Voor de bel

• De futures op de Amerikaanse aandelenindexen stegen deze morgen toen beleggers de gevolgen afwogen die de tarieven van Trump zouden kunnen hebben op de lokale economie en de belangrijkste handelspartners.

• De Europese aandelen daalden en de Japanse Nikkei sloot lager nadat de voorgestelde tariefdreiging zorgen opriep over een waarschijnlijke wereldwijde handelsoorlog.

• De dollar gaf zijn winst op in een volatiele handel. De goudprijzen stabiliseerden en olie steeg toen beleggers de balans opmaakten van een mogelijk staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah-militanten in Libanon.

Topnieuws

• Trump belooft nieuwe Canada, Mexico, China tarieven die de wereldhandel bedreigen

De verkozen president Donald Trump heeft maandag forse tarieven beloofd aan de drie grootste handelspartners van de Verenigde Staten. Canada, Mexico en China - waarin hij uitlegt hoe hij campagnebeloften gaat uitvoeren die tot handelsoorlogen kunnen leiden.

• Fed-notulen tonen mogelijk begin van debat over hoe ver te gaan met renteverlagingen

​Functionarissen van de Federal Reserve zeggen dat ze de rente voorlopig waarschijnlijk zullen blijven verlagen en beleggers verwachten nog steeds dat ze dat zullen doen tijdens de bijeenkomst van de Amerikaanse centrale bank op 17 en 18 december.

• Tesla wordt waarschijnlijk uitgesloten van nieuwe belastingvoordelen voor EV's in Californië 

Elektrische auto's van Tesla zouden waarschijnlijk niet in aanmerking komen voor de nieuwe belastingvoordelen van de staat Californië volgens een voorstel dat in de maak is als de gekozen president Donald Trump de federale belastingvoordelen voor EV-aankopen schrapt, zei het kantoor van gouverneur Gavin Newsom op maandag.

Aandelen in de kijker

Citigroup: het bedrijf vermindert het aantal promoties aan het einde van het jaar omdat het de kosten laag wil houden in het kader van een langetermijnherstructurering om het personeelsbestand in te krimpen, meldde de Financial Times. Managers hebben te horen gekregen dat maar liefst 2.000 Citi-medewerkers de komende maand een loonsverhoging en titel kunnen krijgen, tegenover ongeveer 8.000 in eerdere rondes. De loonsverhogingen voor promoties zijn naar verwachting worden beperkt tot 15%, voegde het rapport eraan toe. Los daarvan hebben twee voormalige private bankers van de firma, John Mitchell en Benjamin Carr, die vorige maand zijn toegetreden tot de vermogensbeheergroep van BMO's advocatenkantoor, hebben zich maandag verzet tegen een rechtszaak die hen ervan beschuldigde vertrouwelijke klantinformatie mee te nemen naar hun nieuwe werkgever. Citi vroeg de rechtbank om een tijdelijk verbod voor de voormalige werknemers om vertrouwelijke informatie te gebruiken totdat een arbitragepanel van de Financial Industry Regulatory Authority uitspraak doet in een gerelateerde procedure.

Exxon Mobil: het is onwaarschijnlijk dat Amerikaanse olie- en gasproducenten hun productie radicaal zullen verhogen onder de gekozen president Donald Trump, omdat bedrijven gefocust blijven op kapitaaldiscipline, zei een senior executive bij Exxon Mobil. "Een radicale verandering (in de productie) is onwaarschijnlijk omdat de overgrote meerderheid, zo niet iedereen, gefocust is op de economische aspecten van wat ze doen," vertelde Liam Mallon, hoofd van Exxon's upstream divisie, op de Energy Intelligence Forum conferentie in Londen. Het versoepelen van het proces van landvergunningen zou op korte termijn de productie kunnen stimuleren, zei Mallon.

Intel: het Amerikaanse Ministerie van Handel zei dinsdag dat het bezig was met de afronding van een overheidssubsidie van 7,86 miljard dollar voor Intel, een daling ten opzichte van de 8,5 miljard dollar die in maart werd aangekondigd nadat de chipsfabrikant uit Californië een aparte prijs van 3 miljard dollar had gewonnen van het Pentagon. De toekenning zal bijna 90 miljard dollar aan productieprojecten in Arizona, New Mexico, Ohio en Oregon ondersteunen. De subsidie van 7,86 miljard  dollar is de grootste van alle toekenningen onder een wet uit 2022 die de binnenlandse productie van halfgeleiders wil stimuleren met 52,7 miljard dollar aan financiering, inclusief 39 miljard dollar voor halfgeleiderproductie en 11 miljard dollar voor onderzoek. Intel koos ervoor om een aparte goedkope overheidslening van 11 miljard dollar, die in maart was aangeboden, niet af te ronden. Los daarvan zou de interesse van Qualcomm in de overname van Intel zijn bekoeld vanwege de complexiteit van de deal.

Rivian Automotive: het bedrijf zei op maandag dat het voorwaardelijke goedkeuring heeft ontvangen voor een lening van maximaal 6,6 miljard dollar van het Amerikaanse ministerie van Energie voor de bouw van de productiefaciliteit voor elektrische voertuigen van de fabrikant in Georgia. De fabriek in Georgia, waar Rivian toekomstige voertuigen wil gaan bouwen zoals de kleinere, goedkopere R2 SUV's en R3 crossovers, zal in 2028 in gebruik worden genomen. Rivian moet aan bepaalde technische, juridische, milieu- en financiële voorwaarden voldoen voordat het energiedepartement de lening toekent, aldus het bedrijf. Als onderdeel van de voorwaarden voor de lening zal Rivian zich niet actief verzetten tegen vakbondsinspanningen in de fabriek in Georgia, vertelde een bron die op de hoogte is van de zaak aan Reuters, eraan toevoegend dat de goedkeuring van de lening geen garantie is voor vakbondsvorming in de fabriek. Rivian zal samenwerken met het Energy Department om de lening af te sluiten voordat de regering Trump het overneemt, zei de bron

Walt Disney: het bedrijf is overeengekomen om 43,3 miljoen dollar te betalen om een rechtszaak te schikken waarin wordt beweerd dat zijn vrouwelijke werknemers in Californië  50 miljoen dollar minder verdienden dan hun mannelijke tegenhangers over een periode van acht jaar.  Als onderdeel van de schikking heeft Disney ermee ingestemd om gedurende drie jaar een arbeidseconoom in dienst te nemen om de loongelijkheid te analyseren onder voltijdse, niet-vakbondswerknemers in Californië onder het niveau van vice-president, en verschillen aan te pakken. De overeenkomst, die werd ingediend bij een rechtbank in de staat Californië, moet volgens de advocaten nog door een rechter worden goedgekeurd.

Aanbevelingen

• Bath & Body Works: Barclays verhoogt het koersdoel naar 34 dollar van 28 dollar nadat de promoties en samenwerkingen van het bedrijf hebben geleid tot een hogere omzet.

• Block: RBC verhoogt het koersdoel naar 110 dollar van 88 dollar, voorspelt brutowinstgroei via financiële diensten in zowel Cash App & Square. •

• Bright Minds Biosciences: Baird opent dekking met een koersdoel van 75 na positieve studieresultaten voor hun hoofdproduct BMB-101 voor de behandeling van Developmental Epileptic Encephalopathy (DEE) en Absence Epilepsie. 

• Exxon Mobil: RBC verlaagt het koersdoel naar 115 dollar van 120 dollar, met de opmerking dat de downstreammarges tot 2025 zacht lijken en er uitzicht is op hogere kapitaaluitgaven op de middellange termijn.

• Old National Bancorp: KBW verhoogt het koersdoel naar 28 dollar van 23 dollar, uitgaande van positieve strategische en financiële aspecten van de voorgestelde Bremer Financial deal.