Voor de bel

• De aandelenindexfutures stegen, nadat de S&P 500 een nieuwe recordhoogte bereikte. Beleggers kijken uit naar de komende economische cijfers en opmerkingen van centrale bankfunctionarissen, waaronder voorzitter Jerome Powell. De loonlijsten voor de particuliere sector van ADP in november en de enquêtes voor de dienstensector van ISM en S&P Global in november staan op de economische radar.

• Los daarvan stuwden technologie- en auto-aandelen de Europese benchmarkindex naar het hoogste niveau in bijna een maand, terwijl beleggers zich voorbereidden op een belangrijke motie van wantrouwen door Franse wetgevers die naar verwachting de regering van premier Michel Barnier zal afzetten. De Nikkei wist bescheiden winsten te boeken en steeg voor de derde opeenvolgende dag, nadat een zwakkere yen en een toegenomen aankoop van aandelen uit de detailhandel hielpen om de vroege verliezen te compenseren.

• Ondertussen bleef goud stabiel, omdat de vraag naar veilige havenactiva een bescheiden opleving in de dollar. Olie kantelde hoger, omdat traders verwachten dat OPEC+ deze week een verlenging van de leveringsbeperkingen zal aankondigen, terwijl de verhoogde geopolitieke spanningen het marktsentiment blijven domineren

Topnieuws

• GM neemt meer dan 5 miljard dollar aan kosten op zich voor Chinese activiteiten

General Motors liet aandeelhouders weten dat het twee non-cash kosten van in totaal meer dan 5 miljard dollar zou boeken voor zijn joint venture in China, een in verband met de herstructurering van de operatie en een andere als gevolg van de verminderde waarde ervan.

• BlackRock zet in op AI-gestuurde aandelenrally, maar de Amerikaanse schuld vertroebelt de vooruitzichten voor 2025

BlackRock verwacht dat de hausse op het gebied van kunstmatige intelligentie de Amerikaanse aandelen volgend jaar zal blijven stimuleren en de economische groei in bredere zin zal ondersteunen, hoewel de stijgende Amerikaanse overheidsschulden een bedreiging kunnen vormen voor de rooskleurige prognoses voor 2025.

• Lilly's Zepbound overtreft Wegovy voor gewichtsverlies in head-to-head trial

Eli Lilly zei dat patiënten die haar obesitasmedicijn Zepbound kregen 47% meer gewicht verloren dan degenen die Wegovy van Novo Nordisk kregen in de eerste grote, head-to-head trial van de zeer gewilde rivaliserende medicijnen.

Aandelen in de kijker

Crescent Energy: het bedrijf zei dinsdag dat het de activa van Carnelian Energy Capital-backed Ridgemar Energy in het Eagle Ford-bekken in Texas overneemt voor een cash-and-stock deal van 905 miljoen dollar, waarmee het zijn positie in het bekken verder versterkt. De deal, die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 wordt gesloten, omvat ook een extra betaling van 170 miljoen dollar door Crescent die afhankelijk is van toekomstige olieprijzen. 

B2Gold: een staking van arbeiders bij het vlaggenschip van het bedrijf, de mijn in het zuidwesten van Mali, heeft de mijnbouwactiviteiten teruggebracht tot slechts 25% van de capaciteit. Tussen de 1.875 en 2.000 arbeiders van B2Gold's Fekola mijn in Mali begonnen de zevendaagse staking op 29 november over het ontslag van een aantal van hun collega's. In antwoord op een verzoek om commentaar zei de in Vancouver gevestigde mijnbouwer dat de mijnbouwactiviteiten in Fekola op een verminderde capaciteit werden voortgezet, hoewel "veel meer" dan de 25% die door de bronnen werd gerapporteerd. De Fekola-fabriek werkt normaal en de productie zal dit jaar naar verwachting uitkomen aan de onderkant van een eerder voorspeld bereik van 420.000 ounces tot 450.000 ounces goud, zei het bedrijf in een verklaring.

Netflix: het aantal abonnees van het bedrijf passeerde de 10 miljoen in Japan in de eerste helft van dit jaar, waarbij de Japans-talige programmering van het streamingbedrijf de aandacht trok in de groeiende markt. Het aantal abonnees is de afgelopen vier jaar verdubbeld en de streamingfirma heeft onlangs een reeks goed ontvangen Japans-talige programma's uitgebracht over onderwerpen waarmee het zich onderscheidt van Japanse zenders. "Vooral dit jaar zijn we blij dat producties als 'Tokyo Swindlers', 'The Queen of Villains' en reality-romanshow 'The Boyfriend' door zoveel mensen zijn bekeken", zegt Kaata Sakamoto, vicepresident content voor Japan. "Japan in het bijzonder is een land dat veel van zijn eigen inhoud wil zien, dus we voelen sterk de behoefte om het te produceren," zei Sakamoto.

Novavax & Novo Nordisk: de in de VS gevestigde vaccinproducent zegt dat het zijn productiefaciliteit in Tsjechië voor 200 miljoen dollar zal verkopen aan Wegovy-maker Novo Nordisk en de opbrengst zal gebruiken voor zijn vaccinpijplijn. "De beslissing om de productiefaciliteit in Tsjechië te verkopen sluit aan bij onze eerder aangekondigde toezegging om Novavax te ontwikkelen tot een meer slanke en flexibele organisatie die zich richt op de samenwerking met onze pijplijnactiva en ons technologieplatform", aldus CEO John Jacobs in een verklaring. Novavax verwacht dat de verkoop van de eenheid de jaarlijkse bedrijfskosten met ongeveer 80 miljoen dollar zal verlagen. Een woordvoerder van Novo Nordisk wilde niet bekendmaken welke medicijnen op de Tsjechische locatie worden geproduceerd, maar zei wel dat het productieplatform verschilt van het platform dat wordt gebruikt voor de productie van het obesitasmedicijn Wegovy en het diabetesmedicijn Ozempic.

SLB: de Saoedische oliegigant Aramco, SLB, het grootste olievelddienstenbedrijf ter wereld, en Linde, 's werelds grootste producent van industriële gassen, hebben een overeenkomst getekend voor de bouw van een koolstofafvang- en - opslagproject in Jubail, Saoedi-Arabië. Aramco zal 60% van het project in handen hebben, terwijl SLB en Linde elk 20% zullen bezitten. De eerste fase zal naar verwachting eind 2027 voltooid zijn en tot 9 miljoen ton kooldioxide per jaar opvangen en opslaan.

Aanbevelingen

Ameren Corp: JPMorgan verhoogt het koersdoel naar 99 dollar van 93 dollar, onder verwijzing naar het aanstaande kapitaalplan voor het vierde kwartaal en een update van de vooruitzichten van het bedrijf.

AT&T: JPMorgan verhoogt het koersdoel van 25 dollar naar 28 dollar nadat het bedrijf gedetailleerde plannen had om zijn 5G-en glasvezeldiensten over de VS uit te breiden.

First Citizens Bancshares: KBW verhoogt het koersdoel naar 2.500 dollar van 2.100 dollar, gezien de aanzienlijke daling van de aandelenkoersen van First Citizens Bancshares Inc. stijging van de waardering van het bedrijf in een omgeving met hogere rentetarieven.

Okta: JPMorgan verhoogt het koersdoel naar 100 dollar van 85 dollar, nadat het bedrijf beter dan verwachte resultaten over het derde kwartaal afleverde, vergeleken met een verlies vorig jaar.

Salesforce: Piper Sandler verhoogt het koersdoel naar 405 dollar van 395 dollar nadat het bedrijf de ramingen van Wall Street voor de omzet in het derde kwartaal versloeg en de onderkant van zijn jaarlijkse omzetverwachting verhoogde.