do. 1 aug 2024
Voor de bel
- Futures voor de S&P 500 en de Nasdaq duiden op een bescheiden hogere beursopening, ondersteund door signalen van een renteverlaging in september en de positieve verkoopprognose van Meta. Beleggers zullen de kwartaalresultaten van Apple, Amazon en Intel nauwlettend in de gaten houden, die na sluiting van de markten worden verwacht, terwijl economische gegevens, waaronder wekelijkse werkloosheidsaanvragen en PMI's voor de verwerkende industrie, ook op de radar staan.
- Ook de futures op de Russell 2000 geven een hogere beursopening aan, nadat de small-cap index in juli de grootste maandelijkse winst sinds begin 2024 boekte, in de hoop dat mid- en small-cap bedrijven zullen profiteren van een omgeving met lage rentetarieven.
- Los daarvan dalen de belangrijkste Europese aandelenmarkten na een reeks bedrijfswinsten in de VS en Europa.
- De Japanse Nikkei tuimelde lager door zorgen over een sterkere yen die gevolgen had voor exporteurs. Na een daling in de vorige sessie herstelde de dollarindex zich, waarbij de euro en het Britse pond beide verzwakten.
- Ondertussen wordt olie duurder te midden van de vrees voor een breder conflict in het Midden-Oosten. De spotprijzen voor goud dalen.
Topnieuws
Amazon zal zich aansluiten bij de uitgavenstijging van Big Tech naarmate de AI-race opwarmt
- Amazon.com zal naar verwachting samen met Google en Microsoft een stijging van de kapitaaluitgaven aan kunstmatige intelligentie melden, aangezien Big Tech-bedrijven zich haasten om te profiteren van de bloeiende technologie.
ConocoPhillips boekt hoger dan verwachte winst door hogere olieproductie
- De olie- en gasproducent ConocoPhillips boekte in het tweede kwartaal een winst die de schattingen van Wall Street overtrof, dankzij een hogere productie en olieprijzen.
Lilly zegt dat medicijn voor gewichtsverlies het risico op hartfalen met 38% vermindert in proef
- Proefresultaten tonen aan dat Eli Lilly's afslankmiddel Zepbound het risico op ziekenhuisopname, overlijden en andere uitkomsten vermindert voor zwaarlijvige volwassenen met een veel voorkomende vorm van hartfalen, zei het bedrijf terwijl het doorgaat met het opbouwen van een zaak voor de bredere gezondheidsvoordelen van het medicijn.
Aandelen in de kijker
Apollo Global Management: Het bedrijf rapporteerde een vlak aangepast nettoresultaat over het tweede kwartaal dat de verwachtingen van Wall Street miste, aangezien een piek in de inkomsten uit vergoedingen werd gecompenseerd door een daling van de inkomsten uit zijn pensioenactiviteiten. Het boekte in het tweede kwartaal een aangepaste nettowinst van $ 1,01 miljard, bijna hetzelfde als een jaar geleden. Dat vertaalde zich in een aangepaste nettowinst per aandeel van $ 1,70, wat lager was dan de gemiddelde schatting van Wall Street-analisten van $ 1,76. Apollo rapporteerde in het tweede kwartaal een kwartaalrecord in vergoedingsgerelateerde inkomsten van $ 516 miljoen, een stijging van 16,7% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, voor vermogensbeheer en het regelen van financiering voor deals.
Biogen: Het bedrijf heeft zijn winstverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat de lancering van nieuwe behandelingen en kostenbesparende programma's naar verwachting de dalende verkoop van zijn oudere geneesmiddelen tegen multiple sclerose zullen compenseren. Biogen zei ook dat het zijn biosimilars-activiteiten zou behouden, waarvoor het opties had onderzocht, waaronder een verkoop, sinds CEO Christopher Viehbacher in 2022 het roer overnam. De omzet voor het kwartaal bedroeg $ 2,47 miljard.
Cigna: Cigna rapporteerde een winst over het tweede kwartaal die de schattingen van Wall Street overtrof, geholpen door lager dan verwachte medische kosten en kracht in de afdeling voor het beheer van apotheekvoordelen. Cigna handhaafde zijn jaarlijkse winstprognose van ten minste $ 28,40 per aandeel en zei dat het voor het jaar een medische zorgratio tussen 81,7% en 82,5% blijft verwachten. Voor 2024 verwachten analisten een winst van $ 28,51 per aandeel en een medische zorgratio van 82,08%. De aangepaste omzet in Cigna's Evernorth-eenheid, waaronder het bedrijf zich bezighoudt met het beheer van apotheekvoordelen (PBM), steeg met bijna 30% tot $ 49,55 miljard, voor het kwartaal dat eindigde op 30 juni. Het bedrijf rapporteerde een aangepaste winst van $ 6,72 per aandeel, vergeleken met de gemiddelde schatting van analisten van $ 6,41.
Moderna: Het biotechnologiebedrijf verlaagde donderdag zijn prognose voor 2024 voor de verkoop van zijn COVID-19- en respiratoir syncytieel virusvaccins met maximaal 25%, of $ 1 miljard, omdat het dit jaar een zeer lage verkoop aan de EU verwacht. Moderna rapporteerde een nettoverlies van $ 1,3 miljard, of $ 3,33 per aandeel, voor het tweede kwartaal. Analisten hadden een verlies van 3,39 dollar per aandeel verwacht. De totale omzet voor het tweede kwartaal bedroeg $ 241 miljoen, vergeleken met $ 344 miljoen een jaar geleden. Het bedrijf zei dat het nu verwacht tussen de $ 3 miljard en $ 3,5 miljard aan omzet te behalen voor het jaar na besprekingen met EU-functionarissen over COVID-19-vaccincontracten voor het blok. De verkoop van Moderna's Spikevax COVID-19-vaccin bedroeg $ 184 miljoen voor het kwartaal, een daling van 37% ten opzichte van het voorgaande jaar, maar ruim boven de gemiddelde schattingen van analisten van $ 66.42 miljoen.
Spirit Airlines: Het bedrijf voorspelde dat de omzet voor het lopende kwartaal onder de schattingen van analisten lag, omdat overcapaciteit en hevige concurrentie op zijn routes het prijszettingsvermogen van de ultra-low-cost luchtvaartmaatschappij belemmeren. Het verwacht ook een klap van $ 7,2 miljoen voor het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal als gevolg van operationele verstoringen veroorzaakt door de IT-storing van CrowdStrike, waardoor de luchtvaartmaatschappij 470 vluchten moest annuleren. Het rapporteerde een aangepast verlies van $ 1,44 per aandeel voor het kwartaal dat eindigde op 30 juni, breder dan de schattingen van analisten van $ 1,36 per aandeel.
Hewlett Packard Enterprise & Juniper Networks: De Europese Commissie heeft gezegd dat het de overname van Juniper Networks, een maker van netwerkapparatuur ter waarde van $ 14 miljard, door Hewlett Packard Enterprise onvoorwaardelijk heeft goedgekeurd. De commissie zei dat haar onderzoek had aangetoond dat de deal de concurrentie op de markten voor draadloze lokale netwerkapparatuur en toegangspunten, ethernet-campusswitches en datacenterswitches niet aanzienlijk zou verminderen. Het zei dat de marktpositie van het gefuseerde bedrijf gematigd zou blijven, terwijl het concurrentie zou blijven ondervinden van een breed scala aan concurrenten.
Aanbevelingen
- Kraft Heinz: Bernstein verlaagt het koersdoel van $ 46 naar $ 45, nadat de omzet van het consumentenbedrijf in het tweede kwartaal de schattingen miste en het de verwachtingen voor de omzet voor het hele jaar verlaagde.
- Mastercard: RBC verhoogt het koersdoel van $ 500 naar $ 526 en zegt dat de resultaten en richtlijnen van het bedrijf over het tweede kwartaal de kracht en duurzaamheid van zijn bedrijfsmodel illustreren.
- Meta Platforms: Piper Sandler verhoogt het koersdoel van $ 545 naar $ 575, nadat de technologiegigant een indrukwekkende omzet in het tweede kwartaal en de verwachtingen voor het derde kwartaal had geboekt.
- Qualcomm: Evercore ISI verhoogt het koersdoel van $ 177,00 naar $ 190,00, nadat de omzetprognose van het bedrijf voor het vierde kwartaal de consensusschattingen overtrof.