Voor de bel

• Wereldwijde aandelen dalen nadat technologieaandelen een klap kregen na een recorduitverkoop bij de Amerikaanse chipmaker Nvidia én omdat zorgen over een vertragende wereldwijde groei wegen op risicovollere activa. Verwacht wordt dat de neergang op Wall Street zou aanhouden, de aandelenfutures zetten hun daling immers verder.
   
• Ondertussen stijgen de Japanse yen en de Zwitserse frank ten opzichte van de dollar omdat beleggers op zoek waren naar veiligere havens.
   
• De goudprijs daalt echter, gedreven door een scherpe uitverkoop van aandelen, wat leidt tot een stormloop om margestortingen te dekken. Bovendien dalen de olieprijzen licht en blijven ze in de buurt van het laagste niveau sinds december, na een daling van meer dan 4% de dag ervoor. Handelaren wachten nu op de enquête naar vacatures en arbeidsverloop in juli, die later op de dag wordt verwacht.

Topnieuws

• Blackstone koopt Australische AirTrunk in een deal van $ 16 miljard

Blackstone zal de Australische datacentergroep AirTrunk kopen voor een impliciete ondernemingswaarde van meer dan $ 16,10 miljard, in wat de grootste investering van Blackstone in de regio Azië-Pacific zou zijn.

• Nvidia lijdt recordverlies van $ 279 miljard aan marktwaarde nu Wall Street daalt

De aandelen van AI-zwaargewicht Nvidia daalden dinsdag met 9,5% in de diepste eendaagse daling van de marktwaarde voor een Amerikaans bedrijf ooit, toen beleggers hun optimisme over kunstmatige intelligentie verzachtten in een brede uitverkoop op de markt na lauwe economische gegevens.

• US Steel verwacht fabrieken te sluiten als de Nippon-deal van $ 14,9 miljard afspringt

​U.S. Steel zou fabrieken sluiten en waarschijnlijk zijn hoofdkantoor uit Pittsburgh verplaatsen als de overname van $ 14,9 miljard door Nippon Steel instort, meldde de Wall Street Journal woensdag onder verwijzing naar een interview met de CEO van het bedrijf.

Aandelen in de kijker

• Dollar Tree: De exploitant van de discountwinkel verlaagde de jaarlijkse prognoses, omdat het moeite had om prijsgevoelige shoppers te lokken voor zijn meer winstgevende goederen met een hogere marge te midden van een aanhoudende inflatie, waardoor de aandelen in de premarket-handel daalden. Dollarwinkels hebben moeite om shoppers aan te trekken, aangezien grotere rivalen zoals Walmart, Target en PDD Holding's e-commerceplatform Temu strijden om klanten.
   
• Hormel Foods: de Skippy-pindakaasmaker verlaagde zijn jaarlijkse omzetprognose, gekwetst door lagere grondstofprijzen en een productieverstoring in de productiefaciliteit van het merk Planters in Virginia. Hormel zei dat het nu een impact van 6 cent per aandeel verwacht in verband met de verstoring voor het fiscale jaar dat eindigt in oktober 2024. Het beoordeelt ook de financiële impact van stormschade in zijn faciliteit in Papillion, Nebraska, voegde het eraan toe.  Het bedrijf verwacht een netto-omzet van $ 11,8 miljard - $ 12,1 miljard voor het fiscale jaar 2024, een daling ten opzichte van zijn eerdere prognose van $ 12,2 miljard - $ 12,5 miljard.
   
• Zscaler: Het bedrijf voorspelde dinsdag een omzet en winst voor het fiscale jaar 2025 onder de schattingen van Wall Street, omdat het worstelt met zwakke uitgaven aan zijn cyberbeveiligingsproducten. Zscaler voorspelde een omzet voor het hele jaar tussen $ 2,60 miljard en $ 2,62 miljard, terwijl analisten $ 2,63 miljard verwachtten. Het voorspelde een aangepast nettoresultaat voor het hele jaar van $ 2,81 tot $ 2,87 per aandeel, vergeleken met schattingen van $ 3,33. Voor het eerste kwartaal voorspelde het bedrijf een omzet tussen $ 604 miljoen en $ 606 miljoen, vergeleken met de gemiddelde schatting van analisten van $ 602,8 miljoen.
   
• Salesforce: Het zakelijke cloudbedrijf zei dinsdag dat het heeft ingestemd met de overname van Tenyx, dat door kunstmatige intelligentie aangedreven spraakagenten ontwikkelt, om zijn AI-gestuurde oplossingen te verbeteren. Door de overname, waarvoor geen dealwaarde werd bekendgemaakt en die naar verwachting in het derde kwartaal zal worden afgerond, zullen de medeoprichters van Tenyx, CEO Itamar Arel en CTO Adam Earle, samen met hun team, zich bij Salesforce voegen. Tenyx, een in Californië gevestigde startup opgericht in 2022, richt zich volgens zijn website op klanten in verschillende sectoren, waaronder e-commerce, gezondheidszorg, horeca en reizen.
   
• Broadcom en Intel: Intel's contractproductiebedrijf heeft een tegenslag gehad nadat tests met chipmaker Broadcom mislukten, vertelden drie bronnen die bekend zijn met de zaak aan Reuters, wat een klap was voor de turnaround-inspanningen van het bedrijf. De tests die door Broadcom werden uitgevoerd, betroffen het verzenden van siliciumwafers - de voetbrede schijven waarop chips worden geprint - via Intel's meest geavanceerde productieproces dat bekend staat als 18A, aldus de bronnen. Broadcom ontving de wafers vorige maand terug van Intel. Nadat de ingenieurs en leidinggevenden de resultaten hadden bestudeerd, concludeerde het bedrijf dat het productieproces nog niet levensvatbaar is om over te stappen op grootschalige productie. Een woordvoerder van Broadcom zei dat het bedrijf "het product- en dienstenaanbod van Intel Foundry evalueert en die evaluatie nog niet heeft afgerond".
   
• General Motors: De National Highway Traffic Safety Administration zei dat het een technische analyse heeft afgesloten naar problemen met de veiligheidsgordel voorin in meer dan 1,3 miljoen voertuigen van de autofabrikant. In 2020 had NHTSA's Office of Defects Investigation een technische analyse geopend om gevallen van losraken van de ankerkabel van de veiligheidsgordel op de voorstoelen op GM-voertuigen te onderzoeken. Het besluit van de Amerikaanse toezichthouders om het onderzoek af te sluiten, komt op het moment dat GM de speciale dekking heeft uitgebreid naar alle betrokken voertuigen, waardoor onderdelen kunnen worden vervangen gedurende 12 jaar of 180.000 mijl vanaf de eerste verkoop.
   
• JP Morgan Chase: De bank heeft een private banking-team in Dubai opgericht om vermogensbeheerdiensten te verlenen, zei ze, omdat de Wall Street-bank reageert op een groeiend aantal rijke mensen die naar de Golf verhuizen. JPM koos Sebastian Botana de Beauvau en Carol Mushriqui, die respectievelijk vanuit de kantoren in Genève en Londen komen, om het team te starten, dat zich zal richten op individuele mensen, family offices, liefdadigheidsinstellingen en familiestichtingen in de hele regio.
   
• Eli Lilly: De medicijnfabrikant zal de productiekennis voor de behandeling van reumatoïde artritis in licentie geven aan het Egyptische Eva Pharma, om de productie van het medicijn in Afrika te helpen lokaliseren. Volgens de overeenkomst zou EVA het medicijn, Olumiant, leveren aan 49 landen in Afrika. EVA zal naar verwachting in 2026 beginnen met de verkoop van lokaal geproduceerde Olumiant aan de Afrikaanse landen. Olumiant wordt gebruikt voor de behandeling van reumatoïde artritis en haaruitval veroorzaakt door een auto-immuunziekte die alopecia areata wordt genoemd. Het registreerde vorig jaar een omzet van $ 922,6 miljoen.
   
• Marathon Petroleum: Teamsters-leden die in de raffinaderij van het energiebedrijf in Detroit werken, zullen vanaf woensdag in staking gaan nadat maanden van loon- en veiligheidsgerelateerde onderhandelingen met het bedrijf geen resultaten hebben opgeleverd, aldus de vakbond. Marathon zei dat het niet verwacht dat de staking gevolgen zal hebben voor de activiteiten in de faciliteit.
   
• Moody's en S&P Global: Zes kredietbeoordelaars hebben afgesproken om in totaal meer dan 49 miljoen dollar aan civielrechtelijke boetes te betalen om de Amerikaanse Securities and Exchange Commission te schikken in aanklachten die ze hebben overtreden in de regels voor het bijhouden van gegevens. Moody's Investors Service, S&P Global Ratings, Fitch Ratings, HR Ratings de Mexico, A.M. Best Rating Services en Demotech gaven elk toe dat de bedrijven en het personeel aanzienlijk hebben gefaald om elektronische communicatie te onderhouden en te bewaren.
   
• Snap: Het technologiebedrijf zal zich concentreren op het uitbreiden en diversifiëren van zijn slecht presterende advertentieactiviteiten met een focus op augmented reality. Het bedrijf zal ook zijn marktstrategie vernieuwen door nieuwe advertentieplaatsingen te lanceren die worden aangedreven door machine learning en automatisering. "We investeren in het creëren van augmented reality-brillen waarmee mensen op totaal nieuwe manieren kunnen communiceren met computers, de wereld en elkaar.", dixit Snap.

Aanbevelingen

• Constellation Brands: JPMorgan verlaagt het koersdoel van $ 320 naar $ 307, nadat het bedrijf zijn verwachtingen voor 2025 verlaagde te midden van macro-economische tegenwind.

• Gitlab: RBC verhoogt het koersdoel van $ 55 naar $ 60, nadat het bedrijf sterke resultaten over het tweede kwartaal rapporteerde en zijn vooruitzichten voor 2025 verhoogde.

• Lennar: KBW verhoogt het koersdoel van $ 183 naar $ 230, in de overtuiging dat de potentiële spin-off van $ 6-8 miljard van het bedrijf het rendement zou kunnen verbeteren.

• Zscaler: Piper Sandler verlaagt het koersdoel van $ 255 naar $ 215, nadat het bedrijf zijn verwachtingen voor 2025 verlaagde vanwege zwakke klantuitgaven.