Voor de bel

• Futures op Amerikaanse aandelenindexen duiden op een hogere beursopening omdat sommige chipaandelen na een sell-off opnieuw hoger lijken te gaan.
   
• Europeseaandelen gaan iets omhoog, met industriële aandelen die stijgen na de positieve resultaten van ABB.
   
• In Aziatische aandelen stegen Chinese aandelen, dankzij sterke bankaandelen, terwijl de Japanse Nikkei steeg na een opleving van aandelen in de chipsector.
   
• De dollar daalde na een zeldzame waarschuwing van de financieel directeuren van de Verenigde Staten, Japan en Korea over de scherpe daling van andere valuta, wat de aantrekkingskracht van goud verhoogde. De olieprijzen daalden met meer dan 1% door een afnemende wereldwijde vraag.

Topnieuws

TSMC verwacht stijging omzet tweede kwartaal door 'onverzadigbare' AI-vraag

• TSMC, 's werelds grootste chipmaker en een belangrijke leverancier van Apple en Nvidia, voorspelt dat de omzet in het tweede kwartaal met maar liefst 30% kan stijgen door mee te liften op een golf van vraag naar halfgeleiders die worden gebruikt in toepassingen voor kunstmatige intelligentie (AI).

Blackstone rapporteert 1% winststijging in eerste kwartaal

• Blackstone, 's werelds grootste private equity-bedrijf, zei dat de uitkeerbare winst over het eerste kwartaal met 1% j-o-j is gestegen, gesteund door een groei in fee-gerelateerde inkomsten die deels teniet werd gedaan door een daling in inkomsten uit de verkoop van activa.

Biden - en staalproducenten - beloven dat U.S. Steel Amerikaans blijft

• U.S. Steel en de Japanse koper Nippon Steel zeiden dat het in Pittsburgh gevestigde bedrijf een "iconisch Amerikaans bedrijf" zal blijven, zelfs na een geplande overname van $14,9 miljard, waarmee ze de belofte van president Joe Biden aan de plaatselijke staalarbeiders herhaalden.

D.R. Horton verhoogt prognose jaaromzet door krap woningaanbod

• De Amerikaanse huizenbouwer D.R. Horton heeft zijn prognose voor de jaaromzet verhoogd, omdat het krappe huizenaanbod in de Verenigde Staten de verkoop stimuleert.

Alaska Air voorspelt sterke winst door groeiende vraag naar reizen

• Alaska Air Group voorspelt voor het lopende kwartaal een hogere winst dan verwacht, gedreven door de verwachting van een sterk zomerseizoen met een stijgende vraag naar reizen.

Aandelen in de kijker

• Equifax: De kredietbeoordelaar voorspelde woensdag zijn tweedekwartaalomzet onder de ramingen nadat sterke economische gegevens de kans vergrootten dat de rente langer hoger blijft, wat mogelijk een herstel op de hypotheekmarkt vertraagt. Equifax verwacht voor het tweede kwartaal een omzet tussen $1,41 miljard en $1,43 miljard, onder de gemiddelde analistenraming van $1,44 miljard. De nettowinst kwam uit op $1 per aandeel in het kwartaal dat eindigde op 31 maart, vergeleken met 91 cent per aandeel vorig jaar.
   
• BP: De oliemaatschappij zei dat haar hoofd van aardgas en koolstofarme energie Anja-Isabel Dotzenrath na iets meer dan twee jaar zal aftreden nu CEO Murray Auchincloss de managementstructuur wil vereenvoudigen om kosten te besparen.
   
• Apple: Het bedrijf is van plan om meer dan 250 miljoen dollar te investeren in de uitbreiding van zijn regionale campus of activiteiten in Ang Mo Kio, Singapore. Twee gebouwen die in 2022 zijn aangekocht, tegenover de bestaande kantoren van Apple, zullen een grote upgrade ondergaan, aldus de Amerikaanse technologiegigant.
   
• Caterpillar: Het bedrijf is 100 miljoen dollar verschuldigd aan een importeur die de fabrikant van zware machines ervan beschuldigde op onwettige wijze een belangrijke verkoopovereenkomst te hebben verstoord en het bedrijf uit de markt te hebben gedrukt, aldus een federale jury in Delaware op dinsdag. De jury concludeerde dat Caterpillar verantwoordelijk was voor contractgerelateerde schade geleden door de importeur, International Construction Products.
   
• LithiumAmericas: Het bedrijf zei dat het $ 275 miljoen zou ophalen om de bouw en ontwikkeling van het Thacker Pass lithiumproject in Nevada te versnellen. Het bedrijf zal 55 miljoen aandelen verkopen voor $5 per aandeel, zei Lithium Americas, een maand nadat de VS plannen bekendmaakte om het bedrijf $2,26 miljard te lenen voor de bouw van het project. Het bedrijf wil in Thacker Pass lithium winnen uit een grote kleiafzetting, iets wat nog nooit eerder op commerciële schaal is gedaan.
   
• MicronTechnology: De maker van geheugenchips is klaar om meer dan $6 miljard aan subsidies te krijgen van het Amerikaanse ministerie van Handel om binnenlandse projecten voor chipfabrieken te helpen betalen, meldde Bloomberg News woensdag. De toekenning, die nog niet definitief is, zou volgende week al aangekondigd kunnen worden.
   
• Oracle: Het bedrijf zei woensdag dat het de komende 10 jaar meer dan 8 miljard dollar zal investeren om te voldoen aan de vraag naar cloud computing en AI-infrastructuur in Japan. De nieuwste investering zal de aanwezigheid van Oracle Cloud Infrastructure, de cloud computing-dienst van het bedrijf, in heel Japan vergroten, aldus Oracle in een verklaring. Oracle zal ook zijn operationele en ondersteunende engineeringteams uitbreiden met in Japan gevestigd personeel.
   
• Tesla: De autofabrikant heeft 300 tijdelijke werknemers in Duitsland laten gaan in overeenstemming met hun contractperiode, aldus de e-automaker, te midden van een streven van het bedrijf om zijn wereldwijde personeelsbestand met 10% af te slanken. "Dit zijn geen ontslagen van Tesla-werknemers", aldus een woordvoerder van het bedrijf in Duitsland.
   
• United Airlines Holdings: De luchtvaartmaatschappij zal compensatie ontvangen van vliegtuigbouwer Boeing voor financiële schade die in het eerste kwartaal is opgelopen als gevolg van het aan de grond houden van 737 MAX 9 vliegtuigen.
   
• U.S. Steel Corp: U.S. Steel en de Japanse koper Nippon Steel zeiden dat het in Pittsburgh gevestigde bedrijf een "iconisch Amerikaans bedrijf" zal blijven, zelfs na een geplande overname van $14,9 miljard, waarmee ze de belofte van president Joe Biden aan lokale staalarbeiders herhaalden.

Aanbevelingen

• Alphabet: Bernstein verhoogt het koersdoel naar $165 van $160, na opwaartse bijstelling van de EBIT-schatting van het bedrijf voor 2025 van $115 miljard naar $116 miljard.
   
• Baker Hughes: Morgan Stanley verhoogt het koersdoel naar $43 van $40, met de nadruk op aanhoudend herstel in de energiemarkten nu de marges blijven verbeteren bij een wereldwijde toename van de activiteiten.
   
• Beyond: Piper Sandler verlaagt het koersdoel naar $26 van $27, op basis van een lagere raming van de omzetgroei in het eerste kwartaal en een lagere EBIDTA-prognose.
   
• Citizens Financial: Wedbush verlaagt het koersdoel naar $35 van $38 en verlaagt de EPS-raming van het bedrijf voor 2025 naar $9,30 van $4,05 vanwege lagere AEA-aannames.
   
• Prologis: Evercore ISI verlaagt het koersdoel naar $123 van $136, en herziet de guidance voor de EPS-ramingen van het bedrijf voor het hele jaar 2024 en 2025 na de resultaten over het eerste kwartaal.