Voor de bel

• Wall Street ging vorie vrijdag vooruit dankzij het optimisme van beleggers over de benoeming van Scott Bessent tot minister van Financiën. De nominatie van Bessent trok de rente op staatsobligaties en de dollar naar beneden, waarbij beleggers verwachtten dat hij de Amerikaanse tekorten aan de leiband zal houden en een gematigde benadering van tarieven zal bieden.
• Europese aandelen stijgen na opmerkingen van de hoofdeconoom van de ECB over de versoepeling van het monetaire beleid en de Nikkei eindigde hoger op de Aziatische markten.
• De goudprijs daalt een deel van de beleggers nemen winst na een hoogtepunt in drie weken. De olieprijzen dalen door toenemende spanningen tussen westerse mogendheden en grote olieproducenten Rusland en Iran, waardoor de vrees voor verstoringen van de bevoorrading toenam en de prijzen onder de bodem bleven.

Topnieuws

• Googles Amerikaanse antitrustzaak over online advertentie-imperium loopt ten eind

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zal zijn laatste argument aanvoeren dat Google de online advertentietechnologie illegaal heeft gedomineerd, op zoek naar een tweede antitrustoverwinning tegen het bedrijf.

• Trump bereidt een uitgebreid energieplan voor om de export van gas en olieboringen te stimuleren

Het transitieteam van Donald Trump stelt een breed energiepakket samen dat binnen enkele dagen na zijn aantreden moet worden uitgerold, dat exportvergunningen voor nieuwe projecten voor vloeibaar aardgas (LNG) zou goedkeuren en olieboringen voor de Amerikaanse kust en op federale gronden zou vergroten.

Aandelen in de kijker

Macy's: Macy's heeft de publicatie van zijn resultaten over het derde kwartaal uitgesteld na het ontdekken van een boekhoudkundig probleem met betrekking tot leveringskosten en rapporteerde in plaats daarvan voorlopige resultaten waarin de omzet de verwachtingen van Wall Street miste. De netto-omzet daalde met 2,4% tot 4,74 miljard usd, vergeleken met de gemiddelde schatting van analisten van 4,77 miljard usd, omdat steile promoties er niet in slaagden klanten aan te trekken die selectief zijn geworden bij aankopen. Het bedrijf zei dat het tijdens de voorbereiding van de kwartaalresultaten een probleem met betrekking tot leveringskosten heeft geïdentificeerd in een van zijn transactierekeningen.

Airbnb: Zwitserse kiezers hebben nipt een wetswijziging verworpen die verhuurders meer bevoegdheden geeft om onderverhuur door huurders te beperken, volgens de voorlopige resultaten van een referendum op zondag dat de rol van Airbnb op de huurmarkt onder de loep nam. Voorstanders van de verandering die in 2023 door het parlement werd aangenomen, voerden aan dat huurders steeds vaker onderverhuurden via verhuurbedrijf Airbnb. Tegenstanders ervan, onder leiding van een grote huurdersvereniging, verwierpen dit en zeiden dat de meeste Airbnb-verhuur via verhuurders verloopt.

 Blackstone: De private equity-investeerder is van plan om in de eerste helft van 2025 aandelen van het Spaanse gokbedrijf Cirsa naar de beurs te brengen in een beursgang. Blackstone zou tussen de 732 miljoen en 1,1 miljard dollar ophalen voor 20% à 25% van Cirsa. Het investeringsfonds heeft Barclays, Deutsche Bank en Morgan Stanley ingehuurd als wereldwijde coördinatoren.

HSBC Holdings: De chief sustainability officer van het bedrijf, Celine Herweijer, is afgetreden, zei de bank, weken nadat een herschikking van het management haar rol uit het uitvoerend comité van de kredietverstrekker had verwijderd. Haar rol werd geschrapt uit het hoogste besluitvormingsorgaan van de bank, bekend als het operationele comité van de groep, als onderdeel van een bredere herschikking, meldde Reuters op 29 oktober. De stap leidde tot bezorgdheid dat de bank onder de nieuwe CEO Georges Elhedery een aantal van haar klimaatverplichtingen zou kunnen terugdraaien of afzwakken.

Intel: De Amerikaanse regering is van plan om de voorlopige federale chipsubsidie van 8,5 miljard dollar van het bedrijf te verlagen tot minder dan 8 miljard dollar. De verandering hield rekening met een contract van 3 miljard dollar dat Intel had aangeboden om chips voor het Pentagon te maken, vertelden de mensen aan de Times.  

Merck & Co: Het bedrijf zei dat zijn medicijn, Winrevair, het risico op overlijden aanzienlijk heeft verminderd bij patiënten met een zeldzame aandoening die hoge bloeddruk in de longen veroorzaakt, maanden nadat het goedkeuring had gekregen in de Verenigde Staten. Winrevair werd goedgekeurd voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH), een progressieve aandoening die wordt veroorzaakt door een vernauwing van de slagaders in de longen, wat leidt tot symptomen zoals kortademigheid, pijn op de borst en duizeligheid. Merck zei dat zijn medicijn voldeed aan het hoofddoel om de tijd tot verergering van de ziekte, longtransplantatie of overlijden aanzienlijk te verkorten in een laat stadium van 172 patiënten met gevorderde stadia van de aandoening, die al een achtergrondbehandeling kregen. De aandoening treft ongeveer 40.000 mensen in de Verenigde Staten.

Nvidia: De CEO van het bedrijf, Jensen Huang, zei zaterdag dat de wereldwijde samenwerking op het gebied van technologie zal worden voortgezet, zelfs als de inkomende Amerikaanse regering strengere exportcontroles oplegt aan geavanceerde computerproducten. De samenwerking "gaat door. Ik weet niet wat er gaat gebeuren in de nieuwe regering, maar wat er ook gebeurt, we zullen tegelijkertijd de naleving van wetten en beleid in evenwicht houden, onze technologie blijven verbeteren en klanten over de hele wereld ondersteunen en bedienen."

Procter & Gamble: Het bedrijf heeft de afgelopen maanden zijn marketing en line-up van influencers op de snelgroeiende Chinese winkel-app Douyin vernieuwd, waardoor zijn Pantene-shampoo de groei van haarverzorging op het platform kan leiden. De investeringen van het bedrijf in betere verpakkingen voor Pantene in China en verbeterde marketing over hoeveel te gebruiken, hebben geleid tot groei van het aandeel online, zei het hoofd schoonheid van het bedrijf, Alex Keith, op een investeerdersdag. Hoewel P&G positieve trends ziet in haarverzorging op Douyin, zijn de duurdere categorieën waarin het bedrijf in China concurreert, gedaald als gevolg van het lage consumentenvertrouwen, zei Keith.

Walmart: Het hoofd van de gezondheids- en welzijnsafdeling van het bedrijf, die toezicht hield op de mislukte push van het bedrijf naar klinieken, vertrekt na minder dan twee jaar in deze functie, zo blijkt uit een interne memo die door Reuters is ingezien. Brian Setzer zal worden vervangen door Kyle Kinnard, die momenteel leiding geeft aan de divisie buurtmarkten van Walmart in de Verenigde Staten.

Aanbevelingen

• Bridgebio Pharma: Leerink Partners verhoogt het koersdoel van $46 naar $47 vanwege de toegenomen kapitaalinstroom na de goedkeuring van het medicijn Attruby (acoramidis) van het bedrijf.

• Columbia Banking System: Raymond James verhoogt het koersdoel van $ 33 naar $ 30 nadat recente campagnes voor kleine bedrijven hebben geleid tot een sterke groei van de kerndeposito's en een beter dan verwachte NII.

• Kyndryl Holdings: JPMorgan verhoogt het koersdoel van $ 30 naar $ 40, in de overtuiging dat de plannen van het bedrijf voor omzetgroei, margeverbetering en het genereren van cashflow een positieve ommekeer kunnen hebben.

• Microstrategy: Canaccord Genuity verhoogt het koersdoel van $ 510 naar $ 300, aangezien de Bitcoin-investeringen van het bedrijf naar verwachting in waarde zullen groeien.