Voor de bel

• Futures op de S&P 500 en de Nasdaq tonen geen grote beurswijzigingen bij beursopening aan. Beleggers zijn voorzichtig in de aanloop naar het beleidsbesluit van de Federal Reserve op woensdag. Hoewel de centrale bank van plan is de rente te verlagen, bestaat de vrees dat een buitensporige stap zou kunnen betekenen dat de Fed de economie in een sneller tempo ziet afkoelen. Los daarvan wordt verwacht dat de Bank of England de rente ongewijzigd zal laten wanneer zij donderdag bijeenkomt, en de Bank of Japan komt vrijdag bijeen en zal naar verwachting de rente stabiel houden.
   
• Ondertussen blijven Europese aandelen dicht bij huis aan het begin van een week vol gegevens, terwijl de aandelenwinsten in Hongkong werden afgetopt door teleurstellende fabrieksgegevens uit China te midden van dunne vakantiehandel, aangezien de markten in China, Japan, Zuid-Korea en Indonesië gesloten waren.
   
• Op de valutamarkt verzwakte de dollar en bereikte de yen het hoogste niveau in meer dan een jaar. De goudprijs steeg tot een recordhoogte. De olieprijzen stegen omdat een aanzienlijke productie van ruwe olie en aardgas in de Golf van Mexico offline bleef in de nasleep van orkaan Francine.

Topnieuws

• Murdoch-opvolgingsdrama speelt zich af in gesloten rechtbank

Een strijd om de controle over het wereldwijde televisie- en uitgeversimperium van Rupert Murdoch begint maandag in een rechtszaal in Reno, Nevada, waar een rechter de controversiële kwestie van de opvolging zal overwegen.

• Baltimore daagt medicijndistributeurs en Johnson & Johnson voor de rechter over opioïden

De stad Baltimore moet deze week voor de rechter verschijnen in de rechtszaak van 11 miljard dollar waarin medicijnfabrikant Johnson & Johnson en medicijndistributeurs McKesson en Cencora worden beschuldigd van het aanwakkeren van een epidemie van opioïdenverslaving en sterfgevallen door overdoses.

• Target gaat 100.000 seizoensarbeiders inhuren voor feestdagen

Target zei dat het ongeveer 100.000 seizoenswerknemers zou inhuren, in lijn met wat het de afgelopen drie jaar had aangenomen, terwijl de retailer zich opmaakt voor zijn allerbelangrijkste vakantieperiode.

Aandelen in de kijker

Apollo Global Management: De in de VS gevestigde vermogensbeheerder heeft een deal van 1 miljard dollar getekend met de Britse energiegigant BP om zijn belang in de Trans-Adriatische aardgaspijpleiding te financieren. Apollo Global zou een minderheidsaandeelhouder worden in de eenheid van BP die een belang van 20% heeft in Trans Adriatic Pipeline AG. De opbrengst van de deal zou bijdragen aan de desinvestering van BP in 2024.
 
Abercrombie & Fitch: De  Italiaanse brillenmaker Marcolin heeft een exclusieve meerjarige licentieovereenkomst getekend met Abercrombie & Fitch voor de productie en distributie van zonnebrillen en optische monturen voor de Amerikaanse moderetailer. De lente- en zomercollecties - voor de merken Abercrombie, abercrombie Kids en Hollister - zullen begin 2025 worden gelanceerd en zullen wereldwijd verkrijgbaar zijn in geselecteerde winkels.
 
AT&T: telecomoperator AT&T en zijn joint-venture partner TPG zijn in een vroeg stadium van gesprekken om hun DirecTV-satelliettelevisiedienst samen te voegen met Dish, eigendom van EchoStar. De gecombineerde entiteit zou de grootste aanbieder van betaaltelevisiediensten in de VS creëren met ongeveer 16 miljoen abonnees. DirecTV en Dish nu concurreren met Comcast, Charter, Amazon Prime, YouTube TV en Netflix.
 
Exxon Mobil: de Franse CFDT-vakbond zei dat het alle opties openhoudt voor protesten op Exxon Mobil-locaties in Frankrijk over de toekomstige reorganisatie van de Port Jerome-faciliteiten van het bedrijf. CFDT zou zich aansluiten bij de harde CGT-vakbond die al 125 dagen in staking is op de locatie in Port Jerome nadat Exxon Mobil Chemical France zei dat het de stoomkraker zou sluiten en de chemische productie in de raffinaderij dit jaar zou sluiten, wat zou resulteren in 677 banenverlies vanaf 2025. De site heeft sinds 2018 meer dan $ 555,80 miljoen verloren en blijft niet-concurrerend, zei het bedrijf eerder.
 
Pfizer: Het farmaceutische bedrijf probeert artsen bewust te maken van en te testen op een zeldzame longkankermutatie om het gebruik van zijn medicijn Braftovi te stimuleren, waarvan het verwacht dat het zou kunnen uitgroeien tot de standaardbehandeling. Het bedrijf presenteerde zaterdag driejarige follow-upgegevens van een fase 2-studie waarin werd gekeken naar patiënten met BRAF V600E-mutant die Braftovi en een ander Pfizer-medicijn, Mektovi, als eerste behandeling kregen. Volges Pfizer ondersteunt de studie het gebruik van het medicijn als standaardzorg en zei dat het verwacht een marktpenetratie tot 60% te krijgen bij longkankerpatiënten met de mutatie.

Aanbevelingen

Alphabet: Evercore ISI verlaagt het koersdoel van 225 naar 200 dollar, anticiperend op onzekerheid op middellange termijn over de DOJ-antitrustprocessen en hun waarschijnlijke remedies.
 
Avalonbay Communities: JPMorgan verhoogt het koersdoel van $ 212 naar $ 247, en verwacht dat de groei van dezelfde winkelomzet van de REIT in 2024 beter zal zijn onder zijn concurrenten.
 
Ecolab: RBC verhoogt het koersdoel van $ 260 naar $ 306, omdat het denkt dat het One Ecolab-initiatief een betere omzetgroei zal opleveren.
 
FedEx: Bernstein verhoogt het koersdoel van $ 305 naar $ 337, omdat het gelooft dat nieuwe initiatieven om de activiteiten te stroomlijnen de winst op peil zullen houden ondanks de zwakte van de markt.
 
McDonald's: JPMorgan verhoogt het koersdoel van $ 270 naar $ 270, daarbij verwijzend naar hogere winkelwinsten en een zeer positieve cashflow van zijn franchisenemers.