Voor de bel

• De Amerikaanse futures bleven onveranderd deze voormiddag, met beleggers die een reeks kwartaalresultaten van grote banken beoordelen. Beleggers kijken uit naar het Producer Prices Index report, dat later op de dag verschijnt, voor meer bewijs van de inflatiedruk in de Verenigde Staten. 

• De Europese aandelen stegen en waren op weg naar een tweede opeenvolgende wekelijkse winst na positieve winstupdates. De Japanse Nikkei daalde met meer dan 2% doordat techaandelen hun Amerikaanse collega's lager volgden en de dreiging van valuta-interventie aanzette tot winstnemingen in de aanloop naar een lang weekend.

• Op de valutamarkten stabiliseerde de yen na een snelle stijging op donderdag. Gegevens van de Bank of Japan suggereerden dat Japan mogelijk tot 3,57 biljoen yen in haar meest recente interventie op de valutamarkt om de yen van een dieptepunt in 38 jaar te
  stoten. De dollar stond ondertussen iets lager ten opzichte van zijn belangrijkste peers.

• De goudprijs daalde vanaf het hoogste punt in zeven weken dat in de vorige sessie werd bereikt, terwijl de olieprijs steeg
  door tekenen van een afnemende inflatiedruk in de Verenigde Staten. Beleggers zullen kijken naar het Producer
  Prices Index report, dat later op de dag verschijnt, voor meer bewijs van de inflatiedruk in de Verenigde Staten.
  matiging van de prijsdruk

Topnieuws

Winst JPMorgan stijgt door hogere beleggingsvergoedingen,

• JPMorgan Chase rapporteerde een stijging van 25% in de winst over het tweede kwartaal, gestimuleerd door stijgende investment banking fees en een boekhoudkundige winst van ongeveer 8 miljard dollar uit een aandelenruildeal met Visa.

Amerikaanse bedrijven gaan de winst tegemoet met hoge verwachtingen

• Amerikaanse bedrijven die de komende weken hun kwartaalcijfers bekendmaken, krijgen te maken met beleggers die niet minder dan uitstekende resultaten verwachten, waarbij de schattingen vooral hoog zijn voor technologiezwaargewichten als Nvidia en Microsoft.

Winst Wells Fargo daalt door depositokosten

• De winst van Wells Fargo over het tweede kwartaal daalde en de rentebaten bleven achter bij de ramingen, omdatde kredietverstrekker meer geld uitgaf om de deposito's van klanten vast te houden te midden van hevige concurrentie.

Musk's X schond de DSA-regels voor online inhoud

• Het sociale mediabedrijf X van Elon Musk heeft de EU-regels voor online inhoud overtreden, zo oordeelden de Europese toezichthouders voor technologie in een bevinding die kan leiden tot een boete en aanzienlijke veranderingen in de manier waarop het bedrijf opereert.

Kwartaalwinst BNY stijgt dankzij hogere beleggingsvergoedingen

• BNY boekte een stijging van 10% in de nettowinst over het tweede kwartaal, doordat hogere vergoedingen voor beleggingsdiensten de lagere rente-inkomsten van 's werelds grootste depotbank meer dan compenseerden.

Aandelen in de kijker

APA & Diamondback Energy:  de Amerikaanse olie- en gasproducent Diamondback Energy's gemiddelde ongedekte gerealiseerde prijs voor aardgas was 10 cent per duizend kubieke voet (Mcf) in het tweede kwartaal.De aardgasprijzen zijn in het gerapporteerde kwartaal gedaald door een lagere vraagverwachting, hoge productie en overtollige voorraden. De gasprijzen zijn dit jaar al een paar keer negatief geworden, vooral in Texas, Arizona en Californië. Negatieve prijzen geven aan dat er in een bepaalde regio te veel stroom of gas wordt geproduceerd. Los daarvan zei de kleinere rivaal APA
Corp donderdag dat het ongeveer 78 miljoen kubieke voet per dag (MMcf/d) aan aardgasproductie in het tweede kwartaal had ingeperkt vanwege de zwakke prijzen.

Bunge Global: de Amerikaanse graanhandelaar Bunge en het door Glencore gesteunde Viterra hebben concessies gedaan in een poging om goedkeuring van de Europese antitrustwetgeving te krijgen voor hun fusie van 34 miljard dollar.  De Europese Commissie, die geen details gaf over de concessies in lijn met haar beleid, heeft de deadline voor een beslissing verlengd van 18 juli tot 1 augustus. Er wordt nu verwacht dat het feedback zal
vragen van rivalen en klanten voordat ze beslist of ze de concessies aanvaardt of meer eist. Ze kan ook een vier maanden durend onderzoek instellen als ze ernstige bezwaren heeft. De deal heeft geleid tot zorgen van de Canadese mededingingswaakhond en landbouwgroepen. Er is ook goedkeuring nodig van de regelgevende instanties in Noord-Amerika, Zuid-Amerika en China.

ConocoPhillips & Marathon Oil Corp: de grootste Amerikaanse onafhankelijke olieproducent ConocoPhillips zei dat het een tweede verzoek heeft ontvangen van de Amerikaanse Federal Trade Commission om informatie over de voorgestelde overname van rivaal Marathon Oil Corp.
Marathon Oil. ConocoPhillips zei dat beide bedrijven de verzoeken op 11 juli ontvingen en samenwerken met de FTC om de fusie te beoordelen. Conoco zei in mei dat het 22,5 miljard dollar in aandelen zou betalen voor Marathon Oil om zijn productie te verhogen en grotere schaalvoordelen te behalen in Amerikaanse schalievelden en in vloeibaar aardgas.

CenterPoint Energy: ongeveer 1 miljoen huizen en bedrijven in Texas zaten donderdag nog steeds zonder stroom, vier dagen nadat orkaan Beryl de staat had geteisterd met hevige windstoten en overstromingen, wat frustraties opriep bij bedrijven, ambtenaren en inwoners die te maken hadden met extreme hitte. Iets meer dan de helft van CenterPoint Energy's 2,3 miljoen klanten hadden donderdagochtend weer stroom, zei het bedrijf, nadat Beryl bij Matagorda aan land was gegaan. CenterPoint is de grootste elektriciteitsleverancier van Texas. Haperingen in het stroomherstel vertragen de
inspanningen van sommige bedrijven om hun activiteiten weer normaal te laten verlopen, vooral rond Freeport, een van de grootste energiecentra van Texas. Meer regen op donderdag maakte de vertragingen nog groter.

Dollar General: de exploitant van discountwinkels is akkoord gegaan met het betalen van een boete van 12 miljoen dollar voor vermeende overtredingen op het gebied van veiligheid die hebben geleid tot geblokkeerde uitgangen en brandblussers en onveilige opslag, aldus het Amerikaanse ministerie van Arbeid in een verklaring op donderdag. Het bedrijf is ook verplicht om de veiligheid op de werkplek in winkels in de VS te verbeteren in een schikking met het Labor Department, voegde de overheidsinstantie eraan toe. Dollar General werd door de  Amerikaanse Labor Department's Occupational Safety and Health Administration aangewezen als een "ernstige overtreder" van de federale wetgeving.

Enhabit: Institutional Shareholder Services (ISS) heeft donderdag gezegd dat de aandeelhouders van Enhabit drie kandidaat-bestuurders van AREX Capital Management moeten kiezen voor de negen leden tellende raad van bestuur.  Het prominente stemadviesbureau, dat vaak aanbevelingen doet voor aandeelhoudersstemmen over voorgenomen fusies en wie zitting heeft in een raad van bestuur, zei dat AREX overtuigend heeft aangetoond dat er nieuwe bestuurders nodig zijn. Maar het hedgefonds heeft ISS er niet van kunnen overtuigen dat een meerderheid van de twee jaar oude bestuurders van het bedrijf moet worden ontslagen, aldus het rapport dat door Reuters is bekeken. AREX vraagt investeerders om zeven bestuurders te vervangen om de slechte financiële prestaties te helpen keren.

Five9: investeringsmaatschappij Anson Funds Management heeft een belang genomen in Five9 en dringt er bij het Amerikaanse callcentersoftwarebedrijf op aan om een verkoop te overwegen, aldus mensen die bekend zijn met de zaak. De stap van de investeringsmaatschappij komt na de beslissing van Five9 vorig jaar om af te zien van een overnamebod van Zoom Video Communications, de maker van de populaire virtuele vergadersoftware, aldus een van de bronnen. Het is niet zeker dat Five9 gehoor zal geven aan de oproepen om een verkoop te onderzoeken.

Aanbevelingen

Bank7 Corp: Piper Sandler verhoogt het koersdoel naar 40 dollar van 37 dollar na solide tweedekwartaalresultaten van het bedrijf.

Camden Property Trust: Colliers verhoogt het koersdoel van 115 dollar naar 120 dollar vanwege de lage schuld/kapitaalratio's en de aanhoudende vraag naar de activiteiten van het bedrijf in de Sun Belt-markten.