Voor de bel

• De futures op de Amerikaanse indexen wijzen op een iets lager beursopening. Voorzichtigheid lijkt de overhand te hebben, voorafgaand aan een week vol met talrijke banenrapporten en opmerkingen van beleidsmakers, met Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell die later op de dag zijn laatste richting zou geven over de zich ontvouwende Fed-verlichtingscyclus.
   
• Europese aandelen dalen. Beleggers kijken uit naar een reeks economische gegevens uit de regio later deze week. Verder staan de aankomende opmerkingen van ECB-president Christine Lagarde in de schijnwerpers.
   
• In Azië kelderde de Nikkei van Japan als reactie op een sterkere yen. Ondertussen boekten Chinese aandelen hun grootste eendaagswinst in 16 jaar, waarbij binnenlandse A-aandelen hun hoogste omzet ooit registreerden. Beleggers haastten zich om deel te nemen aan een rally die werd aangewakkerd door de laatste stimuleringsmaatregelen van Peking.
   
• De euro versterkte ten opzichte van de dollar na Duitse inflatiegegevens. Goudprijzen zweven net onder het recordniveau van vorige week. Olieprijzen stabiliseren zich. Het sterke aanbodvooruitzicht overtreft momenteel de vrees voor een breder conflict in het Midden-Oosten.

Topnieuws

• Havenstaking aan de Amerikaanse oostkust begint dinsdag

Een havenstaking aan de Amerikaanse oostkust en de Golf van Mexico zal dinsdag beginnen, zei de International Longshoremen's Association vakbond zondag, wat wijst op actie die vertragingen kan veroorzaken en toeleveringsketens kan verstoren.

• VS onthult eerste van twee beslissingen over meer zonne-energieheffingen

Amerikaanse handelsfunctionarissen kunnen deze week nieuwe heffingen opleggen op zonnepanelen uit vier Zuidoost-Aziatische landen waarvan Amerikaanse fabrikanten hebben geklaagd dat ze oneerlijke subsidies gebruiken die Amerikaanse producten onconcurrerend maken.

• AT&T verkoopt 70% belang in DirecTV aan TPG voor 7,6 miljard dollar

AT&T zei dat het zijn 70% belang in satelliet-tv-dienst DirecTV zou verkopen aan private-equityfirma TPG voor $7,6 miljard, waarmee het telecombedrijf zich terugtrekt uit een bedrijf dat wordt gekenmerkt door dalende distributies.

• Epic Games beschuldigt Samsung en Google van complot om app-concurrenten te blokkeren

"Fortnite" videogame-maker Epic Games beschuldigde Alphabet's Google en Samsung, de grootste Android-telefoonfabrikant ter wereld, van samenzwering om de Play Store van Google te beschermen tegen concurrentie.

Aandelen in de kijker

Alphabet: Dagang NeXchange Berhad (DNeX) en Google Cloud hebben een meerjarige deal aangekondigd om soevereine clouddiensten in Maleisië te leveren. Volgens de overeenkomst zou DNeX geautoriseerd zijn om Google Distributed Cloud te exploiteren, dat "air-gapped" oplossingen biedt voor Maleisische organisaties - wat betekent dat het kan werken zonder verbinding met internet of een Google Cloud-regio, aldus de bedrijven in een gezamenlijke verklaring.

Apple: De techgigant heeft de onderhandelingen verlaten om deel te nemen aan een OpenAI-financieringsronde die naar verwachting ongeveer 6,5 miljard dollar zal ophalen. Ondertussen blijft de productie voor onbepaalde tijd opgeschort in een fabriek van Tata Electronics in Zuid-India die Apple iPhone-componenten maakt na een brand in het weekend.

Amazon.com: Amazon Web Services is een patenteigenaar 30,5 miljoen dollar schadevergoeding verschuldigd voor het schenden van zijn rechten op het gebied van computernetwerken en uitzendtechnologie, zei een jury in de federale rechtbank van Delaware vrijdag. De jury zei ook dat Amazon opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de patenten, wat ertoe zou kunnen leiden dat de Amerikaanse districtsrechter Richard Andrews de prijs tot drie keer vermenigvuldigt.

Cloudflare: Het softwarebedrijf heeft elke rol ontkend bij het hosten van twee websites die worden beheerd door een hacker die gestolen persoonlijke gegevens en medische dossiers van klanten van de Indiase topverzekeraar Star Health te koop aanbiedt. "Cloudflare is niet de host voor de domeinen in kwestie", vertelde het bedrijf aan Reuters, eraan toevoegend dat het werkt als een pass-through-service tussen een websitehost en een eindgebruiker, en daarom kan men een Cloudflare IP-adres zien.

CVS Health: Het op gezondheidszorg gerichte Glenview Capital Management zal maandag topmanagers ontmoeten bij het worstelende gezondheidszorgbedrijf CVS Health om manieren voor te stellen waarop het de bedrijfsvoering kan verbeteren. CVS zei dat het "een regelmatige dialoog onderhoudt met de investeringsgemeenschap als onderdeel van ons robuuste programma voor de betrokkenheid van aandeelhouders en analisten", en zei dat het geen commentaar kan geven op betrokkenheid bij specifieke bedrijven of individuen.

Exxon Mobil: De bestuursdirecteur van het bedrijf, Gregory Goff, is onlangs toegetreden tot een nieuw opgericht door Elliott Investment Management gesteund bedrijf dat de controle wil verwerven over de Venezolaanse olieraffinaderij Citgo Petroleum. Goff, die in 2021 bij Exxon in dienst trad als onderdeel van een dissidente lijst van bestuurders, werd vrijdag geïdentificeerd als CEO van Amber Energy, een dochteronderneming van Elliott, in een verklaring waarin hij zijn selectie aankondigde als de succesvolle bieder in een Amerikaanse gerechtelijke veiling van aandelen in Citgo-moeder PDV Holding.

First Solar: Amerikaanse handelsfunctionarissen kunnen deze week nieuwe tarieven opleggen aan zonnepanelen uit vier Zuidoost-Aziatische landen waarvan Amerikaanse fabrikanten hebben geklaagd dat ze oneerlijke subsidies gebruiken die Amerikaanse producten niet-concurrerend maken. De aankondiging, die dinsdag wordt verwacht, is de eerste van twee voorlopige beslissingen die het ministerie van Handel dit jaar zal nemen in een handelszaak die is aangespannen door het Koreaanse Hanwha Qcells, het in Arizona gevestigde First Solar en verschillende kleinere bedrijven die miljarden dollars aan investeringen in de Amerikaanse productie van zonne-energie willen beschermen.

GE HealthCare Technologies: De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft het diagnostische medicijn van GE HealthCare goedgekeurd voor gebruik bij de detectie van coronaire hartziekte, zei het bedrijf vrijdag. Flyrcado, een radioactief diagnostisch geneesmiddel voor positronemissietomografie (PET) myocardperfusiebeeldvorming (MPI), zal begin 2025 op sommige Amerikaanse markten beschikbaar zijn voordat het wordt uitgebreid.

Nike: Beleggers en analisten verwachten dat Nike dinsdag de jaarprognoses zal verlagen wanneer het kwartaalresultaten publiceert, het eerste winstrapport van het bedrijf sinds de aankondiging van een nieuwe CEO eerder deze maand. De omzet van Nike in het eerste kwartaal zal naar verwachting met 10% dalen tot $ 11,65 miljard, de sterkste daling in meer dan vier jaar, en een daling van 44,7% in de winst per aandeel tot 52 cent, volgens schattingen van analisten.

Southern: Storm Helene dwong grote Amerikaanse elektriciteitsbedrijven om vrijdag de activiteiten van de elektriciteitscentrale te sluiten of te vertragen, waarbij Southern Co een van zijn kernreactoren in Georgia offline haalde en Duke Energy de productie van twee kolengestookte productie-eenheden stopzette. Het verminderde ook de productie van een andere kernreactor in de Edwin I. Hatch kerncentrale in Georgia nadat de storm het bredere energiesysteem van het gebied had beschadigd.

Verizon Communications: Het bedrijf is in vergevorderde gesprekken om duizenden gsm-masten te verkopen aan digitaal infrastructuurbedrijf Vertical Bridge. De transactie, die maandag al kan worden aangekondigd, zou de 6.339 torens kunnen waarderen op ongeveer $ 3,3 miljard, aldus het rapport.

Walmart: Drie online verkopers die actief zijn op Flipkart, eigendom van Walmart, hebben de Indiase antitrustwaakhond aangeklaagd vanwege een onderzoek waaruit bleek dat zij, Flipkart en rivaal Amazon de mededingingswetten hebben overtreden.

Aanbevelingen

• Accenture: Baird verhoogt het koersdoel naar $370 van $350 omdat het bedrijf in het vierde kwartaal terugkeerde naar organische constante valuta groei na twee kwartalen van dalingen.
• Estée Lauder Companies: Piper Sandler verhoogt het koersdoel naar $122 van $114 omdat het onderzoeksbureau vertrouwen blijft houden in de langetermijnvooruitzichten van het bedrijf.
• Starbucks: JPMorgan verhoogt het koersdoel naar $105 van $90 in de verwachting dat kapitaalinvesteringen die de komende twee jaar worden gedaan, de in-store operaties en klantervaring zullen verbeteren.
• Union Pacific: RBC verhoogt het koersdoel naar $288 van $275, met de verwachting dat de nieuwe CEO van het bedrijf verbeteringen in de werking van het bedrijf zal doorvoeren.