Vooruitblik op Amerika

Bijdragen

Deze blog komt tot stand dankzij bijdragen van de analisten van KBC Asset Management, KBC Securities, KBC Market Research en de economen, contentmanagers van Bolero en aandelenstrategen van KBC Groep:

Allison Mandra, Andrea Gabellone, Benjamin Wolff, Bérangère Bivort, Bernard Keppenne, Cora Vandamme, Dieter Guffens, Dirk Thiels, Ellen Van Tongelen, Guy Sips, Hans Dewachter, Jacob Mekhael, Jens Meersman, Jo Elsocht, Johan Van Gompel, Joren De Mesmaeker, Joris Franck, Kurt Ruts, Kristof Samoy, Laurent Convent, Lieven Noppe, Lynn Hautekeete, Mathias Janssens, Mathias Van der Jeugt, Marion Geubel,Michiel Declercq, Peter Wuyts, Philippe Delfosse, Sharad Kumar Surendran Palani, Siegfried Top, Thibault Leneeuw, Thomas Couvreur, Thomas Vranken, Tom Noyens, Tom Simonts, Wim Hoste en Wim Lewi.

Disclaimer

Deze publicatie van KBC Bank N.V. (Bolero) wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als een specifiek en persoonlijk beleggingsadvies, een aanbieding of een uitnodiging tot een aanbieding, om de hierin vermelde financiële producten te kopen of te verkopen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied.

De dienstverlening die Bolero verschaft, is niet op beleggingsadvies gebaseerd. Bolero is het orderuitvoeringsplatform van KBC Bank N.V. waarmee transacties in ‘niet-complexe’ financiële producten (in de zin van MiFID II) doorgaan op basis van ‘loutere uitvoering’ (“execution only”). Bolero voert geen ‘passendheidstoetsing’ uit bij transacties in niet-complexe financiële producten. De belegger die van deze dienstverlening gebruik maakt, beschikt dus niet over de bescherming van de toepasselijke gedragsregels. Transacties in ‘complexe’ financiële producten (in de zin van MiFID II) kunnen pas uitgevoerd worden na een succesvolle passendheidstoetsing. Transacties via Bolero gebeuren altijd op initiatief van de belegger.

Bij het uitvoeren en/of doorgeven van transacties van beleggers houdt Bolero geen rekening met de daarmee verband houdende fiscale, juridische of boekhoudkundige aspecten van deze transacties, verstrekt zij geen advies met betrekking tot dergelijke aspecten en kan zij daarvoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld.

Beleggen in financiële producten houdt risico’s in. Beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging te dragen en het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Deze blog bevat publicaties van KBC Securities NV (https://research.kbcsecurities.com/portal/portal.html#!/disclosures), KBC Asset Management NV (https://www.kbc.be/particulieren/nl/juridische-info/documentatie-beleggen.html#aandelen) en KBC Economics (https://www.kbc.com/nl/economics.html). Voor de externe bronnen raadpleegt Bolero verschillende nieuwssites. De bijdragen worden geselecteerd op basis van recente, concrete gebeurtenissen en publicaties. De redactie wordt verzorgd door Tom Simonts (KBC Securities) en door Jo Elsocht, Joren De Mesmaeker, Jens Meersman, Ellen Van Tongelen en Philippe Delfosse (marketing team Bolero, KBC Bank NV). KBC Bank staat onder toezicht van de FSMA.

vr. 13 okt 2023

15:00

Voor de bel

De futures op Wall Street daalden in de loop van deze voormiddag. Beleggers namen de winstrapporten van grote Amerikaanse banken door en er waren toch wel een aantal negatieve verrassingen. De rente op schatkistpapier daalde na een piek in de vorige sessie.

Europese aandelen handelden in het rood en de Japanse Nikkei eindigde lager nadat Amerikaanse inflatiecijfers de zorgen aanwakkerden dat de rente langer hoger blijft, terwijl zwakke inflatiecijfers uit China de zorgen nog groter maakten.De Chinese beurzen gingen het weekend in in mineur : de CSI daalde met 1% en de Hong Kong-index daalde maar liefst 2,3%.

De goudprijzen stegen terwijl de dollar daalde.

De olieprijzen stegen nadat de verscherping van de Amerikaanse sancties tegen Russische ruwe olie en de voorspellingen van dalende wereldwijde voorraden de bezorgdheid over het aanbod verhoogden in een toch al krappe markt.

Topnieuws

Winst JPMorgan stijgt door hogere rente-inkomsten

De winst van JPMorgan Chase is in het derde kwartaal gestegen doordat hogere rentetarieven de inkomsten uit leningen een impuls gaven, zo meldde de bank. De winst bedroeg 13,15 miljard,dollar of 4,33 dollar per aandeel, voor de drie maanden eindigend op 30 september. Dat is vergelijkbaar met 9,74 miljard dollar, of 3,12 dollar per aandeel, een jaar eerder. De winst van JPMorgan kreeg ook een impuls door de overname van First Republic Bank in mei, waardoor ongeveer 173 miljard dollar aan leningen aan de balans werd toegevoegd. De NII (netto intrestinkomsten) steeg met 30% tot 22,9 miljard, dollar.

Microsofts 69 miljard dollarActivision Blizzard deal goedgekeurd door Groot-Brittannië

Groot-Brittannië heeft eindelijk toestemming gegeven voor de overname van Activision Blizzard door Microsoft ter waarde van 69 miljard dollar, nadat het de eigenaar van de Xbox had gedwongen om de rechten op het streamen van games, waaronder "Call of Duty", te verkopen om de mededingingsbezwaren weg te nemen.

UnitedHealth verslaat winstramingen voor kwartaal dankzij lagere medische kosten

UnitedHealth rapporteerde een winst over het derde kwartaal die de ramingen van analisten overtrof, geholpen door lager dan verwachte medische kosten voor het zorgconglomeraat.

BlackRock boekt verrassende winststijging, instroom daalt

BlackRock versloeg de winstramingen voor het derde kwartaal ruimschoots, maar rapporteerde een scherpe daling van de netto-instroom, waardoor de aandelen van 's werelds grootste vermogensbeheerder in de voorbeurshandel met 1% daalden. De aangepaste winst van 10,91 dollar per aandeel van het bedrijf ging voorbij de ramingen van analisten van 8,26 dollar geholpen door sterke vergoedingen voor beleggingsadvies. De netto-instroom in het kwartaal daalde echter tot 2,57 miljard dollar, vergeleken met 16,9 miljard dollar vorig jaar, als gevolg van een netto uitstroom van 49 miljard dollar uit institutionele indexaandelenstrategieën tegen lagere tarieven, waaronder 19 miljard dollar van één internationale klant, aldus het bedrijf. BlackRock sloot het derde kwartaal af met 9,10 biljoen dollar aan beheerd vermogen (AUM), een stijging ten opzichte van 7,96 biljoen dollar een jaar eerder en een daling ten opzichte van 9,4 biljoen dollar in het tweede kwartaal van dit jaar.

Wells Fargo's kwartaalwinst stijgt door hogere rente-inkomsten

De winst van Wells Fargo is in het derde kwartaal gestegen doordat de Amerikaanse kredietverstrekker profiteerde van klanten die meer rente betaalden op leningen.Wells Fargo zei dat de netto rentebaten in het derde kwartaal met 8% stegen tot 13,1 miljard dollar. De bank gaf in juli toestemming voor een nieuw aandeleninkoopprogramma van maximaal 30 miljard dollar als blijk van vertrouwen. Wells Fargo werkt nog steeds aan het oplossen van een zes jaar oud schandaal over verkooppraktijken dat leidde tot hoge boetes en een door de Fed opgelegde activaplafond. De netto-inkomsten stegen naar 5,77 miljard dollar, of 1,48 dollar per aandeel, in de drie maanden eindigend op 30 september, van 3,59 miljard dollar, of 86 cent per aandeel een jaar eerder..

Aandelen in de kijker

Albertsons Cos & Kroger: de procureur-generaal van Californië, Rob Bonta, zei donderdag dat zijn kantoor zich zorgen maakt over de voorgestelde deal van Kroger om rivaal Albertsons te kopen voor 24,5 miljard dollar. Bonta zei dat de beslissing nog niet is genomen, maar voegde eraan toe: "Op dit moment is er niet veel reden om niet te procederen." Bonta noemde als punten van zorg het vooruitzicht van hogere prijzen voor consumenten, lagere betalingen aan Californische boeren, het mogelijk creëren van voedselwoestijnen en mogelijke nadelige gevolgen voor werknemers. Een woordvoerder van Kroger zei dat alleen retailers zonder vakbonden, zoals Walmart en Amazon, zullen profiteren als de fusie wordt geblokkeerd.
Chevron: de onderhandelingen tussen Chevron en de vakbonden bij haar LNG-faciliteiten in Australië over een vastgelopen overeenkomst over lonen en arbeidsvoorwaarden hebben vooruitgang geboekt, maar het is nog niet gelukt om een overeenkomst te sluiten om een einde te maken aan maandenlange arbeidsconflicten op de grote exportlocaties. Chevron en de vakbonden hielden een derde dag van besprekingen voor de Australische arbeidsbemiddelaar, de Fair Work Commission (FWC), maar een "paar" knelpunten blijven bestaan, volgens een vakbondsfunctionaris die betrokken was bij de besprekingen maar niet met naam genoemd wilde worden. De vertegenwoordiger gaf geen details, maar zei dat er voor maandag verdere gesprekken gepland staan.

Exxon Mobil: Amerikaanse aanklagers zeggen dat een Israëlische privédetective hackers heeft gebruikt om e-mails te stelen van klimaatactivisten die campagne voerden tegen de Amerikaanse energiegigant. De aanklagers hebben geen verband gelegd tussen de Israëlische privédetective - voormalig politieagent Aviram Azari - en Exxon, en in de memo werden zijn cliënten niet genoemd. Slachtoffers zeggen dat dit een belangrijke vraag onbeantwoord laat. In een veroordelingsmemo die op donderdag werd ingediend, zei Damian Williams, advocaat voor het zuidelijke district van New York, dat de advocaten van Exxon media-artikelen aanhaalden die gebaseerd waren op de gestolen e-mails om onderzoeken van Amerikaanse openbare aanklagers te dwarsbomen.

Ford Motor: United Auto Workers voorzitter Shawn Fain zal naar verwachting een videotoespraak houden die kan leiden tot een nieuwe escalatie van de stakingen van de vakbond tegen de Detroit Drie automakers, of tot gratieverlening als beloning voor meer concessies aan de vakbondseisen. Ford heeft gewaarschuwd dat het zich gedwongen kan zien om vrijdag al 4.600 werknemers op non-actief te stellen. De assemblagefabriek van de automaker in Louisville, waar compacte Escape SUV's worden gebouwd, zou gedwongen kunnen worden om de werkzaamheden te staken omdat het onderdelen krijgt van Kentucky Truck, vertelde een vakbondsfunctionaris aan Reuters.

JD.com: aandelen in de Chinese e-commerce gigant daalden naar een laagterecord nadat verschillende banken en brokers de koersdoelen en omzetgroeiverwachtingen voor het bedrijf verlaagden, onder vermelding van een zwakker dan verwacht herstel van de consumentenbestedingen. Citi Research verlaagde zijn omzetverwachting voor JD.com met 3,4% en 4,3% voor het derde en vierde kwartaal en schat nu een groei van respectievelijk 0,8% en 1,3%. Nomura zei dat JD.com sinds het derde kwartaal nog geen significante verbetering in de detailhandel heeft gezien en voegde eraan toe dat het bedrijf ook geen positieve effecten heeft ondervonden van het stimuleringsbeleid dat China sinds september heeft uitgerold om de vastgoedmarkt te redden.

Taiwan Semiconductor Manufacturing: de Taiwanese chipmaker zei te verwachten toestemming te krijgen van de Verenigde Staten om zijn Chinese fabriek voor onbepaalde tijd te voorzien van Amerikaans chipgereedschap, in een versoepeling van de beperkingen die Washington oplegt aan buitenlandse chipmakers die actief zijn in China. TSMC zei in een verklaring aan Reuters dat het Amerikaanse Bureau of Industry and Security had geadviseerd om een "gevalideerde eindgebruiker" (VEU) vergunning aan te vragen, die zou dienen als een permanente vergunning voor zijn activiteiten in China. "We verwachten een permanente toelating te krijgen via het VEU-proces", aldus het bedrijf, dat opmerkte dat het in het verleden geen VEU-status hoefde aan te vragen.

Naar overzicht