Voor de bel

• De futures op Amerikaanse aandelenindices bleven onveranderd terwijl beleggers wachtten op de kwartaalresultaten van Nvidia, die zijn zal naar verwachting een cruciale rol spelen in het ondersteunen van de recordrally van de AI-grootmacht dit jaar. Daarnaast staan er toespraken gepland voor verschillende Fed-functionarissen, met commentaar dat wordt verwacht van Lisa Cook, Michelle Bowman en Susan Collins, terwijl vicevoorzitter voor toezicht Michael Barr die dag zal getuigen voor het House Financial Services Committee

• De belangrijkste aandelenindex van Europa steeg door een opleving van technologieaandelen. Ondertussen eindigden de aandelen in China en Hongkong licht hoger in een volatiele handel, waarbij de aandelen op het vasteland werden gesteund door AI-aandelen.

• De dollar klom vanaf een laagste punt in een week, terwijl de Japanse yen daalde toen de vraag naar veilige havens afnam. De Bitcoin bereikte een recordhoogte boven 94.000 dollar door de hoop op een cryptocurrency-vriendelijk regime onder de komende Trump-administratie.

• Bij de grondstoffen was olie over het algemeen stabiel, omdat de zorgen over escalerende vijandigheden in de oorlog in Oekraïne die de olietoevoer vanuit Rusland zouden kunnen verstoren, opwogen tegen de gegevens over stijgende Amerikaanse ruwe olievoorraden. De goudprijs daalde na een piek van een week. Daarnaast staan er toespraken gepland voor verschillende Fed-functionarissen, met commentaar dat wordt verwacht van Lisa Cook, Michelle Bowman en Susan Collins, terwijl vicevoorzitter voor toezicht Michael Barr die dag zal getuigen voor het House Financial Services Committee

Topnieuws

• Target ziet gematigd vakantiekwartaal omdat op budget gerichte shoppers waarde zoeken

​Target voorspelde voor de feestdagen een vergelijkbare omzet en winst die onder de ramingen lagen, omdat prijsbewuste consumenten hun aankopen deden bij rivaliserende retailers, waaronder Walmart, waardoor de aandelen in de voorbeurshandel daalden. 

• Apple dringt bij rechter aan op beëindiging monopoliezaak Amerikaanse smartphones

Apple zal woensdag een federale rechter vragen om de zaak van het Amerikaanse Ministerie van Justitie te verwerpen waarin de iPhone-maker wordt beschuldigd van het onrechtmatig domineren van de smartphonemarkt, in de nieuwste Big Tech antitrustdiscussie.

• Qualcomm 'positief' over Trump-administratie terwijl het omzetgroei voorspelt

Qualcomm zei dinsdag dat het "positief" was over de komende regering van de nieuw gekozen president Donald Trump en dat het zich geen zorgen maakte dat de voorgestelde Amerikaanse tarieven op China een domper zouden zetten op zijn activiteiten in het land waar het bijna de helft van zijn inkomsten vandaan haalt.

Aandelen in de kijker

Comcast: het bedrijf gaat verder met plannen om zijn NBCUniversal kabeltelevisienetwerken, waaronder MSNBC en CNBC, af te splitsen. Daarmee wordt een ooit kernonderdeel van het bedrijf afgestoten dat het slachtoffer is geworden van de streaming videorevolutie. Het bedrijf vertelde beleggers vorige maand dat het aan het evalueren was om de kabelnetwerken onder te brengen in een apart bedrijf dat eigendom is van de aandeelhouders van Comcast. "We denken dat er een mogelijkheid om een offensieve rol te spelen," zei Michael Cavanagh, president van Comcast, tijdens het beleggersgesprek over het derde kwartaal van het bedrijf. De nieuwe onderneming zou goed gekapitaliseerd zijnom andere kabelnetwerken over te nemen als de industrie consolideert. Comcast zou NBCUniversal's televisienetwerk NBC, zijn film- en televisiestudio's en zijn themaparken behouden, evenals zijn Peacock streamingdienst. Comcast zou ook zijn breedbanddienst Xfinity behouden. De spin-off zou bestaan uit de kabelnieuwsuitzendingen en andere kabelnetwerken, zoals USA, E!, Syfy en Golf Channel, volgens de Wall Street Journal, die de beslissing als eerste meldde. Deze nog steeds winstgevende netwerken genereerden ongeveer 7 miljard dollar aan inkomsten in de afgelopen 12 maanden. 

Delta Air Lines: het bedrijf zei dat het verwacht dat de inkomsten in 2025 zullen groeien met ongeveer 5% op een capaciteitsgroei van 3% tot 4% voor het jaar. De luchtvaartmaatschappij zei ook dat ze streeft naar een stijging van de winst per aandeel van 10% in de komende drie tot vijf jaar en verwacht dat de operationele marges in het midden van de tien procent zullen liggen. Delta, dat premiumklanten als een belangrijke inkomstenbron beschouwt, zei dat welgestelde klanten het goed doen, waarbij vrijetijdsreizen de belangrijkste aankoop zijn voor huishoudens met een hoog inkomen.

DT Midstream &  ONEOK: de pijpleidingexploitant zei dinsdag dat het drie aardgastransmissiepijpleidingen van ONEOK zou overnemen voor 1,2 miljard dollar in contanten, waarmee het zijn aanwezigheid in de Midwest-markt zou versterken te midden van snelle consolidatie in de Amerikaanse industrie. Het bedrijf zei dat het de transactie, die naar verwachting eind 2024 of begin 2025 zal worden afgerond, zou financieren met ongeveer 900 miljoen dollar aan schulden en 300 miljoen dollar aan gewone aandelen. Het doelportefeuille bestaat uit Guardian Pipeline, Midwestern Gas Transmission en Viking Gas Transmission. De pijpleidingen hebben een totale capaciteit van meer dan 3,7 miljard kubieke voet per dag en liggen verspreid over zeven staten in de marktregio Midwest, waar de vraag naar elektriciteit naar verwachting zal blijven groeien, aldus het bedrijf.

Qualcomm: het bedrijf zei dinsdag dat het "positief" was over de komende regering van president-elect Donald Trump en zich geen zorgen maakte dat voorgestelde Amerikaanse tarieven op China zijn activiteiten in het land waaruit het bijna de helft van zijn inkomsten haalt, zouden temperen. Leidinggevenden van Qualcomm maakten de opmerkingen tijdens een evenement voor investeerders in New York, waar het bedrijf voor de komende vijf jaar 22 miljard dollar aan gecombineerde inkomsten voorspelde uit laptops, auto's en andere producten buiten het huidige bolwerk in smartphones, een scherpe groei ten opzichte van het laatste boekjaar. Tijdens een vraag-en-antwoordsessie met analisten zei Alex Rogers, die Qualcomm's technologielicentiebedrijf leidt, dat het bedrijf uit San Diego, Californië, een "geweldige relatie" had met de vorige regering van Trump, die een vijandig overnamebod van rivaal Broadcom op Qualcomm blokkeerde. "We verwachten een goede relatie in de toekomst. We zijn erg positief over de recente keuze voor de minister van Handel, dus we verwachten een goede relatie te hebben en betrokken te zijn zoals we dat ook tijdens de vorige regering zijn geweest," zei Rogers, verwijzend naar de verwachte benoeming van Howard Lutnick door Trump.

Pfizer: het bedrijf heeft bedrijfsveteraan Chris Boshoff, die meer dan een jaar leiding gaf aan het kankeronderzoek en de marketing van de geneesmiddelenmaker, benoemd tot hoofd R&D. Boshoff zal de rol van chief scientific officer op zich nemen vanaf 1 januari, voegde het rapport eraan toe. In zijn nieuwe rol zal Boshoff verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van een reeks experimentele vaccins en medicijnen voor kanker, immuunziekten en andere ziekten, waarop Pfizer vertrouwt om zijn fortuin op te krikken, aldus het rapport. Los daarvan verwierp een federale rechter op dinsdag het bod van Pfizer om ongeveer 75,2 miljoen dollar die overblijft van een schikking tussen de U.S. Securities and Exchange Commission en miljardair Steven A. Cohen's voormalige hedgefonds SAC Capital Management. •

Sage Therapeutics: het bedrijf zal stoppen met de ontwikkeling van zijn experimentele medicijn voor de behandeling van cognitieve stoornissen bij patiënten met de ziekte van Huntington nadat het faalde in een studie in het middenstadium, aldus de ontwikkelaar van het medicijn. Het geneesmiddel, dalzanemdor, verbeterde de cognitieve functie bij patiënten niet significant in vergelijking met placebo na 84 dagen, waardoor het niet voldeed aan het hoofddoel van de studie. Het geneesmiddel bereikte ook geen "statistische significantie" in de secundaire doelen van het onderzoek, aldus Sage.

STMicroelectronics: de producent van computerchips heeft zijn financiële langetermijndoelen naar achteren geschoven na drie verlagingen van de verwachtingen dit jaar, omdat het bedrijf verwacht dat de inzakkende vraag naar industriële en autochips tot in 2025 zal aanhouden. ST, een van Europa's grootste halfgeleiderbedrijven, verwacht een jaaromzet van 20 miljard dollar en een operationele marge van meer dan 30% tegen 2030, in plaats van 2027 zoals eerder voorspeld. Het bedrijf zei dat het zal profiteren van een sterke positie in China en van de delen van de AI-markt waar het concurreert, zoals stroomchips die worden gebruikt in datacenters en "edge" AI-chips die worden gebruikt in elektronische apparaten. 

Aanbevelingen

Vir Biotechnology: JPMorgan verlaagt het koersdoel van 13 dollar naar 10 dollar vanwege zorgen over het waardeverhogend potentieel van de updates van de HBV (hepatitis B-virus) fase 2- en HDV (hepatitis D-virus) fase 3- onderzoeken.

Walmart: D.A. Davidson verhoogt het koersdoel naar 100 dollar van 85 dollar, nadat het derdekwartaalresultaat van het bedrijf de marktramingen versloeg en het zijn jaarlijkse omzet- en winstverwachting naar boven bijstelde.