het vorige dividend van 66 cent per aandeel.

• Merck & Co: De Amerikaanse medicijnfabrikant tekende een deal ter waarde van maximaal 2 miljard dollar met Hansoh Pharmaceuticals om het experimentele obesitasmedicijn van het Chinese biotechbedrijf te ontwikkelen en op de markt te brengen. Merck zal 112 miljoen dollar vooraf betalen en Hansoh komt in aanmerking voor maximaal 1,9 miljard dollar aan mijlpaalbetalingen.

• Morgan Stanley: De kredietverstrekker heeft fondsbeheerder Abdulrahman Al-Abdulla aangesteld als hoofd van zijn activiteiten in Qatar, terwijl de Wall Street-bank haar uitbreiding in de regio voortzet. Al-Abdulla zal rapporteren aan de co-hoofden van het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) en zal zich richten op de aanbiedingen van de bank in Qatar, waaronder bankieren, kapitaalmarkten en handel.

• Netflix: De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft Netflix een boete van 4,75 miljoen euro opgelegd omdat het klanten niet goed genoeg informeerde over het gebruik van hun persoonlijke gegevens tussen 2018 en 2020. De AP zei dat Netflix in zijn privacyverklaring niet duidelijk genoeg was over wat het precies met die gegevens deed.

• Tesla: De manager van Tesla's fabriek in Shanghai, Song Gang, heeft het bedrijf verlaten. Song, die in 2018 manager van Gigafactory Shanghai werd, informeerde Tesla-medewerkers dat woensdag zijn laatste werkdag zou zijn. Fei Wenjin, die onlangs werd gepromoveerd tot senior directeur, zal voorlopig de verantwoordelijkheden van Song overnemen.

• Uber Technologies: Het ride-hailing bedrijf en CEO Dara Khosrowshahi hebben elk 1 miljoen dollar gedoneerd aan het inaugurele fonds van de verkozen Amerikaanse president Donald Trump. Uber voegt zich bij een lijst van grote bedrijven die een positieve relatie met de aankomende Trump-administratie willen opbouwen na zijn verkiezingsoverwinning in november.

Aanbevelingen

• First Solar: Jefferies verlaagt het koersdoel naar 248 dollar van 257 dollar, anticiperend op knelpunten in de hernieuwbare sector.

• GE Vernova: Jefferies verhoogt het koersdoel naar 391 dollar van 348 dollar, omdat het verwacht dat de vraag naar energie-infrastructuur de balans van het bedrijf zal versterken.

• Packaging Corp of America: Jefferies verhoogt de rating naar kopen van houden, verwijzend naar de solide fundamenten van het bedrijf.

• Principal Financial Group: Piper Sandler verhoogt de rating naar overwogen van neutraal, in de verwachting dat de focus van het bedrijf op kleine en middelgrote bedrijven de vergoedingen en inkomsten zal verhogen.

• Williams-Sonoma: Jefferies verhoogt het koersdoel naar 226 dollar van 194 dollar, omdat het sterke groei verwacht in de West Elm Kids en andere opkomende merken.