Voor de bel

• De Amerikaanse futures daalden deze morgen in de aanloop naar een cruciaal rapport over de consumentenprijsinflatie later deze week. De focus van deze week ligt nog steeds op de inflatiecijfers van augustus op woensdag, die waarschijnlijk een lichte matiging van het hoofdcijfer zullen laten zien tot 2,6% op jaarbasis, terwijl verwacht wordt dat het onveranderd zal blijven op 0,2% op maandbasis.  Later op de dag zal Philadelphia centraal staan wanneer Kamala Harris en Donald Trump elkaar ontmoeten in een langverwacht televisiedebat dat zwaar zou kunnen wegen op de verkiezingen in november.

• Europese aandelen gingen hoger, gestimuleerd door de vastgoedsector. Op de Aziatische aandelenmarkten daalde de Japanse Nikkei voor de zesde sessie op rij, terwijl Chinese aandelen licht hoger eindigden nadat beleggers de handelsgegevens uit de regio hadden beoordeeld. Ondertussen stabiliseerde de dollar.

• De olieprijzen daalden nadat zwakke Chinese cijfers de bezorgdheid over de vraag verhoogden. De goudprijs ging iets omhoog door een risicomijdend sentiment.

Topnieuws

• EU Vestager triomfeert in hard optreden tegen belastingdeal Apple en Google's praktijken

Margrethe Vestager, hoofd kartelbestrijding van de EU, heeft twee belangrijke overwinningen behaald toen het hoogste Europese gerechtshof haar harde optreden tegen de Ierse belastingdeal met Apple en de concurrentiebeperkende praktijken van Google steunde in twee baanbrekende zaken.

• Fed's Barr onthult Bazelplan na tegenwerking industrie

​Het hoofd van de Federal Reserve zal dinsdag uiteenzetten hoe functionarissen van plan zijn om de kapitaalverhogingen voor banken in het kader van de Basel Endgame door te voeren, nadat hevig verzet vanuit de sector het project had vertraagd en verdeeldheid had gezaaid onder de belangrijkste federale toezichthouders op het bankwezen.

• SpaceX lanceert miljardair's privébemanning op mijlpaal ruimtewandelingmissie

Vier privé-astronauten zijn de ruimte in geschoten in een aangepaste SpaceX Crew Dragon-capsule, als start van de vijfdaagse Polaris Dawn-missie van het bedrijf, die bedoeld is om nieuwe ruimtepakontwerpen te testen en de eerste privé-ruimtewandeling uit te voeren.

• EU verlaagt voorgestelde tarieven voor Tesla en andere EV's uit China

De Europese Unie zal de voorgestelde definitieve tarieven voor Tesla verlagen en de tarieven voor andere elektrische voertuigen uit China licht verlagen na rekening te hebben gehouden met suggesties van de bedrijven, aldus een bron die bekend is met de zaak.

Aandelen in de kijker

AngloGold Ashanti: het mijnbouwbedrijf uit het Verenigd Koninkrijk koopt de kleinere, op Egypte gerichte rivaal Centamin in een deal van 2,5 miljard dollar in aandelen en cash, nu de in de VS genoteerde wereldwijde mijnbouwonderneming haar activiteiten uitbreidt in de Verenigde Staten. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst ontvangen Centamin-aandeelhouders 0,06983 nieuwe AngloGold-aandelen voor elk Centamin-aandeel en 0,125 dollar in cash. Het impliciete bod van 2,14 dollar per aandeel vertegenwoordigt een premie van 36,7% ten opzichte van de slotkoers van Centamin op maandag. Na afronding van de Centamin-deal zullen AngloGold-aandeelhouders naar verwachting ongeveer 83,6% en Centamin-aandeelhouders ongeveer 16,4% van het vergrote geplaatste aandelenkapitaal van AngloGold Ashanti bezitten. AngloGold Ashanti zegt te verwachten dat de transactie zal bijdragen aan de vrije kasstroom per aandeel in het eerste volledige jaar na afronding van de transactie.

Evans Bancorp & NBT Bancorp: de Amerikaanse kredietverstrekker NBT Bancorp is overeengekomen om Evans Bancorp te kopen in een deal die het bedrijf waardeert op bijna 236 miljoen dollar, nu het zijn voetafdruk in het westen van New York wil uitbreiden. De deal zal NBT in staat stellen marktaandeel te winnen in Buffalo en Rochester. Momenteel bedient het bedrijf voornamelijk klanten in de upstate New Yorkse gebieden Norwich, Syracuse, Oneonta en andere. Het bedrijf is ook aanwezig in Pennsylvania, Vermont en Massachusetts. Volgens de voorwaarden van de deal krijgen de investeerders van Evans 0,91 NBT-aandelen voor elk aandeel dat ze bezitten. Na de deal, die naar verwachting in de eerste helft van volgend jaar wordt gesloten, zal David Nasca, CEO van Evans, toetreden tot de raad van bestuur van NBT.

United Parcel Service: de koeriersgigant zei dat het het in Duitsland gevestigde logistieke bedrijf voor de gezondheidszorg Frigo-Trans zou overnemen voor een onbekend bedrag om zijn faciliteiten voor de koudeketen voor de gezondheidszorg in Europa te versterken. Het netwerk van Frigo-Trans omvat temperatuurgecontroleerde opslag en expeditiecapaciteiten, evenals een pan-Europese oplossing voor koeltransport, aldus UPS. In het kader van de transactie koopt UPS ook het zusterbedrijf BPL van Frigo-Trans. De transactie zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 worden afgerond, aldus het pakketbezorgingsbedrijf.

Alibaba Group: de Chinese beurzen van Shanghai en Shenzhen zullen vanaf dinsdag de Chinese e-commerce gigant Alibaba Group en enkele andere bedrijven opnemen in hun Stock Connect grensoverschrijdend investeringsprogramma. Hiermee wordt Alibaba opgenomen in een programma dat de beurzen van Shenzhen en Shanghai verbindt met de beurs van Hongkong. De aandeelhouders van Alibaba hadden eerder ingestemd met de upgrade van de notering in Hong Kong naar de primaire status, met ingang van 28 augustus. zal naar verwachting enorme investeringen van het Chinese vasteland aantrekken. Bij een primaire notering worden geen nieuwe aandelen uitgegeven of extra fondsen geworven.

Azul: de Braziliaanse luchtvaartmaatschappij zei op maandag te verwachten dat haar jaarlijkse netto inkomsten dit jaar ongeveer 3,58 miljard zullen bereiken, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar. Azul handhaafde ook haar verwachtingen voor 2024 voor de EBITDA en de financiële hefboom, evenals de groei van het aantal beschikbare stoelkilometers (ASK)

Church & Dwight: een nieuwe rechtszaak op maandag beweert dat Trojan condooms niet veilig zijn omdat ze giftige "forever chemicals" bevatten, die in verband zijn gebracht met kanker. In een voorgestelde class action die is ingediend bij de federale rechtbank in Manhattan, zegt aanklager Matthew Goodman dat de producten van Church & Dwight, die worden geadverteerd als "America's #1 Condooms" zijn ongeschikt voor hun beoogde doel omdat ze per- en polyfluoralkyl stoffen, of PFAS, bevatten. Goodman zei dat onafhankelijke laboratoriumtests van de Trojan Ultra Thin condooms die hij kocht bij een apotheek in Manhattan een aanwezigheid van organisch fluor aantoonden, dat "praktisch niet voorkomt" buiten het gebruik ervan in door de mens gemaakte PFAS chemicaliën. De aanklacht eist minstens 5 miljoen dollar schadevergoeding van het in Ewing, New Jersey gevestigde Church & Dwight voor kopers van Trojan condooms in het hele land.

Equinor: het Noorse energiebedrijf heeft gas en olie ontdekt in de Haltenbanken Vest Unit prospect in de Noorse Zee, aldus het Noorse Offshore Directoraat. De put werd geboord in verband met de Lavrans ontdekking, die deel uitmaakt van het Kristin-veld, aldus het offshore directoraat. Voorlopige schattingen wezen op een vondst van tussen de 2 en 4 miljoen standaard kubieke meter winbare olie-equivalent, aldus het directoraat. Vier miljoen standaard kubieke meter zou overeenkomen met ongeveer 25 miljoen vaten olie-equivalent, volgens een berekening van Reuters. Equinor is de operator en bezit 54,82% van de vergunning, terwijl het Noorse staatsoliebedrijf Petoro 22,52% bezit, Vaar Energi 16,66% en TotalEnergies de resterende 6%.

Aanbevelingen

Alphabet: Piper Sandler verlaagt het koersdoel naar 200 dollar van 206 dollar, vanwege zorgen over de regelgeving met betrekking tot de lopende antitrustzaken van het bedrijf.

Apple: Wedbush verhoogt het koersdoel naar 300 dollar van 285 dollar, in de verwachting dat de lancering van iPhone 16 met Apple Intelligence de groeivooruitzichten van het bedrijf een boost kan geven.

Fedex: Stephens verlaagt het koersdoel naar 350 dollar van 360 dollar, omdat macrodruk de omzetverwachtingen en pakketvolumes van het bedrijf zou kunnen verzwakken.

Oracle: Barclays verhoogt het koersdoel van 160 dollar naar 172 dollar, nadat het bedrijf beter dan verwachte resultaten over het eerste kwartaal rapporteerde en de omzetgroeiprognose voor FY25 verhoogde.